1,250,000,000 دولار

شركة سوبر مايكرو كمبيوتر

الأسهم العادية

نطرح أسهمًا عادية بقيمة 1,250,000,000 دولار أمريكي، بقيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي للسهم الواحد ("الأسهم العادية")، وهي أسهم عادية مدرجة في بورصة ناسداك العالمية تحت الرمز "SMCI". في 9 يونيو 2026، بلغ سعر إغلاق تداول أسهمنا العادية 40.64 دولارًا أمريكيًا.

بالتزامن مع هذا الطرح، وبموجب ملحق نشرة اكتتاب منفصل، نطرح 75,000,000 سهم إيداعي ("أسهم الإيداع") طرحًا عامًا، يمثل كل منها حصة 1/20 في سهم من أسهمنا الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي من الفئة (أ) ("الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي"). ونتوقع منح متعهدي الاكتتاب في طرح أسهم الإيداع خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 11,250,000 سهم إيداعي إضافي، وذلك لتغطية أي اكتتابات زائدة. بالإضافة إلى ذلك، وبالتزامن مع هذا الطرح، وبموجب ملحق نشرة اكتتاب منفصل، نعتزم إبرام اتفاقية توزيع أسهم مع وكلاء محددين، بموجبها يجوز لنا بيع ما يصل إلى ملياري دولار أمريكي من أسهمنا العادية في معاملات "بسعر السوق" من وقت لآخر (يُشار إليها فيما يلي بـ"برنامج التداول في السوق"، ويُشار إليها مع طرح شهادات الإيداع بـ"معاملات التمويل المتزامنة"). لا يرتبط إتمام هذا الطرح بإتمام طرح شهادات الإيداع أو الدخول في برنامج التداول في السوق. كما لا يرتبط إتمام طرح شهادات الإيداع أو الدخول في برنامج التداول في السوق بإتمام هذا الطرح. لا نضمن لكم إتمام طرح شهادات الإيداع أو إنشاء برنامج التداول في السوق وفقًا للشروط الموضحة هنا، أو إتمامهما على الإطلاق. لا يُعد أيٌّ مما ورد هنا عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أيٍّ من أسهم الإيداع أو الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي المعروضة في طرح أسهم الإيداع، أو الأسهم العادية المعروضة من حين لآخر في برنامج التمويل عبر أجهزة الصراف الآلي. انظر القسم المعنون "وصف معاملات التمويل المتزامنة".

نعتزم استخدام صافي عائدات هذا الطرح، بالإضافة إلى صافي عائدات عمليات التمويل المتزامنة، في حال إتمامها، لتمويل شراء المكونات اللازمة لتلبية طلبات بقيمة تقارب 39 مليار دولار أمريكي تلقتها الشركة في الأسابيع الأخيرة لخوادمها المتطورة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حلولها المتكاملة لمراكز البيانات، من أكثر من 20 عميلًا، والتي تخطط الشركة لتنفيذها في الفصول القادمة. كما يجوز للشركة استخدام جزء من صافي عائدات هذا الطرح، بالإضافة إلى صافي عائدات عمليات التمويل المتزامنة، في حال إتمامها، لأغراض عامة أخرى للشركة.