• تجمع هذه الشركة بين أعمال متكاملة للغاية، مع محفظة متنوعة من أدوية الجهاز العصبي المركزي يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية المجمعة حوالي 2.2 مليار دولار.
• تحسين الوضع المالي وتوليد التدفقات النقدية الحرة يتيح مرونة مالية أكبر لمتابعة فرص النمو الداخلية والخارجية
• من المتوقع أن تستفيد الشركة المندمجة من الحجم الفوري للتوسع ومن مبلغ 125 مليون دولار المتوقع
  أوجه التآزر السنوية في التكاليف
• سيُطلق على الكيان المدمج اسم Supernus, Inc. وسيتولى جاك ختار منصب الرئيس والمدير التنفيذي
• ستعقد الشركات مؤتمراً عبر الهاتف في تمام الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم

روكفيل، ماريلاند، وريتشموند، فرجينيا، 3 أغسطس/آب 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركتا سوبرنوس للأدوية (ناسداك: SUPN) وإنديفور للأدوية (ناسداك: INDV) اليوم عن توقيعهما اتفاقية نهائية للاندماج في صفقة أسهم متكافئة معفاة من الضرائب، بهدف إنشاء شركة رائدة ومتنوعة في مجال الأدوية الحيوية للجهاز العصبي المركزي، تتمتع بحجم أعمال كبير. ومن المتوقع أن تُحقق هذه الصفقة قيمة كبيرة لمساهمي الشركتين، مع تحقيق وفورات سنوية متوقعة في التكاليف بقيمة 125 مليون دولار. وسيُطلق على الكيان الجديد اسم سوبرنوس، وسيتم إدراجه في سوق ناسداك العالمي تحت الرمز "SUPN". عند إتمام الصفقة، سيتولى جاك ختار، رئيس شركة سوبرنوس للأدوية ومديرها التنفيذي، منصب الرئيس والمدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المندمجة، وسيتولى توني كينغسلي، عضو مجلس إدارة شركة إنديفور، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المندمجة.

قال جاك ختار، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سوبرنوس للأدوية: "يجمع هذا الاندماج بين مؤسستين متكاملتين تتشاركان رؤية واحدة لتحسين حياة الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز العصبي المركزي. وبفضل خبراتنا التجارية المشتركة وقدراتنا المعززة، نحن في وضع جيد لتحقيق نمو كبير ومستدام في محفظتنا المتنوعة من الأدوية. كما تمنحنا هذه الصفقة مرونة مالية أكبر لمتابعة مبادرات النمو التي من شأنها تسريع خلق قيمة للمساهمين."

"في ظل قيادة جاك، نحن متحمسون لإمكانيات هذا الاندماج وواثقون من مستقبل شركة سوبرنوس"، صرّح جو سيافوني، الرئيس التنفيذي لشركة إنديفور للأدوية. "إن دمج مؤسستينا يهدف إلى تقديم قيمة أكبر للمرضى، ومجتمعات الرعاية الصحية، والمساهمين الذين نخدمهم. بعد إتمام عملية الاندماج المقترحة، ستكون جميع مراحل خطة عمل إنديفور الثلاث قد اكتملت بنجاح."

المبررات الاستراتيجية والمالية

• محفظة متنوعة ومتوسعة من الأدوية التي تعالج أمراض الجهاز العصبي المركزي: ستمتلك الشركة المندمجة محفظة تجارية تضم 11 دواءً متميزًا في مجالات الطب النفسي وعلم الأعصاب والإدمان، ومن المتوقع أن تستمر منتجات النمو الرئيسية في النمو بشكل جيد حتى ثلاثينيات القرن الحالي.
• تسريع النمو المربح وتوليد التدفق النقدي: من المتوقع أن تحقق الشركة المندمجة إيرادات صافية مبدئية قدرها 2.2 مليار دولار وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة مبدئياً قدرها 888 مليون دولار ⁽¹⁾⁽²⁾ .
• يُتيح الوضع المالي القوي للشركة المندمجة مرونةً وقدرةً أكبر على اغتنام فرص النمو: ستتمتع الشركة المندمجة بميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ صافي الدين حوالي 878 مليون دولار أمريكي ⁽³⁾ ونسبة الرافعة المالية الصافية أقل من 1 ⁽⁴⁾ . تُوفر هذه الصفقة للشركة المندمجة مرونةً وقدرةً ماليتين أكبر على اغتنام فرص نمو إضافية، بما في ذلك الاستثمار في تنمية محفظة المنتجات التجارية الحالية، وتطوير برامج شركة سوبرنوس للأدوية المبتكرة، وتقييم فرص تطوير الأعمال لتوسيع وتعزيز أعمال الشركة المندمجة.
• فريق قيادي ذو خبرة مثبتة وسجل حافل في بناء علامات تجارية ناجحة ودمج عمليات الاستحواذ بنجاح: تجمع هذه الصفقة فرقًا متمرسة ذات سجلات حافلة في تطوير وإطلاق وتسويق الأدوية لتلبية احتياجات ملحة، فضلًا عن دمج الشركات المستحوذ عليها بنجاح. إضافةً إلى ذلك، ستتمتع الشركة المندمجة بالقدرات اللازمة لدفع عجلة البحث والتطوير الداخلي المبتكر وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية إضافية.
  
  

الحوكمة والمقر الرئيسي

من المتوقع أن يضم مجلس إدارة الشركة المندمجة ثمانية أعضاء، بما في ذلك أربعة أعضاء من شركة سوبرنوس للأدوية، بمن فيهم جاك ختار كرئيس ومدير تنفيذي، وأربعة أعضاء من شركة إنديفور للأدوية، بمن فيهم توني كينغسلي كرئيس لمجلس الإدارة.

سيصبح مقر شركة سوبرنوس للأدوية في روكفيل بولاية ماريلاند المقر العالمي للشركة المندمجة بعد إتمام عملية الاندماج. وسيتم الإعلان عن هيكل فريق القيادة في الشركتين المندمجتين وأسماء جميع أعضاء مجلس الإدارة قبل أو بالتزامن مع إتمام الصفقة.

تفاصيل المعاملة

بموجب بنود الاتفاقية، التي حظيت بموافقة مجلسي إدارة الشركتين بالإجماع، سيحصل مساهمو شركة سوبرنوس للأدوية على 1.5401 سهم عادي من أسهم شركة إنديفور للأدوية مقابل كل سهم يملكونه في شركة سوبرنوس للأدوية. كما سيحصل مساهمو إنديفور للأدوية على توزيعات أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة بقيمة مليار دولار أمريكي إجمالاً، وذلك قبل إتمام عملية الاندماج مباشرةً. ولتمويل هذه التوزيعات، حصلت الشركتان على قرض بقيمة 650 مليون دولار أمريكي من خلال تسهيلات ائتمانية مقدمة من سيتي بنك، على أن يتم تمويل الجزء المتبقي من السيولة النقدية المتاحة للشركة المندمجة. عند إتمام الصفقة، سيمتلك مساهمو إنديفور للأدوية ما يقارب 56.5% من أسهم الشركة المندمجة، بينما سيمتلك مساهمو سوبرنوس للأدوية ما يقارب 43.5% منها، وذلك على أساس التخفيف الكامل.

من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأخير من عام 2026، رهناً بموافقة مساهمي الشركتين، والموافقات التنظيمية، وشروط الإغلاق المعتادة.

في بيانين صحفيين منفصلين صدرا اليوم، ستعلن كل من شركتي سوبرنوس وإنديفور عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026. وستكون البيانات الصحفية متاحة في قسم علاقات المستثمرين على المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركتين.

ونتيجة لإعلان الصفقة، ستستضيف شركتا سوبرنوس وإنديفور مكالمة جماعية مشتركة للصفقة بدلاً من مكالمات مؤتمر الأرباح المقررة مسبقاً للربع الثاني من عام 2026.

المستشارون

تتولى شركة كانتور فيتزجيرالد وشركاؤها دور المستشار المالي الرئيسي لشركة سوبرنوس للأدوية. كما عمل بنك ويلز فارجو كمستشار مالي إضافي للشركة. وتتولى شركة سول إيوينغ للمحاماة دور المستشار القانوني لشركة سوبرنوس للأدوية، بينما تتولى شركة مورغان لويس المملكة المتحدة دور المستشار القانوني للشركة فيما يتعلق ببعض المسائل الكندية والأوروبية.

