دبي، الإمارات العربية المتحدة ونيويورك، 22 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة سوبيريور ميد القابضة المحدودة، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان (" سوبيريور ميد " أو " الشركة ")، وهي الشركة التي ستصبح الشركة الأم لشركة سوبيريور ميد لإدارة الرعاية الصحية ذ.م.م، وهي شركة تعمل في مجال إدارة وتقديم الخدمات الاستشارية لبعض المؤسسات الطبية بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة (" الإمارات ")، اليوم أنها أبرمت اتفاقية وخطة اندماج (" اتفاقية الاندماج ") في 22 أغسطس 2026 للاندماج مع شركة ستاري سي للاستحواذ (ناسداك: SSEA، SSEAU، SSEAR)، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص تأسست في جزر كايمان (" SSEA ").

عند إتمام الصفقة المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج، (أ) ستندمج شركة SSEA مع مجموعة SuperiorMed Healthcare Group ( المشتري )، وهي شركة معفاة من الضرائب في جزر كايمان وتابعة مملوكة بالكامل لشركة SSEA ( اندماج SPAC )، و(ب) بالتزامن مع اندماج SPAC، ستندمج شركة SuperiorMed Healthcare MergerCo، وهي شركة معفاة من الضرائب في جزر كايمان وتابعة مملوكة بالكامل للمشتري (شركة الاندماج الفرعية )، مع شركة SuperiorMed، لتصبح SuperiorMed شركة تابعة مملوكة بالكامل للمشتري ( عملية دمج الأعمال ، والمعاملات المتعلقة بها مجتمعة تُسمى " الصفقة "). ومن المتوقع أن تصبح شركة المشتري شركة مساهمة عامة عند إتمام الصفقة.

نبذة عن شركة سوبيريور ميد القابضة المحدودة

شركة سوبيريور ميد القابضة المحدودة هي شركة قابضة مسجلة في جزر كايمان، وهي الشركة الأم لمنصة إدارة وخدمات الرعاية الصحية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتركز أعمالها الأساسية على طب إطالة العمر، وخدمات العافية، وخدمات السياحة العلاجية. ومن خلال شركتها التابعة العاملة في دبي، سوبيريور ميد لإدارة الرعاية الصحية ذ.م.م، والتي بدورها تمتلك شركتين تابعتين عاملتين في الإمارات العربية المتحدة، إحداهما تدير فرعاً إضافياً، أنشأت الشركة مجموعة خدمات متكاملة تشمل إدارة العيادات ومرافق العافية، والعمليات السريرية المرتبطة بها، وتنسيق إحالات المرضى، وتيسير السياحة العلاجية من خلال برامج الاستجمام المتكاملة مع الفنادق، فضلاً عن إدارة وتشغيل مشاريع العيادات ومرافق العافية.

شروط المعاملة الرئيسية

بموجب شروط اتفاقية الاندماج، ستندمج شركة SSEA مع شركة المشتري، وهي شركة تابعة مملوكة لها بالكامل، والتي ستبقى بعد اندماج شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) وتصبح شركة مدرجة في البورصة. كما ستندمج شركة تابعة مملوكة لها بالكامل، وهي شركة الاندماج الفرعية (Merger Sub)، مع شركة SuperiorMed، وستبقى SuperiorMed هي الشركة الباقية، لتكون النتيجة النهائية هي شركة المشتري كشركة مدرجة في البورصة، وذلك وفقًا لشروط وأحكام الاتفاقية. عند نفاذ الصفقة، سيحصل مساهمو SuperiorMed على أسهم عادية من أسهم شركة المشتري. وستخضع الأسهم العادية التي يمتلكها بعض مساهمي SuperiorMed لاتفاقيات حظر بيع لمدة 180 يومًا بعد إتمام الصفقة، مع مراعاة بعض الاستثناءات. عند إتمام عملية الاندماج، يحق لحاملي أسهم SSEA الحصول على أسهم عادية من أسهم شركة المشتري.

تخضع الصفقة، التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلسي إدارة كل من SSEA و SuperiorMed، للموافقات التنظيمية، وموافقات مساهمي SSEA و SuperiorMed على التوالي، بالإضافة إلى استيفاء بعض شروط الإغلاق المعتادة الأخرى، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، بيان التسجيل، الذي يشكل بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب جزءًا منه، والذي أعلنته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (" SEC ") ساري المفعول، وموافقة البورصة على طلب إدراج الشركة المندمجة.

