أوستن، تكساس ونيويورك، 30 يوليو/تموز 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة تي 1 إنرجي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TE) ("تي 1" أو "تي 1 إنرجي" أو "الشركة") اليوم عن توقيعها اتفاقيات شراء سندات مع مجموعة من المستثمرين فيما يتعلق بطرح خاص ("الطرح") لسندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 120 مليون دولار أمريكي، بفائدة 4.75%، تستحق في عام 2031 ("السندات"). ومن المتوقع إتمام الطرح في 31 يوليو/تموز 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من بيع السندات 120 مليون دولار أمريكي، قبل خصم الرسوم ونفقات الطرح المقدرة. وتتوقع شركة T1 استخدام صافي عائدات الطرح في (1) إنشاء وتطوير البنية التحتية وشراء معدات خط الإنتاج المتعلقة بالمرحلة الأولى من مصنع خلايا الطاقة الشمسية G2_Austin ("G2_Austin")، و(2) لأغراض الشركة العامة. ويهدف صافي عائدات الطرح إلى توفير حل تمويلي شامل، يتضمن مكونًا كبيرًا من الديون، لتمويل النفقات الرأسمالية المتبقية للمرحلة الأولى من G2_Austin التي لا تزال T1 تستهدفها.

ستكون السندات التزامات غير مضمونة ذات أولوية من الفئة T1، وسيتم دفع الفائدة نصف سنوية في 1 فبراير و1 أغسطس من كل عام، بدءًا من 1 فبراير 2027. وتستحق السندات في 1 أغسطس 2031، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق.

قبل الأول من مايو 2031، لا يجوز لحاملي السندات تحويلها إلا في ظروف محددة. وفي أي وقت من الأول من مايو 2031 وحتى نهاية يوم العمل الذي يسبق تاريخ الاستحقاق مباشرةً، ستكون السندات قابلة للتحويل حسب اختيار حامليها. وستقوم شركة T1 بتسوية عمليات التحويل عن طريق الدفع و/أو التسليم، حسب اختيارها، نقدًا أو أسهمًا من أسهمها العادية أو مزيجًا من النقد والأسهم العادية. سيكون معدل التحويل الأولي 224.0143 سهمًا من أسهم T1 العادية لكل 1000 دولار من القيمة الاسمية للسندات، وهو ما يعادل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 4.46 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من الأسهم العادية، ويمثل علاوة تحويل تبلغ حوالي 20% فوق آخر سعر بيع مُعلن عنه والبالغ 3.72 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من أسهم T1 العادية في بورصة نيويورك بتاريخ 29 يوليو 2026. في حال حدوث "تغيير جوهري شامل" (كما هو مُعرّف في اتفاقية السندات التي ستحكم هذه السندات)، أو إذا طلبت T1 استرداد سندات أحد حاملي السندات، فستقوم T1 في ظروف معينة بزيادة معدل التحويل لفترة زمنية محددة لحاملي السندات الذين يحولون سنداتهم في سياق ذلك التغيير الجوهري الشامل، أو الذين يحولون سنداتهم التي تم طلب استردادها.

لن تكون السندات قابلة للاسترداد قبل 6 أغسطس 2029. وستكون السندات قابلة للاسترداد، كليًا أو جزئيًا (مع مراعاة بعض القيود)، وفقًا لتقدير شركة T1 في أي وقت، ومن حين لآخر، في أو بعد 6 أغسطس 2029 وقبل يوم التداول الحادي والأربعين المقرر مباشرةً قبل تاريخ الاستحقاق، بسعر استرداد نقدي يساوي المبلغ الأصلي للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ الاسترداد باستثناء ذلك التاريخ، ولكن فقط إذا كان آخر سعر بيع مُعلن للسهم الواحد من أسهم T1 العادية يساوي أو يزيد عن 130% من سعر تحويل السندات في (1) كل يوم من أيام التداول العشرين على الأقل، سواء كانت متتالية أم لا، خلال أيام التداول الثلاثين المتتالية التي تنتهي في يوم التداول الذي يسبق مباشرةً تاريخ إرسال T1 لإشعار الاسترداد ذي الصلة، بما في ذلك ذلك اليوم؛ و(2) يوم التداول الذي يسبق مباشرةً تاريخ إرسال T1 لهذا الإشعار.

إذا حدث "تغيير جوهري" (كما هو محدد في عقد السندات الذي سيحكم السندات)، فإنه، مع مراعاة بعض الاستثناءات، يجوز لحاملي السندات مطالبة T1 بإعادة شراء سنداتهم بسعر إعادة شراء نقدي يساوي المبلغ الأصلي للسندات المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ إعادة الشراء بسبب التغيير الجوهري، باستثناء ذلك التاريخ.

عُرضت السندات المُزمع بيعها في هذا الطرح فقط على الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). لم يتم ولن يتم تسجيل السندات وأي أسهم عادية من أسهم T1 التي يُحتمل إصدارها عند تحويل السندات بموجب قانون الأوراق المالية، أو أي قوانين أوراق مالية خاصة بالولايات، أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى. وما لم يتم تسجيلها، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بعد التسجيل أو الحصول على إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية الأخرى المعمول بها، أو في معاملة لا تخضع لهذه المتطلبات. وقد وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") لتسجيل إعادة بيع الأسهم العادية التي يُحتمل إصدارها عند تحويل السندات.