تتولى شركتا جيفريز إل إل سي وبايبر ساندلر وشركاه مهام المستشار المالي المشترك لشركة إنديفور، بينما تتولى شركة جودوين بروكتور إل إل بي مهام المستشار القانوني لها. كما قدم سيتي بنك استشارات مالية لشركة إنديفور، ويقدم سيتي بنك، إن إيه، تمويلاً مضموناً لدعم هذه الصفقة.

يمكن الاطلاع على معلومات إضافية حول الصفقة على مواقع Supernus و Indivior الإلكترونية، والمدرجة أدناه.

تفاصيل المكالمة الجماعية والبث عبر الإنترنت:

ستعقد شركتا سوبرنوس وإنديفور مؤتمراً عبر الهاتف وعرضاً تقديمياً عبر الإنترنت اليوم، 3 أغسطس 2026، الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيكون البث المباشر متاحاً هنا أو من خلال قسم علاقات المستثمرين على موقعي الشركتين الإلكترونيين: Supernus Events & Presentations و www.indivior.com .

يمكن للمشاركين التسجيل المسبق في أي وقت قبل بدء المكالمة من هنا . بعد إتمام التسجيل، سيتم تزويد المشاركين برقم اتصال ورمز مؤتمر شخصي للدخول إلى المكالمة. يرجى الاتصال قبل 15 دقيقة من موعد البدء.

ستتوفر إعادة بث للحدث عبر الإنترنت بعد انتهائه.

كما يتوفر عرض تقديمي للمستثمرين، والذي سيتم الإشارة إليه أثناء البث المباشر، من قسم علاقات المستثمرين في مواقع الشركتين الإلكترونية.

نبذة عن شركة سوبرنوس للأدوية

شركة سوبرنوس هي شركة أدوية بيولوجية تركز على تطوير وتسويق منتجات لعلاج أمراض الجهاز العصبي المركزي (CNS).

تضم محفظة سوبرنوس المتنوعة في مجال علوم الأعصاب علاجات معتمدة لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD)، وخلل الحركة لدى مرضى باركنسون الذين يتلقون علاجًا قائمًا على الليفودوبا، وقلة الحركة في مرض باركنسون، واكتئاب ما بعد الولادة، والصرع، والصداع النصفي، وخلل التوتر العضلي العنقي، وسيلان اللعاب المزمن. ونحن نعمل على تطوير مجموعة واسعة من المنتجات المرشحة الجديدة لعلاج اضطرابات الجهاز العصبي المركزي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.supernus.com .

نبذة عن شركة إنديفور للأدوية

بصفتها الشركة الرائدة في مجال العلاجات طويلة المفعول القابلة للحقن لاضطراب تعاطي المواد الأفيونية، تُركز إنديفور بشكلٍ فريد على تقديم علاج قائم على الأدلة العلمية، وتعزيز فهم اضطراب تعاطي المواد الأفيونية كمرض دماغي مزمن ولكنه قابل للعلاج. على مدار أكثر من 25 عامًا، أحدثنا ثورة في علم طب الإدمان، وطورنا علاجات تُساعد الأفراد على التعافي طويل الأمد باستقلالية وكرامة. وانطلاقًا من هذا الإرث، نُدشّن عهدًا جديدًا، ونُجدد التزامنا تجاه الأفراد الذين يُعانون من اضطراب تعاطي المواد الأفيونية، ونُواصل ما هو الأهم: التعاطف، والنزاهة، والعلم. معًا - بالتعاون مع العلم، والأفراد الذين يُعانون من اضطراب تعاطي المواد الأفيونية، ورواد الصحة العامة، والمجتمعات - نُعزز التعافي ونُجدد الأمل. تفضلوا بزيارة www.indivior.com لمعرفة المزيد. تواصلوا مع إنديفور على لينكدإن من خلال زيارة www.linkedin.com/company/Indivior .