إن وصف عملية الاندماج الواردة هنا هو مجرد ملخص، ويخضع بالكامل لاتفاقية الاندماج المتعلقة بها. سيتم تضمين وصف أكثر تفصيلاً للصفقة ونسخة من اتفاقية الاندماج في تقرير حالي على النموذج 8-K ستقدمه شركة SSEA إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وسيكون متاحًا على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov.

المستشارون

تتولى شركات Loeb & Loeb LLP وHogan Lovells International LLP وOgier تقديم الاستشارات القانونية لشركة SuperiorMed. بينما تتولى شركات Torres & Zheng at Law, PC وGLA & Company Ltd وHarney Westwood & Riegels تقديم الاستشارات القانونية لشركة SSEA.

نبذة عن شركة سوبيريور ميد القابضة المحدودة

شركة سوبيريور ميد القابضة المحدودة هي شركة قابضة مسجلة في جزر كايمان، وهي الشركة الأم لمنصة إدارة وخدمات الرعاية الصحية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتركز أعمالها الأساسية على طب إطالة العمر، وخدمات العافية، وخدمات السياحة العلاجية. ومن خلال شركتها التابعة العاملة في دبي، سوبيريور ميد لإدارة الرعاية الصحية ذ.م.م، والتي بدورها تمتلك شركتين تابعتين عاملتين في الإمارات العربية المتحدة، إحداهما تدير فرعاً إضافياً، أنشأت الشركة مجموعة خدمات متكاملة تشمل إدارة العيادات ومرافق العافية، والعمليات السريرية المرتبطة بها، وتنسيق إحالات المرضى، وتيسير السياحة العلاجية من خلال برامج الاستجمام المتكاملة مع الفنادق، فضلاً عن إدارة وتشغيل مشاريع العيادات ومرافق العافية.

نبذة عن شركة ستاري سي للاستحواذ

شركة ستاري سي أكويزيشن هي شركة شيك مفتوح تم تأسيسها بموجب قوانين جزر كايمان لغرض إتمام عملية اندماج أو تبادل أسهم أو استحواذ على أصول أو شراء أسهم أو إعادة تنظيم أو عملية دمج أعمال مماثلة مع شركة واحدة أو أكثر.

المشاركون في عملية التماس العروض

قد يُعتبر كلٌّ من SuperiorMed وSSEA، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارتهما ومسؤوليهما التنفيذيين وموظفيهما وغيرهم من الأشخاص، مشاركين في عملية حثّ حاملي أسهم SSEA العادية على التصويت فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. وتُفصّل المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة SSEA ومسؤوليها التنفيذيين وملكية أسهم SSEA العادية حاليًا في نشرة الاكتتاب الخاصة بطرحها العام الأولي بتاريخ 7 أغسطس 2025، والمُقدّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 8 أغسطس 2025، بصيغتها المُعدّلة أو المُكمّلة في تقريرها السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأي نموذج 3 أو نموذج 4 مُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منذ تاريخ هذا التقديم. ستُدرج معلومات أخرى تتعلق بمصالح المشاركين في عملية التماس التوكيل في بيان تسجيل على النموذج S-4 أو F-4 (مع إمكانية تعديله من حين لآخر)، والذي سيتضمن بيان توكيل وبيان تسجيل/نشرة اكتتاب أولية (" بيان التسجيل ") خاص بالصفقة المقترحة عند توفره. ويمكن الحصول على هذه الوثائق مجانًا من المصادر الموضحة أدناه.

ممنوع العرض أو التماس

لا يُعد هذا البيان الصحفي بيانًا رسميًا أو طلبًا لتوكيل أو موافقة أو تفويض فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بالصفقة، ولا يُشكل عرضًا لبيع أو طلبًا لشراء أي أوراق مالية لشركة SSEA، أو طلبًا لأي تصويت أو موافقة. ولن يتم بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يُحظر فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية. ولن يتم تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة.

معلومات هامة حول عملية الاندماج المقترحة ومكان الحصول عليها

فيما يتعلق بالصفقة، سيقوم المشتري بتقديم المستندات اللازمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك بيان التسجيل. فور إعلان نفاذ بيان التسجيل، سيتم إرسال بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب إلى جميع مساهمي شركة SSEA الذين يحق لهم التصويت في الاجتماع الخاص المتعلق بالصفقة. قبل اتخاذ أي قرار بالتصويت، يُنصح حاملو أوراق SSEA المالية بقراءة بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق بالصفقة فور توفرها، لأنها ستتضمن معلومات هامة حول الصفقة وأطرافها.

