أعلنت شركة تينون ميديكال (ناسداك: TNON ) ("تينون" أو "الشركة")، وهي شركة أجهزة طبية مكرسة لتحويل رعاية المرضى الذين يعانون من اضطرابات معينة في الحوض والعجز، أنها حددت سعر طرح عام للأوراق المالية كما هو موضح أدناه بإجمالي عائدات للشركة تبلغ حوالي 4.2 مليون دولار، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ونفقات الطرح الأخرى المقدرة التي ستدفعها الشركة.

يتكون العرض من ما يصل إلى 11,052,631 سهمًا من أسهمنا العادية، بقيمة اسمية قدرها 0.001 دولار أمريكي للسهم الواحد (أو أوامر شراء ممولة مسبقًا بدلاً من ذلك)، بالإضافة إلى أوامر شراء أسهم عادية لشراء ما يصل إلى 13,263,159 سهمًا من الأسهم العادية ("أوامر الشراء العادية")، بسعر طرح عام إجمالي قدره 0.38 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية (بما في ذلك سعر ممارسة أمر الشراء الممول مسبقًا البالغ 0.001 دولار أمريكي) وأوامر الشراء العادية المصاحبة.

تتوقع الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لسداد جزئي للسندات القابلة للتحويل القائمة، وتوسيع النطاق التجاري لمحفظة منتجاتها بما في ذلك تدريب الأطباء على الإجراءات الحالية، وتوظيف مندوبي مبيعات مباشرين إضافيين، وتوسيع شبكة التوزيع الخارجية، ومواصلة دراسات البحث السريري لدعم جهود السداد والتغطية، وتمويل البحث والتطوير بما في ذلك عمليات الإطلاق المستقبلية القادمة، وزيادة مخزونات وقدرات الأجهزة، بالإضافة إلى أنشطة التسويق الأخرى، ورأس المال العامل، والأغراض العامة للشركة.

تتولى شركة WallachBeth Capital LLC دور الوكيل الحصري للاكتتاب في هذا الطرح. وقد قدمت شركة Sichenzia Ross Ference Carmel LLP الاستشارات القانونية للشركة، بينما قدمت شركة Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP الاستشارات القانونية لشركة WallachBeth Capital LLC.

تُصبح سندات الشراء العادية قابلة للتنفيذ فورًا، وتُخوّل حاملها شراء سهم واحد من الأسهم العادية بسعر تنفيذ قدره 0.38 دولار أمريكي للسهم. كما تُصبح كل سند شراء مموّل مسبقًا قابلة للتنفيذ فورًا، وتُخوّل حاملها شراء سهم واحد من الأسهم العادية بسعر تنفيذ قدره 0.001 دولار أمريكي للسهم، ويجوز تنفيذها في أي وقت حتى يتم تنفيذها بالكامل. لا يُمكن شراء الأسهم العادية (أو سند الشراء المموّل مسبقًا بدلاً منها) وسندات الشراء العادية إلا معًا في هذا الطرح، ولكن سيتم إصدارها بشكل منفصل فورًا.