أعلنت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SMCI ) ("سوبر مايكرو" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في تصنيع حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتخزين وشبكات الجيل الخامس/الحافة، اليوم عن تسعير سلسلة من عمليات التمويل المتزامنة التي سبق الإعلان عنها، والتي تشمل أسهمًا عادية وسندات مرتبطة بها. ويمثل إجمالي عائدات هذه العروض، بالإضافة إلى إجمالي العائدات المحتملة لبرنامج طرح أسهم سوبر مايكرو في السوق (ATM) بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي، والذي يهدف إلى بيع الأسهم العادية تدريجيًا، إجماليًا محتملاً لزيادة رأس المال بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك خيارات متعهدي الاكتتاب لشراء أسهم إضافية وسندات إيداع إضافية لطرح الأسهم العادية وسندات الإيداع على التوالي.

قامت شركة سوبر مايكرو بتسعير طرحين عامين متزامنين مضمونين، الأول لـ 45,454,545 سهمًا من أسهمها العادية بسعر طرح عام قدره 27.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، والثاني لـ 75,000,000 سهم إيداع، يمثل كل منها حصة 1/20 في سهم من أسهم ممتازة جديدة قابلة للتحويل إلزاميًا من الفئة (أ) بنسبة 7.0%، بسعر طرح عام قدره 50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وقد منحت سوبر مايكرو متعهدي الاكتتاب في كل طرح خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء 6,818,181 سهمًا إضافيًا من أسهمها العادية و11,250,000 سهم إيداع إضافي، على التوالي.

من المتوقع إتمام طرح الأسهم العادية في 12 يونيو 2026، وطرح شهادات الإيداع في 15 يونيو 2026، وذلك رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة. ولن يكون إتمام طرح الأسهم العادية مشروطاً بإتمام طرح شهادات الإيداع، كما أن إتمام طرح شهادات الإيداع لن يكون مشروطاً بإتمام طرح الأسهم العادية. إضافةً إلى هذه الطروحات المضمونة، أبرمت الشركة اتفاقية توزيع مع كل من جي بي مورغان، وغولدمان ساكس، وسيتي غروب، بصفتهم مديرين، وبموجبها يحق للشركة طرح وبيع أسهمها العادية من حين لآخر، بحد أقصى إجمالي للطرح يصل إلى 1.25 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع ألا تبدأ هذه المبيعات قبل الربع الثالث من عام 2026، وذلك رهناً بظروف السوق وعوامل أخرى.

سيبلغ صافي العائدات من طرح الأسهم العادية حوالي 1.22 مليار دولار أمريكي (بافتراض عدم ممارسة متعهدي الاكتتاب خيارهم بشراء أسهم إضافية)، وذلك بعد خصم رسوم الاكتتاب ونفقات الطرح المقدرة التي ستتحملها شركة سوبر مايكرو. وسيبلغ صافي العائدات من طرح شهادات الإيداع حوالي 3.68 مليار دولار أمريكي (بافتراض عدم ممارسة متعهدي الاكتتاب خيارهم بشراء شهادات إيداع إضافية)، وذلك بعد خصم رسوم الاكتتاب ونفقات الطرح المقدرة التي ستتحملها شركة سوبر مايكرو.