ليشوي، الصين ، 31 مارس/آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة تانتك القابضة المحدودة (ناسداك: TANH) ("الشركة")، وهي شركة تقنية متخصصة في إنتاج وبحث وتطوير منتجات تعتمد على فحم الخيزران، اليوم عن تسعير وإتمام طرح مباشر مسجل واكتتاب خاص متزامن مع بعض المستثمرين. أصدرت الشركة أسهمًا عادية في الطرح المباشر المسجل. وفي الاكتتاب الخاص المتزامن، أصدرت الشركة أيضًا لنفس المستثمرين سندات شراء أسهم عادية من الفئة E وسندات شراء أسهم عادية من الفئة F. بلغ إجمالي العائدات للشركة من العمليتين حوالي 2.15 مليون دولار أمريكي. أُغلقت العمليتان في 31 مارس/آذار 2026.

تضمنت المعاملات بيع 7,166,671 وحدة عادية، تتكون كل منها من: (أ) سهم عادي واحد، (ب) أمر شراء أسهم عادية من الفئة (هـ) لشراء ثلاثة أسهم عادية لكل أمر بسعر ممارسة قدره 0.30 دولار أمريكي للسهم، و(ج) أمر شراء أسهم عادية من الفئة (و) لشراء ثلاثة أسهم عادية لكل أمر بسعر ممارسة قدره 0.35 دولار أمريكي للسهم. سعر الطرح للوحدة العادية الواحدة هو 0.30 دولار أمريكي.

بلغ إجمالي العائدات للشركة حوالي 2.15 مليون دولار أمريكي. وقد أُغلقت الصفقات في 31 مارس 2026. وتتوقع الشركة استخدام صافي العائدات من هذه الاكتتابات، بالإضافة إلى سيولتها النقدية الحالية، لأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل.

قامت شركة Kaufman & Canoles, PC بدور المستشار القانوني الأمريكي للشركة.

تم تقديم العرض المباشر المسجل بموجب بيان تسجيل ساري المفعول على النموذج F-3 (رقم 333-274274) الذي سبق تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وأقرته الهيئة في 11 سبتمبر 2023. سيتم إيداع ملحق نشرة الاكتتاب النهائي ونشرة الاكتتاب المصاحبة له، واللذان يصفان شروط العرض، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وسيكونان متاحين على موقعها الإلكتروني www.sec.gov . تم عرض وبيع الأوراق المالية في الاكتتاب الخاص وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، في معاملة لا تتضمن طرحًا عامًا في الولايات المتحدة، ولم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وبناءً على ذلك، لا يجوز إعادة عرض أو بيع هذه الأوراق المالية في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. تم عرض الأوراق المالية فقط على الأشخاص غير الأمريكيين كما هو محدد بموجب اللائحة S. وبموجب اتفاقية حقوق التسجيل مع المستثمرين، وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل واحد أو أكثر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يغطي إعادة بيع الأسهم العادية والأسهم القابلة للإصدار عند ممارسة أوامر الشراء العادية من الفئة E وأوامر الشراء العادية من الفئة F.

لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يُحظر فيها ذلك قبل التسجيل. وقد حازت الشركة على العديد من الجوائز والتكريمات الوطنية والإقليمية والمحلية تقديرًا لمنتجاتها وإنجازاتها في مجال البحث والتطوير. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://tanhtech.com

البيانات التطلعية

قد تتضمن المواد المذكورة أعلاه "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغتهما المعدلة. تشمل البيانات الاستشرافية جميع البيانات التي لا تتعلق فقط بالحقائق التاريخية أو الراهنة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات المتعلقة بتطوير منتجات الشركة وآفاق أعمالها، ويمكن تمييزها باستخدام كلمات مثل "قد"، "سوف"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "نقدر"، "نتوقع"، "نخطط"، "نعتقد"، "محتمل"، "ينبغي"، "نستمر"، أو صيغ النفي لهذه الكلمات أو كلمات أخرى مماثلة. لا تُعد البيانات الاستشرافية ضمانات للإجراءات أو الأداء المستقبلي. تستند هذه البيانات الاستشرافية إلى المعلومات المتاحة حاليًا للشركة وخططها أو توقعاتها الحالية، وتخضع لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تؤثر بشكل كبير على الخطط الحالية. في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو ثبوت عدم صحة الافتراضات الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عن النتائج المتوقعة أو المُعتقدة أو المُقدّرة أو المُرادة أو المُخطط لها. ورغم أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تضمن النتائج أو الأداء أو الإنجازات المستقبلية. وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة، لا تعتزم الشركة تحديث أي من البيانات التطلعية لتتوافق مع النتائج الفعلية.

شركة تانتك القابضة المحدودة

علاقات المستثمرين

رقم الهاتف: +86 (578) 226-2305

البريد الإلكتروني: ir@tantech.cn

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/tantech-holdings-ltd-announces-pricing-and-closing-of-2-15-million-registered-direct-offering-and-private-placements-302730494.html

المصدر: شركة تانتك القابضة المحدودة