لا يمثل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من هذه الأوراق المالية، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل تسجيلها أو تأهيلها بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن شركة تي 1 للطاقة

شركة T1 Energy Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TE) هي شركة رائدة في مجال حلول الطاقة، تعمل على بناء سلسلة توريد متكاملة للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة. في ديسمبر 2024، أنجزت T1 صفقةً محوريةً، رسّخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تصنيع الألواح الشمسية في الولايات المتحدة، مع استراتيجية متكاملة لتخزين الطاقة الشمسية. تتخذ الشركة من الولايات المتحدة مقرًا لها، وتخطط لتوسيع عملياتها في أمريكا، كما تبحث عن فرص لتحسين القيمة في محفظة أصولها في أوروبا.

للتواصل مع المستثمرين:

جيفري سبيتل
نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات مع المستثمرين وتطوير الشركات
jeffrey.spittel@T1energy.com
الهاتف: +1 409 599 5706

للتواصل الإعلامي:

راسل جولد
نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات الاستراتيجية
russell.gold@T1energy.com
الهاتف: +1 214 616 9715

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية:

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي لا تتعلق بوقائع تاريخية، تُعتبر بيانات استشرافية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالاستخدام المتوقع لعائدات الطرح، والتوقيت المتوقع لإتمام الطرح، وهدف شركة T1 لتمويل الرصيد المتبقي من نفقاتها الرأسمالية المتعلقة بالمرحلة الأولى من مشروع G2 Austin. لا تُعد هذه البيانات وعودًا ولا ضمانات، بل تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى مهمة قد تؤدي إلى اختلاف جوهري بين الأحداث أو النتائج أو الإنجازات المستقبلية الفعلية وتوقعات شركة T1 وتنبؤاتها الصريحة أو الضمنية في البيانات الاستشرافية. تشمل العوامل المهمة، على سبيل المثال لا الحصر، تلك التي نوقشت تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة T1 على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 31 مارس 2026، بصيغته المعدلة والمكملة بالتعديل رقم 1 على النموذج 10-K/A المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 30 أبريل 2026، وفي ملفات T1 الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بما يلي: (1) قدرة T1 على (أ) إنشاء وتجهيز مرافق التصنيع في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة؛ (ب) استهداف العملاء والموردين والاحتفاظ بهم؛ (ج) جذب الموظفين الرئيسيين والموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم؛ (د) حماية ملكيتها الفكرية؛ (هـ) الامتثال للوائح القانونية والبيئية؛ (و) المنافسة في الأسواق الدولية في ضوء ضوابط التصدير والاستيراد؛ (ز) تحمل ديون أكبر بكثير؛ (8) معالجة نقاط الضعف الجوهرية في نظام الرقابة الداخلية لشركة T1 على التقارير المالية أو الحفاظ على رقابة داخلية فعالة على التقارير المالية، (9) التأهل للحصول على ائتمان إنتاج التصنيع المتقدم بموجب المادة 45X من قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986، بصيغته المعدلة، و(10) الاعتماد على ضمانات الطرف الثالث؛ (2) قدرة شركة T1 على تأمين حل تمويلي شامل لتمويل النفقات الرأسمالية المتبقية للمرحلة الأولى من مشروع G2_Austin بشروط مواتية، أو تمويلها على الإطلاق، وتوقيت هذا التمويل؛ (3) تركز عمليات شركة T1 في تكساس واعتمادها على عدد محدود من الموردين؛ (4) التغييرات التي تؤثر سلبًا على تدفق المكونات والمواد من الموردين الدوليين، وتكاليف المواد الخام والمكونات والمعدات والآلات؛ (5) الظروف الاقتصادية والجيوسياسية العامة، (6) التغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها، بما في ذلك قوانين البيئة والرقابة على الصادرات والضرائب والحوافز وأهداف الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى سياسات التجارة الدولية، بما في ذلك التعريفات الجمركية، على منتجات شركة T1 ووضعها التنافسي؛ (7) نتائج أي إجراءات قانونية تتعلق بمنتجات وخدمات شركة T1، بما في ذلك دعاوى الملكية الفكرية أو مسؤولية المنتج، والنزاعات التجارية أو التعاقدية، ودعاوى الضمان، وغيرها من الإجراءات؛ و(8) طبيعة أعمال شركة T1 كثيفة رأس المال وقدرتها على جمع رأس مال إضافي بشروط جذابة أو سداد ديونها. تتوفر الإفصاحات المشار إليها أعلاه على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov. تُعتبر البيانات التطلعية صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتستند إلى المعلومات المتاحة لشركة T1 في ذلك التاريخ، ولا تتحمل شركة T1 أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية، والتي تخضع جميعها صراحةً للبيانات الواردة في هذا القسم، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.