3,000,000 سهم

شركة سوارمر

الأسهم العادية

يتعلق هذا النشرة بالعرض والبيع المحتملين من وقت لآخر من قبل شركة Lucid Capital Markets, LLC والشركات التابعة لها المحددة في هذه النشرة (يشار إليها مجتمعة باسم "Lucid" أو "المساهم البائع") لما يصل إلى 3,000,000 سهم من الأسهم العادية لشركة Swarmer, Inc ("نحن"، "لنا"، "شركتنا" أو "SWMR")، بقيمة اسمية 0.00001 دولار أمريكي للسهم ("الأسهم العادية")، والتي قد نصدرها للمساهم البائع بموجب اتفاقية شراء الأسهم العادية المحددة، المؤرخة في 10 يونيو 2026، والمبرمة بين الشركة والمساهم البائع ("اتفاقية الشراء")، والتي تحدد خط سيولة ("خط سيولة Lucid")، والذي بموجبه يجوز لنا، وفقًا لتقديرنا الخاص، اختيار إصدار وبيع ما يصل إلى 3,000,000 سهم من أسهمنا العادية للمساهم البائع في معاملة واحدة أو أكثر، من وقت لآخر بعد تاريخ هذه النشرة.

لا نبيع أي أوراق مالية بموجب هذا النشرة، ولن نتلقى أي عائدات من بيع الأسهم العادية من قبل المساهم البائع وفقًا لهذه النشرة. مع ذلك، قد نتلقى ما يصل إلى 181 مليون دولار أمريكي تقريبًا كعائدات إجمالية من المساهم البائع بموجب اتفاقية الشراء، وذلك فيما يتعلق ببيع أسهمنا العادية التي قد نختار بيعها بموجب اتفاقية الشراء بعد تاريخ هذه النشرة، بناءً على سعر عرض مفترض قدره 60.32 دولارًا أمريكيًا، وهو آخر سعر بيع مُعلن لأسهمنا العادية في 9 يونيو 2026. للاطلاع على وصف اتفاقية الشراء، يُرجى مراجعة قسم "خط السيولة الواضح"، وللحصول على معلومات إضافية حول المساهم البائع، يُرجى مراجعة قسم "المساهم البائع".

شركة لوسيد هي شركة وساطة مسجلة وعضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، وستعمل كوسيط منفذ لإعادة بيع أسهمنا العادية التي قد تستحوذ عليها لوسيد منا بموجب اتفاقية الشراء للجمهور في هذا الطرح. ولأن لوسيد ستتلقى كامل صافي عائدات إعادة بيع أسهمنا العادية للجمهور من خلالها، تُعتبر لوسيد في حالة "تضارب مصالح" وفقًا لقاعدة 5121 من قواعد FINRA. وبناءً على ذلك، سيتم إجراء هذا الطرح بما يتوافق مع أحكام قاعدة 5121 من قواعد FINRA. ووفقًا لهذه القاعدة، فقد تعاقدنا مع شركة سيبورت جلوبال سيكيوريتيز (Seaport) للعمل كضامن اكتتاب مستقل مؤهل في هذا الطرح، ووافقنا على دفع أتعابها مقابل هذه الخدمات.