بموجب اتفاقية التبادل، ستقوم الشركة بتبادل تسهيلات القرض لأجل القائمة لديها، والتي يبلغ رصيدها الأصلي القائم حاليًا 252.6 مليون دولار أمريكي وتاريخ استحقاقها في يوليو 2027، وتسهيلات الائتمان المتجدد القائمة لديها، والتي يبلغ رصيدها 50.0 مليون دولار أمريكي وتاريخ استحقاقها في يناير 2027، مقابل تسهيلات قرض لأجل جديدة بقيمة 150.0 مليون دولار أمريكي تستحق في يناير 2031 مملوكة للمقرضين، وإصدار أسهم للمقرضين من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بقيمة إجمالية أولية معلنة تبلغ 39.3 مليون دولار أمريكي، وتخضع للاسترداد في يناير 2031، ودفع نقدي لمرة واحدة للمقرضين بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 31.4 مليون دولار أمريكي.

يخضع إصدار الأسهم الممتازة القابلة للتحويل لموافقة مساهمي شركة System1، وتُعدّ هذه الموافقة شرطًا أساسيًا لإتمام الصفقة. وتتوقع الشركة إتمام الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2026 عقب اجتماعها السنوي للمساهمين، والذي سيُعلن عن موعده لاحقًا.

"نحن ممتنون لمجموعة المقرضين على شراكتهم وتعاونهم البنّاء طوال هذه العملية"، صرّح مايكل بليند، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة System1. "تُعزز هذه الصفقة بشكلٍ كبير ميزانيتنا العمومية، وتُوفر هيكلاً رأسمالياً طويل الأجل يدعم تركيزنا وانضباطنا في العمل. ونعتقد أن هذه الاتفاقية تُمكّن System1 من مواصلة تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، مع خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين."

"من خلال هذه الصفقة، وفينا بالتزامنا بتعزيز هيكلنا الرأسمالي وتحسين مستوى الرافعة المالية على المدى الطويل"، صرّح تريديفيش كيدامبي، المدير المالي لشركة سيستم1. "مع إتمام الصفقة، سنكون قد خفضنا إجمالي ديوننا بأكثر من 160 مليون دولار أمريكي مقارنةً ببداية العام، ومددنا دورة استحقاق ديوننا حتى عام 2031، بمشاركة كاملة من المقرضين. وبفضل المرونة المالية المحسّنة التي توفرها هذه الصفقة، نواصل تركيزنا الكامل على تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية، وتحقيق نمو ملموس، وتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا."