روكفيل، ماريلاند، 31 يوليو 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة سوبرنوس فارماسوتيكالز (ناسداك: SUPN) ("سوبرنوس") أنها أكملت بنجاح عملية الاستحواذ التي أعلنت عنها سابقًا على شركة سايج ثيرابيوتكس (ناسداك: SAGE) ("سايج").

قال جاك خطار، الرئيس التنفيذي لشركة سوبرنوس للأدوية: "تُعد سيج خيارًا مثاليًا لاستراتيجية تطوير شركتنا، إذ تُضيف منتجًا رابعًا هامًا للنمو إلى محفظتنا، وتُعزز تنويع مصادر إيراداتنا المستقبلية". وأضاف: "مع سجلنا الحافل بالإنجازات التجارية القوية، إلى جانب التآزر المتوقع في التكاليف، من المتوقع أن يُحقق هذا الاستحواذ نموًا مطردًا في عام ٢٠٢٦".

مبررات استراتيجية مقنعة

• يعزز محفظة الطب النفسي باستخدام كبسولات ZURZUVAE ^® (زورانولون) CIV، وهو أول دواء فموي معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة لدى البالغين.
• تنويع وزيادة قاعدة الإيرادات والتدفق النقدي:
  • إضافة إيرادات التعاون من صافي مبيعات ZURZUVAE (50% من إجمالي صافي الإيرادات التي تسجلها شركة Biogen, Inc. لـ ZURZUVAE في الولايات المتحدة بموجب اتفاقية تعاون)، و
  • مع منتجات النمو الثلاثة الأخرى (Qelbree ^® و ONAPGO™ و GOCOVRI ^® )، تعتقد شركة Supernus أنها مهيأة لتحقيق نمو كبير في المستقبل.
• تعزيز منصات اكتشاف وخبرة النظام العصبي المركزي في Supernus.
• ومن المتوقع أن يؤدي التوافق القوي مع البنية التحتية الحالية لشركة Supernus إلى تحقيق تآزر في التكاليف يصل إلى 200 مليون دولار على أساس سنوي.
• ومن المتوقع أن يكون الاستحواذ مربحًا في عام 2026.
  

العرض والاندماج

انتهت حقوق العرض والانسحاب لجميع الأسهم القائمة من الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد ("الأسهم")، من شركة Sage مقابل (أ) 8.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، صافية للبائع نقدًا، مع مراعاة أي حجب للضرائب وبدون فوائد ("مبلغ الإغلاق")، بالإضافة إلى (ب) حق قيمة مشروطة غير قابل للتحويل وغير قابل للتداول لكل سهم ("حق القيمة الطارئة")، والذي يمثل الحق في الحصول على ما يصل إلى 3.50 دولار أمريكي للسهم الواحد عند استيفاء المعالم المحددة (كما هو موضح بمزيد من التفصيل في عرض الشراء)، صافية للبائع نقدًا، بدون فوائد وخاضعة لأي حجب للضرائب، وفقًا لاتفاقية حق القيمة الطارئة (مبلغ الإغلاق بالإضافة إلى حق القيمة الطارئة واحد، ويشار إليهما مجتمعين باسم "سعر العرض")، كما هو مقرر في الدقيقة التالية للساعة 11:59 مساءً بتوقيت نيويورك، في 30 يوليو 2025 ("وقت انتهاء الصلاحية").

يمثل كل CVR المدفوع لمساهمي Sage حقًا تعاقديًا غير قابل للتحويل وغير قابل للتداول لتلقي دفعة نقدية تصل إلى 3.50 دولارًا أمريكيًا، صافيًا للبائع نقدًا، مع مراعاة أي حجب للضرائب وبدون فوائد، عند تحقيق معالم معينة وفقًا لشروط اتفاقية حقوق القيمة المشروطة المبرمة بين Supernus وEquiniti Trust Company، LLC بصفتها وكيل حقوق، ("اتفاقية CVR").

يجب دفع دفعة واحدة قدرها 0.50 دولار أمريكي لكل CVR، صافية للبائع نقدًا، مع مراعاة أي حجب للضرائب وبدون فوائد، (وفقًا لشروط وأحكام معينة) عند البيع التجاري الأول بعد الموافقة التنظيمية (كما هو محدد في اتفاقية CVR) في اليابان إلى عميل طرف ثالث للمنتج الدوائي الذي يتم تسويقه في الولايات المتحدة تحت اسم ZURZUVAE وهو موضوع التقديم التنظيمي الحالي (بما في ذلك أي ملفات معدلة بناءً عليه) من قبل شركة Shionogi & Co.، Ltd.، بما في ذلك الشركات التابعة لها، في اليابان لاضطراب الاكتئاب الشديد بحلول 30 يونيو 2026.

