كما تعتزم شركة Tempus منح المشترين الأوليين للسندات خيار شراء ما يصل إلى 52.5 مليون دولار إضافية من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات، وذلك خلال فترة 13 يومًا تبدأ من تاريخ إصدار السندات لأول مرة وتشمله.

ستكون السندات التزامات عامة غير مضمونة لشركة تيمبوس، وستستحق فوائدها نصف سنوية في نهاية كل فترة، وتستحق في 15 مايو 2032، ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها قبل ذلك. عند التحويل، ستدفع تيمبوس أو تسلم، حسب الحالة، نقدًا، أو أسهمًا من أسهمها العادية من الفئة (أ) بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد ("الأسهم العادية من الفئة (أ)")، أو مزيجًا من النقد والأسهم العادية من الفئة (أ)، وذلك حسب اختيارها. سيتم تحديد سعر الفائدة وسعر التحويل الأولي والشروط الأخرى للسندات عند تسعير الطرح.

تتوقع شركة تيمبوس استخدام صافي عائدات الطرح لسداد كامل مبلغ 307.7 مليون دولار أمريكي من القروض القائمة بموجب تسهيلاتها الائتمانية المضمونة، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة والرسوم الأخرى، ولتغطية تكاليف معاملات خيارات الشراء المحدودة الموضحة أدناه، ولأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل عمليات الاستحواذ أو الاستثمارات الاستراتيجية في شركات أو تقنيات مكملة، ورأس المال العامل، ونفقات التشغيل، والنفقات الرأسمالية، وسداد ديون إضافية. وفي حال مارس المشترون الأوائل خيارهم بشراء سندات إضافية، تتوقع تيمبوس استخدام جزء من صافي عائدات بيع هذه السندات الإضافية لإبرام معاملات خيارات شراء محدودة إضافية، ولأغراض الشركة العامة المذكورة أعلاه.

فيما يتعلق بتسعير السندات، تتوقع شركة تيمبوس إبرام صفقات خيارات شراء محدودة بسقف محدد، يتم التفاوض عليها بشكل خاص، مع واحد أو أكثر من المشترين الأوليين أو الشركات التابعة لهم و/أو مؤسسات مالية أخرى ("أطراف الخيارات المقابلة"). ستغطي صفقات خيارات الشراء المحدودة، مع مراعاة التعديلات المعتادة، عدد أسهم الفئة (أ) العادية التي تُشكل أساس السندات في البداية. ومن المتوقع عمومًا أن تُقلل صفقات خيارات الشراء المحدودة من التخفيف المحتمل لقيمة أسهم الفئة (أ) العادية عند أي تحويل للسندات و/أو تعويض أي مدفوعات نقدية يتعين على تيمبوس سدادها بما يتجاوز المبلغ الأصلي للسندات المحولة، حسب الحالة، مع خضوع هذا التخفيض و/أو التعويض لسقف محدد.

في سياق وضع تحوطاتهم الأولية لصفقات خيارات الشراء المحدودة، تتوقع شركة تيمبوس أن يقوم أطراف الخيارات المقابلة أو الشركات التابعة لهم بإبرام صفقات مشتقات مالية متنوعة فيما يتعلق بالأسهم العادية من الفئة (أ) و/أو شراء أسهم عادية من الفئة (أ) بالتزامن مع تسعير السندات أو بعده بفترة وجيزة، بما في ذلك مع أو من مستثمرين محددين في السندات، حسب الحالة. قد يؤدي هذا النشاط إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) سعر السوق للأسهم العادية من الفئة (أ) أو السندات في ذلك الوقت.