ربما منحت صفقة الحوسبة الأخيرة بين SpaceX و Anthropic المستثمرين المتفائلين في شركة Meta Platforms, Inc (NASDAQ: META ) طريقة جديدة للتفكير في إنفاق الشركة الضخم على الذكاء الاصطناعي .

والسبب بسيط: أصبحت الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي تبدو بشكل متزايد كأصل قيّم بدلاً من كونها مجرد مركز تكلفة.

إشارة سبيس إكس-أنثروبيك

أبرزت التقارير التي تفيد بأن شركة أنثروبيك قد حصلت على قدرة حاسوبية من خلال شركة سبيس إكس مدى ضيق سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

مع تسابق كبار مطوري الذكاء الاصطناعي لتدريب نماذج أكبر وخدمة أعداد متزايدة من المستخدمين، برزت إمكانية الوصول إلى الحوسبة كأحد أهم موارد هذا القطاع. وتشير هذه الصفقة إلى أن الشركات مستعدة للبحث عن بدائل لمزودي الخدمات السحابية التقليديين لتأمين السعة التي تحتاجها.

وقد أثار ذلك نقاشاً أوسع بين المستثمرين.

إذا أصبحت القدرة الحاسوبية مورداً نادراً وقابلاً للاستثمار، فماذا يعني ذلك بالنسبة للشركات التي تبني بعضاً من أكبر مجموعات الذكاء الاصطناعي في العالم؟

مسؤول الحوسبة الهادئة في شركة ميتا

تستثمر شركة ميتا مئات المليارات من الدولارات في مجموعات الذكاء الاصطناعي . ووفقًا لتوقعات شركة سيمي أناليسيس، ستكون مجموعة بروميثيوس واحدة من أكبر مجموعات تدريب الذكاء الاصطناعي ضمن المشاريع الثلاثة الأكثر طموحًا في هذا القطاع بحلول نهاية عام 2026.

تشير التقديرات البحثية إلى أن بروميثيوس سيصل إلى 1020 ميغاواط من قوة تكنولوجيا المعلومات، متقدماً على مشروع ستارغيت التابع لشركة أوبن إيه آي عند 880 ميغاواط ومجموعة رينير التابعة لشركة أنثروبيك عند 780 ميغاواط.

لكن الاختلاف الأكثر وضوحًا يظهر في مخرجات الحساب.

تتوقع شركة SemiAnalysis أن تقدم مجموعة Meta ما يقرب من 3.17 مليار عملية حسابية (تيرا عمليات الفاصلة العائمة في الثانية)، مقارنة بـ 2.47 مليار عملية حسابية لشركة OpenAI و 1.04 مليار عملية حسابية لشركة Anthropic.

تُضفي أعداد الرقاقات مزيدًا من الإثارة على المقارنة. من المتوقع أن يحقق مشروع Meta هذا الناتج الحسابي باستخدام حوالي 500,000 رقاقة من نوع GB200/300 من شركة Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA )، بينما من المتوقع أن يستخدم مشروع Rainier التابع لشركة Anthropic ما يقرب من 800,000 مُسرّع من نوع Trainium 2.

بمعنى آخر، من المتوقع أن تولد مجموعة Meta ما يقرب من ثلاثة أضعاف قدرة الحوسبة التي تولدها مجموعة Anthropic مع استخدام عدد أقل بكثير من الرقائق.

تظهر حالة جديدة من حالات التفاؤل

وهنا تبرز أهمية صفقة SpaceX-Anthropic.

لم تُشر شركة ميتا قط إلى نيتها بيع قدرات الحوسبة لعملاء خارجيين. لكن ظهور سوق لحوسبة الذكاء الاصطناعي يثير تساؤلاً لم يكن المستثمرون يطرحونه قبل عام.

إذا كانت الشركات مستعدة لدفع علاوة مقابل الوصول إلى الحوسبة، فقد يكون لأحد أكبر تجمعات الذكاء الاصطناعي في العالم قيمة تتجاوز دعم نماذج ومنتجات Meta الخاصة.

بالنسبة للمستثمرين المتفائلين بشأن أسهم ميتا، يُتيح ذلك منظورًا مختلفًا للنظر إلى إنفاق الشركة على الذكاء الاصطناعي. فبدلًا من التركيز فقط على التكلفة، قد يُركز المستثمرون بشكل متزايد على الأصول التي يتم بناؤها، وما إذا كان امتلاك واحدة من أكبر بنى الحوسبة في هذا القطاع يُصبح ميزة تنافسية بحد ذاتها.

صورة من موقع Shutterstock