سيتمكن المساهمون أيضًا من الحصول على نسخ من بيان التوكيل الأولي/نشرة الاكتتاب، وبيان التوكيل النهائي/نشرة الاكتتاب، والوثائق الأخرى المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال SSEA عبر الموقع الإلكتروني الذي تديره هيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov، أو عن طريق توجيه طلب إلى جهات الاتصال المذكورة أدناه.

يان ليانغ
الرئيس التنفيذي والمدير
شركة ستاري سي للاستحواذ
الهاتف: (646) 750-8895

شركة سوبيريور ميد القابضة المحدودة
مخرج
كريستوفر روبن أكسلسون
البريد الإلكتروني: chris.axelsson@superiormed.ae

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. قد تختلف النتائج الفعلية لشركتي SSEA وSuperiorMed عن توقعاتهما وتقديراتهما وتنبؤاتهما، وبالتالي، لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات الاستشرافية كتنبؤات للأحداث المستقبلية. تُستخدم كلمات مثل "نتوقع" و"نُقدّر" و"نُخطط" و"نُدرج في الميزانية" و"نتنبأ" و"نتوقع" و"ننوي" و"نُخطط" و"قد" و"سوف" و"يمكن" و"ينبغي" و"نعتقد" و"نتوقع" و"محتمل" و"ربما" و"يستمر"، وما شابهها من تعابير، لتحديد هذه البيانات الاستشرافية. تشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، توقعات شركتي SSEA وSuperiorMed فيما يتعلق بالأداء المستقبلي والآثار المالية المتوقعة لعملية الاندماج، واستيفاء شروط إتمام عملية الاندماج، وتوقيت إتمامها. تنطوي هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك كبيرة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة. تقع معظم هذه العوامل خارج سيطرة شركتي SSEA وSuperiorMed، ويصعب التنبؤ بها. تشمل العوامل التي قد تُسبب هذه الاختلافات، على سبيل المثال لا الحصر: (1) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج المتعلقة بعملية الاندماج المقترحة؛ (2) نتيجة أي إجراءات قانونية قد تُرفع ضد شركتي SSEA وSuperiorMed بعد الإعلان عن اتفاقية الاندماج والمعاملات المنصوص عليها فيها؛ (3) عدم القدرة على إتمام عملية الاندماج، بما في ذلك عدم الحصول على موافقة مساهمي SSEA أو عدم استيفاء شروط الإغلاق الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج؛ (4) التأخير في الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام المعاملات المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج، أو عدم القدرة على الحصول عليها. (5) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج أو قد يتسبب في فشل إتمام الصفقة؛ (6) عدم القدرة على الحصول على إدراج أسهم الشركة المندمجة في بورصة ناسداك أو الحفاظ عليه بعد الاندماج؛ (7) خطر تعطيل الاندماج للخطط والعمليات الحالية نتيجةً للإعلان عن الاندماج وإتمامه؛ (8) القدرة على تحقيق الفوائد المتوقعة من الاندماج، والتي قد تتأثر، من بين أمور أخرى، بالمنافسة، وقدرة الشركة المندمجة على النمو وإدارة هذا النمو بشكل مربح والاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين؛ (9) التكاليف المتعلقة بالاندماج؛ (10) التغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها؛ (11) احتمال تأثر شركة سوبيريور ميد أو الشركة المندمجة سلبًا بعوامل اقتصادية أو تجارية أو تنافسية أخرى. و(12) مخاطر وشكوك أخرى سيتم تحديدها في بيان التسجيل المقدم من المشتري (عند توفره) والمتعلق بعملية الاندماج، بما في ذلك تلك الواردة تحت عنوان "عوامل الخطر"، وفي الإفصاحات الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من قبل شركتي SSEA وSuperiorMed. وتحذر شركتا SSEA وSuperiorMed من أن قائمة العوامل المذكورة أعلاه ليست حصرية. كما تحذران القراء من الاعتماد المفرط على أي بيانات تطلعية، والتي لا تعكس إلا الوضع القائم في تاريخ إصدارها. ولا تلتزم أي من الشركتين بنشر أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الأوضاع التي تستند إليها هذه البيانات، وذلك وفقًا للقانون المعمول به. ولا تُعد المعلومات الواردة في أي موقع إلكتروني مشار إليه هنا جزءًا من هذا البيان الصحفي، ولا يجوز اعتبارها كذلك.