أعلنت شركة TETRA Technologies عن طرح عام بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لـ 10.81 مليون سهم بسعر 9.25 دولار أمريكي للسهم، على أن تُستخدم عائدات الطرح في مشروع البروم في أركنساس.
TETRA Technologies, Inc. TTI | 0.00 |
أعلنت شركة TETRA Technologies, Inc. ("TETRA" أو "الشركة") (NYSE: TTI ) اليوم عن تسعير طرح عام مضمون لـ 10,810,811 سهمًا من أسهمها العادية، بقيمة اسمية 0.01 دولار أمريكي للسهم ("الأسهم العادية")، بسعر 9.25 دولار أمريكي للسهم للجمهور، وذلك بموجب بيان تسجيل فعال على النموذج S-3 ("بيان التسجيل") المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC").
تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات التي تحصل عليها من الطرح لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك تمويل جزء من تكاليف بناء مشروع البروم الخاص بها في أركنساس.
منحت الشركة متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 1,621,621 سهمًا إضافيًا من الأسهم العادية لتغطية أي اكتتابات زائدة بسعر الطرح العام، مطروحًا منه خصومات الاكتتاب والعمولات.
يتولى بنك جيه بي مورغان إدارة الاكتتاب الرئيسي. كما تتولى جيفريز إدارة الاكتتاب. وتشارك كل من بيرنبرغ، وجونسون رايس وشركاه، ونورثلاند كابيتال ماركتس، وسي جيه إس سيكيوريتيز في إدارة الاكتتاب. ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في 4 يونيو 2026، رهناً باستيفاء الشروط المعتادة لإتمام الاكتتاب.