لقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من شهر سبتمبر/أيلول، وبدأ نمط جديد يتشكل من شأنه أن يؤدي إلى أحد أكثر الأرباع انفجاراً التي شهدناها على الإطلاق.

كان الربع الرابع دائمًا بمثابة فترة تمدد قوية لبعض الأسماء - وخاصة الشركات الرائدة ذات القيمة السوقية الكبيرة، وأسهم التكنولوجيا، وتجار التجزئة الذين يستفيدون من دورات الإنفاق في العطلات.

وهذا العام، أصبح الإعداد أقوى.

لكن المشكلة تكمن في أن ليس كل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة سوف ترتفع قيمتها.

هذا ليس صعودًا مفاجئًا، بل انتقائيًا.

استراتيجية مات مالي للتعامل مع تقلبات الإغلاق

تستعد الأسواق لموجة من المحفزات: إغلاق حكومي محتمل، وتقرير الوظائف لشهر سبتمبر، وإشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي. يوم الأحد، 28 سبتمبر، سيوضح لكم مات مالي بالتفصيل كيفية تخطيطه للسوق - من تحقيق مكاسب سريعة إلى إفساح المجال لتقلبات أكبر. شاهدوا الاستراتيجية مباشرةً.

صندوق SPDR لمؤشر داو جونز الصناعي للتداول المتداول

خلال أيام التداول الثلاثين التي سبقت عيد الشكر والخمسة عشر يومًا التي تلته، حقق صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) عائدًا إيجابيًا في تسع من السنوات العشر الماضية. وبلغ متوسط الربح خلال تلك السنوات التسع حوالي 7%.

هذا يجعل هذه الفترة الموسمية من أكثر الفترات الإحصائية موثوقية لهذا الصندوق هذا العام. ولكن ما يجعلها أكثر جاذبية هذه المرة هو هيكل الأسعار الحالي:

• DIA تتوطد بعد ارتفاع قوي في الصيف
• التقلبات لا تزال منخفضة
• تتجه تدفقات الصناديق المؤسسية إلى التسارع مع اقتراب الربع الرابع

للاستفادة من هذا النمط دون تقييد عشرات الآلاف من أموالك التي كسبتها بشق الأنفس، هناك استراتيجيتان خياريتان يمكنك استخدامهما:

1. مكالمة طويلة:
   1. شراء DIA 19 ديسمبر 2025، 460 دولارًا أمريكيًا، والاتصال بسعر 15.55 دولارًا أمريكيًا
   2. نقطة التعادل الخاصة بك هي 475.55 دولارًا (سعر الإضراب + القسط)
   3. إذا وصل سعر سهم DIA إلى 500 دولار (أي بنسبة تحرك تبلغ حوالي 6%)، فقد تتضاعف قيمة هذا القرار
2. انتشار مكالمة الثور:
   1. قم بشراء مكالمة ديسمبر بقيمة 480 دولارًا وبيع مكالمة ديسمبر بقيمة 490 دولارًا مقابل 2.50 دولارًا.
   2. أقصى ربح لك هو 750 دولارًا.
   3. إنها استراتيجية منخفضة التكلفة ومحدودة المخاطر وتستفيد من التحرك نحو الارتفاع.

بدأت نافذة التداول لهذا الأمر في 22 سبتمبر وتستمر حتى أوائل ديسمبر.

صندوق النفط الأمريكي

عادةً ما يبلغ النفط ذروته في منتصف الصيف، ثم يبدأ بالتراجع مع اقتراب الخريف. وهذا بالضبط ما نشهده حاليًا مع صندوق النفط الأمريكي (المُدرج في بورصة نيويورك: USO ) المُتداول في البورصة:

• رفض متكرر بالقرب من مستوى 80 دولارًا
• الدعم الحالي بالقرب من 72 دولارًا
• إغلاق أقل من 72 دولارًا من شأنه أن يؤدي إلى انهيار فني هبوطي

إذا انخفض سعر USO إلى ما دون 72 دولارًا، فيمكنك استخدام انتشار البيع الهبوطي للاستفادة من التحرك نحو أعلى مستويات 60 دولارًا:

• قم بشراء عقد البيع USO لشهر أكتوبر بقيمة 72 دولارًا أمريكيًا وبيع عقد البيع المنتشر بقيمة 68 دولارًا أمريكيًا مقابل 1.50 دولارًا أمريكيًا.
• أقصى ربح: 250 دولارًا على مخاطرة 150 دولارًا

الإطار الزمني الخاص بك هو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد تحرك USO للأسفل.

صندوق SPDR الذهبي

ارتفع الذهب بهدوء بأكثر من 10% هذا الصيف، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن صندوق SPDR Gold Trust (NYSE: GLD ) المتداول في البورصة قد وصل الآن إلى أعلى مستوياته على الإطلاق (على أساس معدل التضخم).