يجب دفع دفعة ثانية هامة قدرها 1.00 دولار أمريكي لكل CVR، صافية للبائع نقدًا، مع مراعاة أي حجب للضرائب وبدون فوائد (وفقًا لشروط وأحكام معينة) إذا كانت المبيعات الصافية (كما هو محدد في اتفاقية CVR) لشركة ZURZUVAE تساوي أو تتجاوز 250 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة خلال سنة تقويمية في أو قبل 31 ديسمبر 2027.

يجب دفع دفعة ثالثة هامة بقيمة 1.00 دولار أمريكي لكل CVR، صافية للبائع نقدًا، مع مراعاة أي حجب للضرائب وبدون فوائد (وفقًا لشروط وأحكام معينة) إذا كانت المبيعات الصافية (كما هو محدد في اتفاقية CVR) لشركة ZURZUVAE تساوي أو تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة خلال سنة تقويمية في أو قبل 31 ديسمبر 2028.

يجب دفع دفعة رابعة بقيمة 1.00 دولار أمريكي لكل CVR، صافية للبائع نقدًا، مع مراعاة أي حجب للضرائب وبدون فوائد (وفقًا لشروط وأحكام معينة) إذا كانت المبيعات الصافية (كما هو محدد في اتفاقية CVR) لشركة ZURZUVAE تساوي أو تتجاوز 375 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة خلال سنة تقويمية في أو قبل 31 ديسمبر 2030.

لا يمكن تحقيق كل هدف إلا مرة واحدة. الحد الأقصى للمبلغ المستحق الدفع فيما يتعلق بنسبة رأس المال المصدرة لكل سهم هو 3.50 دولار أمريكي إجمالاً. لا يوجد ضمان لسداد أي دفعات فيما يتعلق بأي نسبة رأس مال. من الممكن ألا يتم تحقيق أي هدف ولا يتم سداد أي دفعات فيما يتعلق بنسبة رأس المال المصدرة.

أبلغت شركة Equiniti Trust Company, LLC، وهي الجهة المسؤولة عن إيداع العرض، شركة Supernus أن إجمالي 36،313،509 سهمًا تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في العرض، وهو ما يمثل حوالي 58 بالمائة من الأسهم القائمة.

تم استيفاء جميع شروط العرض، واعتبارًا من تاريخ انتهاء الصلاحية، قبلت شركة Supernus وشركتها التابعة المملوكة بالكامل، Saphire, Inc. ("المشتري")، جميع الأسهم التي عُرضت بشكل صحيح ولم تُسحب بشكل صحيح في العرض، وستقومان بسداد ثمن جميع هذه الأسهم في أسرع وقت ممكن. بعد إتمام العرض، أكملت Supernus عملية الاستحواذ على Sage من خلال اندماج المشتري مع Sage وضمهما إليها، دون تصويت مساهمي Sage وفقًا للمادة 251(ح) من قانون الشركات العامة لولاية ديلاوير ("DGCL")، مع بقاء Sage على قيد الحياة بعد الاندماج كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Supernus. فيما يتعلق بالاندماج، تم تحويل كل سهم لم يتم شراؤه مسبقًا في العرض (بخلاف (أ) الأسهم التي تحتفظ بها Sage (أو الموجودة في خزانة Sage) مباشرة قبل وقت سريان الاندماج، أو (ب) أي أسهم تحتفظ بها Supernus أو المشتري أو أي شركة تابعة مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة Supernus أو المشتري مباشرة قبل وقت سريان الاندماج، أو (ج) الأسهم التي يحتفظ بها أي مساهم كان مؤهلاً لحقوق التقييم بموجب القسم 262 من DGCL ومارس بشكل صحيح وأكمل مطالبه الخاصة بتقييم هذه الأسهم وفقًا للقسم 262 من DGCL، وحتى وقت سريان الاندماج، لم يسحب أو يفقد حقوقه في هذا التقييم والدفع بموجب DGCL فيما يتعلق بهذه الأسهم) إلى الحق في تلقي سعر العرض، مطروحًا منه أي ضرائب مستقطعة سارية وبدون فائدة. سيتم إلغاء إدراج الأسهم من سوق ناسداك العالمي.

