أعلنت اليوم شركتا سوبرنوس للأدوية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SUPN ) وإنديفور للأدوية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: INDV ) عن توقيعهما اتفاقية نهائية للاندماج في صفقة أسهم متكافئة معفاة من الضرائب، بهدف إنشاء شركة رائدة ومتنوعة في مجال الأدوية الحيوية للجهاز العصبي المركزي، تتمتع بحجم أعمال كبير. ومن المتوقع أن تُحقق هذه الصفقة قيمة مضافة كبيرة لمساهمي الشركتين، مع توفير متوقع في التكاليف السنوية بقيمة 125 مليون دولار أمريكي. وسيُطلق على الكيان الجديد اسم سوبرنوس، وسيتم إدراجه في سوق ناسداك العالمي تحت الرمز "SUPN". وبعد إتمام الصفقة، سيتولى جاك ختار، رئيس شركة سوبرنوس للأدوية ومديرها التنفيذي، منصب الرئيس والمدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة الجديدة، بينما سيتولى توني كينغسلي، عضو مجلس إدارة إنديفور، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة.

قال جاك ختار، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سوبرنوس للأدوية: "يجمع هذا الاندماج بين مؤسستين متكاملتين تتشاركان رؤية واحدة لتحسين حياة الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز العصبي المركزي. وبفضل خبراتنا التجارية المشتركة وقدراتنا المعززة، نحن في وضع جيد لتحقيق نمو كبير ومستدام في محفظتنا المتنوعة من الأدوية. كما تمنحنا هذه الصفقة مرونة مالية أكبر لمتابعة مبادرات النمو التي من شأنها تسريع خلق قيمة للمساهمين."

"في ظل قيادة جاك، نحن متحمسون لإمكانيات هذا الاندماج وواثقون من مستقبل شركة سوبرنوس"، صرّح جو سيافوني، الرئيس التنفيذي لشركة إنديفور للأدوية. "إن دمج مؤسستينا يهدف إلى تقديم قيمة أكبر للمرضى، ومجتمعات الرعاية الصحية، والمساهمين الذين نخدمهم. بعد إتمام عملية الاندماج المقترحة، ستكون جميع مراحل خطة عمل إنديفور الثلاث قد اكتملت بنجاح."

المبررات الاستراتيجية والمالية

محفظة متنوعة ومتوسعة من الأدوية التي تعالج أمراض الجهاز العصبي المركزي: ستمتلك الشركة المندمجة محفظة تجارية تضم 11 دواءً متميزًا في مجالات الطب النفسي وعلم الأعصاب والإدمان، ومن المتوقع أن تستمر منتجات النمو الرئيسية في النمو بشكل جيد حتى ثلاثينيات القرن الحالي.
تسريع النمو المربح وتوليد التدفق النقدي: من المتوقع أن تحقق الشركة المندمجة إيرادات صافية مبدئية قدرها 2.2 مليار دولار وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة مبدئياً قدرها 888 مليون دولار (1) (2).
يُتيح الوضع المالي القوي للشركة المندمجة مرونةً وقدرةً أكبر على اغتنام فرص النمو: ستتمتع الشركة المندمجة بميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ صافي الدين حوالي 878 مليون دولار أمريكي (3) ونسبة الرافعة المالية الصافية أقل من 1 (4). تُوفر هذه الصفقة للشركة المندمجة مرونةً وقدرةً ماليةً أكبر على اغتنام فرص نمو إضافية، بما في ذلك الاستثمار في تنمية محفظة المنتجات التجارية الحالية، وتطوير برامج شركة سوبرنوس للأدوية المبتكرة، وتقييم فرص تطوير الأعمال لتوسيع وتعزيز أعمال الشركة المندمجة.
فريق قيادي ذو خبرة مثبتة وسجل حافل في بناء علامات تجارية ناجحة ودمج عمليات الاستحواذ بنجاح: تجمع هذه الصفقة فرقًا متمرسة ذات سجلات حافلة في تطوير وإطلاق وتسويق الأدوية لتلبية احتياجات ملحة، فضلًا عن دمج الشركات المستحوذ عليها بنجاح. إضافةً إلى ذلك، ستتمتع الشركة المندمجة بالقدرات اللازمة لدفع عجلة البحث والتطوير الداخلي المبتكر وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية إضافية.

الحوكمة والمقر الرئيسي

من المتوقع أن يضم مجلس إدارة الشركة المندمجة ثمانية أعضاء، بما في ذلك أربعة أعضاء من شركة سوبرنوس للأدوية، بمن فيهم جاك ختار كرئيس ومدير تنفيذي، وأربعة أعضاء من شركة إنديفور للأدوية، بمن فيهم توني كينغسلي كرئيس لمجلس الإدارة.

سيصبح مقر شركة سوبرنوس للأدوية في روكفيل بولاية ماريلاند المقر العالمي للشركة المندمجة بعد إتمام عملية الاندماج. وسيتم الإعلان عن هيكل فريق القيادة في الشركتين المندمجتين وأسماء جميع أعضاء مجلس الإدارة قبل أو بالتزامن مع إتمام الصفقة.

تفاصيل المعاملة

بموجب بنود الاتفاقية، التي حظيت بموافقة مجلسي إدارة الشركتين بالإجماع، سيحصل مساهمو شركة سوبرنوس للأدوية على 1.5401 سهم عادي من أسهم شركة إنديفور للأدوية مقابل كل سهم يملكونه في شركة سوبرنوس للأدوية. كما سيحصل مساهمو إنديفور للأدوية على توزيعات أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة بقيمة مليار دولار أمريكي إجمالاً، وذلك قبل إتمام عملية الاندماج مباشرةً. ولتمويل هذه التوزيعات، حصلت الشركتان على قرض بقيمة 650 مليون دولار أمريكي من خلال تسهيلات ائتمانية مقدمة من سيتي بنك، على أن يتم تمويل الجزء المتبقي من السيولة النقدية المتاحة للشركة المندمجة. عند إتمام الصفقة، سيمتلك مساهمو إنديفور للأدوية ما يقارب 56.5% من أسهم الشركة المندمجة، بينما سيمتلك مساهمو سوبرنوس للأدوية ما يقارب 43.5% منها، وذلك على أساس التخفيف الكامل.

من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأخير من عام 2026، رهناً بموافقة مساهمي الشركتين، والموافقات التنظيمية، وشروط الإغلاق المعتادة.

في بيانين صحفيين منفصلين صدرا اليوم، ستعلن كل من شركتي سوبرنوس وإنديفور عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026. وستكون البيانات الصحفية متاحة في قسم علاقات المستثمرين على المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركتين.

ونتيجة لإعلان الصفقة، ستستضيف شركتا سوبرنوس وإنديفور مكالمة جماعية مشتركة للصفقة بدلاً من مكالمات مؤتمر الأرباح المقررة مسبقاً للربع الثاني من عام 2026.