معلومات إضافية هامة ومكان العثور عليها

فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، تعتزم شركة إنديفور تقديم بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على النموذج S-4، والذي سيتضمن وثيقة بمثابة نشرة اكتتاب لشركة إنديفور وبيان توكيل مشترك بين إنديفور وسوبرنوس (يُشار إليه فيما يلي بـ "بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب المشتركة"). كما يعتزم كل طرف تقديم وثائق أخرى ذات صلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بخصوص الصفقة المقترحة. يُنصح المستثمرون وحاملو الأوراق المالية بقراءة بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب المشتركة والوثائق الأخرى ذات الصلة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فور توفرها، لأنها ستتضمن معلومات هامة حول الصفقة المقترحة. سيتم إرسال بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب المشتركة النهائي إلى مساهمي إنديفور ومساهمي سوبرنوس. يمكن للمستثمرين وحاملي الأوراق المالية الحصول على نسخة مجانية من بيان التوكيل/النشرة المشتركة (عند توفرها) وغيرها من الوثائق ذات الصلة التي قدمتها شركتا إنديفور وسوبرنوس إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عبر موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov . كما تتوفر نسخ من الوثائق التي قدمتها إنديفور إلى الهيئة مجانًا على موقعها الإلكتروني www.indivior.com أو عن طريق التواصل مع قسم علاقات المستثمرين في إنديفور عبر البريد الإلكتروني InvestorRelations@indivior.com . وتتوفر أيضًا نسخ من الوثائق التي قدمتها سوبرنوس إلى الهيئة مجانًا على موقعها الإلكتروني www.supernus.com .

ممنوع العرض أو التماس

هذا البيان لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعد عرضًا لبيع أي أوراق مالية أو التماسًا لعرض شراء أو تبادل أي أوراق مالية، أو التماسًا لأي تصويت أو موافقة. كما لا يجوز بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يُحظر فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية. ولا يُعد هذا البيان نشرة اكتتاب أو وثيقة مماثلة. ولا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة.

