طرح سندات قابلة للتحويل مضمونة بقيمة 140 مليون دولار أمريكي وقرض لأجل مضمون بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لتمويل العائدات الإضافية وسداد الديون القائمة

لندن، المملكة المتحدة / ACCESS Newswire / 21 أغسطس 2026 / أعلنت شركة Metals Royalty Company Inc. ("TMCR" أو "الشركة") (NASDAQ: TMCR ) اليوم عن حزمة تمويل تتألف من طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 140 مليون دولار أمريكي ("السندات") وتسهيل قرض لأجل مضمون بقيمة 25 مليون دولار أمريكي ("تسهيل القرض").

سيتم استخدام عائدات السندات وتسهيلات القروض للأغراض التالية: (أ) تمويل إتمام عملية استحواذ الشركة المعلن عنها سابقًا على حقوق إنتاج إضافية بنسبة 1.0% مُسعّرة وفقًا للمؤشر مع حد أدنى للإيرادات ("حقوق ميسابي الإضافية") في مشروع خام الحديد "ميسابي ميتاليكس" ("مشروع ميسابي") في ناشواك، مينيسوتا، من شركة "آيرونكلاد رويالتي" ("آيرونكلاد")، (ب) سداد كامل تسهيلات القرض الرئيسي القائمة للشركة، (ج) لأغراض الشركة العامة. من المتوقع إتمام عملية إصدار السندات وتسهيلات القروض والاستحواذ على حقوق ميسابي الإضافية في وقت واحد تقريبًا، في 24 أغسطس 2026.

أبرمت الشركة اتفاقيات اكتتاب مع بعض المستثمرين المؤسسيين والمعتمدين لشراء وبيع سندات بقيمة إجمالية قدرها 140 مليون دولار أمريكي في طرح خاص. ويخضع إتمام طرح السندات وتمويل تسهيلات القرض لشروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك الإتمام المتزامن لعملية الاستحواذ على حقوق ملكية إضافية في ميسابي.