هذا يعني أن الذهب ينطلق بقوة دون كل هذا الضجيج . العلامات المعتادة لمضاربات التجزئة (مثل إعلانات الذهب وعناوين الأخبار المفزعة) غائبة. هذه علامة إيجابية.

ومع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ــ وضعف الدولار ــ تكتسب الذهب أرضاً خصبة كمخزن آمن للقيمة.

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما التداول:

• قم بشراء خيار GLD لشهر نوفمبر بقيمة 180 دولارًا إذا استمر الذهب في الصمود فوق مستوى الاختراق
• أو أدخل خيار شراء GLD بسعر 180 دولارًا/190 دولارًا للتداول بتكلفة أقل مع مخاطر محددة

في أي من الوضعين، هدفك هو التحرك بنسبة 10% بحلول عيد الشكر.

صندوق آي شيرز بيتكوين

بيتكوين (CRYPTO: BTC) شهد سعر الذهب صيفًا قويًا، حيث ارتفع بنحو 25% عن أدنى مستوياته، ويتحرك الآن حول منطقة 116 ألف دولار.

تاريخيًا، يميل سعر البيتكوين إلى الارتفاع مع نهاية العام، خاصةً في السنوات التي تشهد أداءً قويًا في الربعين الثاني والثالث. ويبدو أن هذا النمط قد يتكرر هذا العام.

صندوق iShares Bitcoin Trust (NASDAQ: IBIT ) هو أكثر صناديق تداول البيتكوين المتداولة سيولةً مع خيارات. وهو الخيار الأمثل لمن لا يرغبون في امتلاك العملة المشفرة مباشرةً.

وهناك عدة طرق يمكنك من خلالها تداولها:

• راقب تحركًا فوق 117000 دولار في BTC أو اختراقًا فوق الارتفاعات الأخيرة في IBIT
• شراء مكالمات IBIT لشهر نوفمبر أو ديسمبر
• خذ بعين الاعتبار فروق أسعار المكالمات لتقليل مخاطر الأقساط وزيادة الرافعة المالية

صندوق راوند هيل ماجنيفيسنت سفن المتداول في البورصة

لا تزال أسهم "ماغنيفيسنت 7" (آبل، أمازون، جوجل، ميتا، مايكروسوفت، تيسلا، إنفيديا) تهيمن على الأرباح وحركة الأسعار. وقد ارتفع صندوق "راوند هيل ماغنيفيسنت 7" المتداول في البورصة (BATS: MAGS ) ، الذي يتتبع هذه الأسهم، بنسبة 20% منذ أواخر يونيو.

أضف عناوين مثل "جوجل تصبح شركة قيمتها 3 تريليونات دولار" و "تيسلا تمحو جميع خسائرها الفادحة لعام 2025 بعد شراء إيلون ماسك أسهمًا بقيمة مليار دولار"، ويتضح أن شركات التكنولوجيا العملاقة لا تزال تقود هذا السوق. لذا، يمكنك التفكير في:

• شراء فروق أسعار المكالمات على MAGS في الربع الرابع
• أو ننظر إلى الصفقات الفردية على شركتي تسلا (TSLA) وجوجل (GOOG)، والتي تظهر اتجاهات موسمية قوية حتى نهاية العام.

ضع في اعتبارك أن هذه ليست توصيات تجارية رسمية - بل هي استراتيجيات تداول يمكنك استخدامها لتحقيق الربح.

ومن المهم أن نعرف ما هي هذه الأمور الآن - قبل أن يبدأ الربع الرابع.

لأنه عند سبر أغوار البيانات، تصبح أكثر إقناعًا. في الواقع، عندما بحثتُ في انتعاشات السوق التاريخية بعد انخفاضات بنسبة 20%، وجدتُ أن متوسط دورة سوق صاعدة فائقة الارتفاع يستمر 6.5 سنوات، مع مكاسب تتجاوز 300%. حاليًا، نحن على بُعد 80% تقريبًا من أدنى مستويات عام 2022، مما يعني أننا في منتصف دورة أكبر بكثير. أضف إلى ذلك ارتفاع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وريادة التكنولوجيا، وانخفاض التضخم، وستزداد احتمالية استمرار سوق صاعدة طويلة الأمد قوة.

المحتوى التحريري الذي يقدمه خبراؤنا المساهمون يهدف إلى توفير معلومات عامة، وليس نصائح استثمارية فردية. يعرض المحررون/المساهمون آراءهم واستراتيجياتهم الشخصية، والتي لا توافق عليها بنزينجا صراحةً أو ضمناً.

الصورة: شاترستوك