المشاركون في عملية التماس العروض

قد يُعتبر كلٌّ من شركتي إنديفور وسوبرنوس، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارتهما ومسؤوليهما التنفيذيين وغيرهم من أعضاء الإدارة والموظفين، مشاركين في عملية حشد التوكيلات المتعلقة بالصفقة المقترحة. تتوفر معلومات عن أعضاء مجلس إدارة إنديفور ومسؤوليها التنفيذيين في بيان التوكيل الخاص باجتماعها السنوي لعام 2026، والذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 27 مارس 2026. كما تتوفر معلومات عن أعضاء مجلس إدارة سوبرنوس ومسؤوليها التنفيذيين في بيان التوكيل الخاص باجتماعها السنوي لعام 2026، والذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 30 أبريل 2026. سيتم تضمين معلومات أخرى تتعلق بالمشاركين في عملية حشد التوكيلات، ووصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة، سواءً من خلال حيازات الأوراق المالية أو غيرها، في بيان التوكيل/النشرة المشتركة، بالإضافة إلى مواد أخرى ذات صلة يتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن الصفقة المقترحة، وذلك عند توفرها. يُنصح المستثمرون بقراءة بيان التوكيل/النشرة المشتركة بعناية عند توفرها قبل اتخاذ أي قرارات تصويت أو استثمار. يمكن للمستثمرين الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق من شركتي إنديفور وسوبرنوس كما هو موضح أعلاه.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأخرى. وقد تتضمن المعلومات الأخرى المنشورة للجمهور، من حين لآخر، بيانات استشرافية شفهية أو مكتوبة. تهدف هذه البيانات الاستشرافية إلى توضيح توقعات أو خطط إدارتي شركتي سوبرنوس وإنديفور الحالية لأدائهما التشغيلي والمالي المستقبلي، استنادًا إلى افتراضات يُعتقد حاليًا بصحتها. تُستخدم كلمات مثل "نتوقع" و"نعتقد" و"نُقدّر" و"نأمل" و"ننوي" و"نخطط" و"نتنبأ" و"قد" و"سوف" و"يمكن" و"ينبغي" وما شابهها للدلالة على البيانات الاستشرافية، مع العلم أن بعض البيانات الاستشرافية قد لا تتضمن هذه الكلمات. تنطوي جميع البيانات الاستشرافية على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في البيانات الاستشرافية. تستند هذه البيانات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالاندماج المقترح بين شركتي سوبرنوس وإنديفور المتكافئتين، والتوقيت المتوقع لإتمام الصفقة، والفوائد والآفاق المتوقعة للشركة المندمجة، إلى توقعات الإدارة الحالية، وتخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: خطر عدم إتمام الاندماج المقترح في الوقت المناسب أو عدم إتمامه على الإطلاق؛ وعدم الحصول على الموافقات المطلوبة من مساهمي سوبرنوس أو إنديفور؛ وعدم الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة أو التأخير في ذلك، أو فرض شروط تتعلق بذلك؛ وعدم استيفاء الشروط الأخرى لإتمام الصفقة؛ واحتمالية تقديم عرض استحواذ منافس أو أفضل؛ وحقيقة أن نسبة التبادل ثابتة ولن يتم تعديلها وفقًا لتغيرات سعر السوق لأسهم سوبرنوس أو إنديفور؛ وتأثير الإعلان عن الصفقة أو تعليقها أو إتمامها على سعر السوق لأسهم سوبرنوس وإنديفور؛ وتأثير المديونية الإضافية المتكبدة لتمويل توزيعات الأرباح الخاصة على الشركة المندمجة. آثار اضطراب الأعمال الناتج عن الإعلان عن الصفقة أو انتظار إتمامها؛ تحويل انتباه الإدارة ومواردها عن العمليات التجارية الجارية؛ تأثير الصفقة على قدرة الأطراف على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتوظيفهم، والحفاظ على العلاقات مع العملاء والموردين وشركاء الأعمال الآخرين؛ القيود المفروضة خلال فترة انتظار إتمام الصفقة والتي قد تحد من قدرة الأطراف على اغتنام فرص الأعمال أو إبرام الصفقات الاستراتيجية؛ خطر عدم تحقيق الفوائد المتوقعة، والتآزر، وتوفير التكاليف ضمن الإطار الزمني المتوقع أو عدم تحقيقها على الإطلاق؛ صعوبات وتكاليف دمج الشركتين؛ تكاليف الصفقة الكبيرة و/أو الالتزامات غير المعروفة أو التي لا يمكن تقديرها؛ خطر عدم تأهل الاندماج للمعاملة المقصودة له كإعادة هيكلة معفاة من الضرائب؛ وقوع أي حدث قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الظروف التي تتطلب دفع رسوم إنهاء؛ خطر التقاضي من قبل المساهمين فيما يتعلق بالصفقة؛ تأثير ظروف الاقتصاد الكلي والسوق، بما في ذلك الانكماش الاقتصادي، والنزاعات الدولية، والنزاعات التجارية، والتعريفات الجمركية؛ والمخاطر الأخرى المحددة في ملفات شركتي سوبرنوس وإنديفور لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وفي بيان التوكيل/النشرة المشتركة عند إتاحتها. لا يوجد ما يضمن إتمام عملية الاندماج المقترحة بالطريقة الموصوفة أو إتمامها على الإطلاق. هذه البيانات التطلعية صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا العرض، ولا تلتزم أي من شركتي سوبرنوس أو إنديفور بتحديث أي بيان تطلعي، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. يتضمن هذا العرض أيضًا مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، بما في ذلك الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل، وتكاليف التآزر، والتي لا تُحسب وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ويجب اعتبارها بالإضافة إلى المقاييس الأكثر قابلية للمقارنة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وليس كبديل عنها، وقد لا تكون قابلة للمقارنة مع المقاييس ذات العناوين المماثلة المستخدمة من قبل شركات أخرى.

المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

تُعدّل المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) البنود غير المتكررة وغيرها من البنود التي تمثل مصروفات أو إيرادات نعتقد أنها لا تعكس العمليات الجارية للشركات، أو التي قد يُسهم تعديلها في المقارنة مع الفترات السابقة. وتعتقد الشركات أن مقاييسها المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قد تكون مفيدة للمستثمرين لفهم أداء كل شركة.