المستشارين

تولّت شركة مويليس وشركاه المحدودة دور المستشار المالي الحصري لشركة سوبرنوس. كما تولّت شركة جولدمان ساكس وشركاه المحدودة دور المستشار المالي الحصري لشركة سيج. أما شركة سول إيوينغ المحدودة، فقد تولّت دور المستشار القانوني لشركة سوبرنوس. كما تولّت شركة كيركلاند وإيليس المحدودة دور المستشار القانوني لشركة سيج.

نبذة عن شركة Supernus Pharmaceuticals, Inc.

شركة Supernus Pharmaceuticals (الشركة) هي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير وتسويق المنتجات لعلاج أمراض الجهاز العصبي المركزي (CNS).

تشمل محفظتنا المتنوعة في مجال علوم الأعصاب علاجات معتمدة لاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، وخلل الحركة لدى مرضى باركنسون الذين يتلقون علاجًا قائمًا على ليفودوبا، وقلة الحركة لدى مرضى باركنسون، واكتئاب ما بعد الولادة، والصرع، والصداع النصفي، وخلل التوتر العضلي العنقي، وفرط إفراز اللعاب المزمن. ونعمل على تطوير مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة المرشحة لعلاج اضطرابات الجهاز العصبي المركزي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.supernus.com .

تصريحات تطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية. لا تنقل هذه البيانات معلومات تاريخية ولكنها تتعلق بأحداث مستقبلية متوقعة أو محتملة تستند إلى توقعات الإدارة الحالية. تخضع هذه البيانات للمخاطر وعدم اليقين التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات. بالإضافة إلى العوامل المذكورة في هذا البيان الصحفي، تشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، قدرة الشركة على الحفاظ على ربحيتها وزيادتها؛ وقدرة الشركة على جمع رأس مال كافٍ لتنفيذ استراتيجيتها المؤسسية بالكامل؛ وتنفيذ استراتيجية الشركة المؤسسية؛ والأداء المالي المستقبلي للشركة والنفقات المتوقعة؛ وقدرة الشركة على زيادة عدد الوصفات الطبية المكتوبة لكل منتج من منتجاتها ومنتجات شركاتها التابعة والمنتجات المكتسبة من خلال الاستحواذ على Sage؛ وقدرة الشركة على زيادة صافي إيراداتها من منتجاتها ومنتجات شركاتها التابعة والمنتجات المكتسبة من خلال الاستحواذ على Sage؛ وقدرة الشركة على تسويق منتجاتها ومنتجات شركاتها التابعة والمنتجات المكتسبة من خلال الاستحواذ على Sage؛ قدرة الشركة على الدخول في تعاونات مستقبلية مع شركات الأدوية والمؤسسات الأكاديمية أو الحصول على تمويل من الوكالات الحكومية؛ أنشطة البحث والتطوير الخاصة بمنتجات الشركة، بما في ذلك توقيت وتقدم التجارب السريرية للشركة، والنفقات المتوقعة؛ قدرة الشركة على تلقي الموافقات التنظيمية وتوقيت أي استلام لتطوير وتسويق مرشحي منتجات الشركة؛ قدرة الشركة على حماية ملكيتها الفكرية والملكية الفكرية لشركاتها التابعة وتشغيل أعمالها دون انتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين؛ توقعات الشركة فيما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية الفيدرالية والولائية والأجنبية؛ الفوائد العلاجية وفعالية وسلامة مرشحي منتجات الشركة؛ دقة تقديرات الشركة لحجم وخصائص الأسواق التي قد تستهدفها مرشحو منتجاتها؛ قدرة الشركة على زيادة قدراتها التصنيعية لمنتجاتها ومرشحي منتجاتها؛ الأسواق المتوقعة للشركة ونموها في الأسواق؛ تركيبات منتجات الشركة واحتياجات المرضى ومصادر التمويل المحتملة؛ احتياجات الشركة من الموظفين؛ وعوامل الخطر الأخرى المُبينة من وقت لآخر في إيداعات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمُقدمة بموجب المادة 13 أو 15(د) من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المُعدلة. لا تلتزم الشركة بتحديث المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخه، أو لتعكس وقوع أحداث متوقعة أو غير متوقعة.

جهات الاتصال:

جاك أ. خطار، الرئيس والمدير التنفيذي
تيموثي سي. ديك، نائب الرئيس الأول والمدير المالي
شركة سوبرنوس للأدوية
(301) 838-2591

الاتصال بالمستثمرين:

بيتر فوزو
الرعاية الصحية ICR
(443) 213-0505
peter.vozzo@icrhealthcare.com