مؤشر الاتجاه | مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 يسجلان أرقامًا قياسية خلال اليوم؛ أسهم PRLB (+7.34%) وWSM (+3.33%) تقود 4 اختراقات يومية؛ أسهم شركات البصريات ترتفع، وAAOI >16%، وPOET >14%
زيبرا تكنولوجيز ZBRA | 0.00 | |
Pitney Bowes Inc. PBI | 0.00 | |
ScanSource, Inc. SCSC | 0.00 | |
Ennis, Inc. EBF | 0.00 | |
صندوق Invesco QQQ، السلسلة 1 QQQ | 0.00 |
اشترك في " موضوع "صائد الاتجاهات "، الذي يتتبع القطاعات الأكثر سخونة والاختراقات الفنية في الوقت الفعلي يوميًا، ويرافقك في كل يوم تداول للأسهم الأمريكية.
1. الشركة الرائدة في الصناعة اعتبارًا من الساعة 5:25 مساءً
| اسم | السعر % التغير | تصنيف المجموعة الهندية | تصنيف المجموعة الهندية قبل 3 أشهر | النسبة المئوية للتغير منذ بداية العام | قيمة السوق الصناعية (مليار) |
|---|---|---|---|---|---|
| معدات ولوازم الأعمال | 13.83 | 7 | 89 | 48.5 | 19.1 |
| شركة تصنيع العقود الكهربائية | 6.40 | 49 | 3 | 59.6 | 170.7 |
| معدات الاتصالات | 5.27 | 72 | 2 | 96.3 | 159.6 |
| أجهزة الكمبيوتر/المعدات | 4.79 | 19 | 1 | 200.9 | 2904.9 |
| معدات أشباه الموصلات الإلكترونية | 4.44 | 31 | 24 | 75.3 | 2194.8 |
أسهم الشركات ذات الصلة بمعدات ولوازم الأعمال : زيبرا تكنولوجيز(ZBRA.US) ، Pitney Bowes Inc.(PBI.US) ، ScanSource, Inc.(SCSC.US) ، Ennis, Inc.(EBF.US)
ملخص سريع وتوقعات مستقبلية
تفعيل كامل لسردية عائد الاستثمار لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، وارتفاع مؤشر PLTR يقود موجة التكنولوجيا
نظرة عامة على السوق
أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع واسع النطاق، حيث ارتفع صندوق Invesco QQQ، السلسلة 1(QQQ.US) بنسبة 1.8% في واحدة من أقوى موجات الارتفاعات التي شهدتها الأسواق في الأسابيع الأخيرة. وسجلت قطاعات الإنترنت، وخدمات الحوسبة السحابية العملاقة، وأشباه الموصلات، والبرمجيات مكاسب. أما على الصعيد الاقتصادي الكلي، فقد ساهمت مواقف ترامب الأكثر مرونة تجاه إيران، والمساعدات الأمريكية في استقرار الين، وبيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعية التي فاقت التوقعات، في دعم هذه المؤشرات، مما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 3-5 نقاط أساس على امتداد منحنى العائد.
الموضوع الرئيسي: شركات الحوسبة السحابية العملاقة - سردية العائد على الاستثمار تحقق النتائج
إن تسارع إيرادات الحوسبة السحابية والعلامات المبكرة على تحقيق عائد الاستثمار تعزز قناعة السوق بأن هذا يمثل نقطة تحول بالنسبة لتجارة الحوسبة السحابية فائقة السرعة.
- ميتا بلاتفورمس(META.US) بنسبة 6%، متصدرةً بذلك اليوم.
- ألفابيت A(GOOGL.US) بنسبة 5% يوم الجمعة، محافظة على زخمها.
- حافظت أمازون دوت كوم(AMZN.US) مايكروسوفت(MSFT.US) على مكاسبها بعد الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي، مدعومة بتسارع نمو الحوسبة السحابية والتعليقات الإيجابية حول العائد على الاستثمار.
- التفضيل المؤسسي: أمازون > مايكروسوفت > جوجل > ميتا
كانت آثار التداعيات واضحة، مع ارتفاع المستفيدين من الدرجة الثانية: CoreWeave(CRWV.US) +19.5%، NEBIUS(NBIS.US) +11.6%، أوراكل(ORCL.US) +9.2%، فيرتيف(VRT.US) +8.9%.
في الربع الثاني، سجلت شركات الحوسبة السحابية العملاقة إجمالي إنفاق رأسمالي بلغ 182 مليار دولار ، مع نمو في إيرادات الحوسبة السحابية بنسبة 48% متجاوزة التوقعات. ويتوقع المحللون أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي تريليون دولار بحلول عام 2027.
أبرز أحداث اليوم: ارتفاع بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) بنسبة 11% بعد إغلاق السوق
حققت نتائج الربع الثاني نتائج فاقت التوقعات في جميع المجالات، مع رفع التوقعات للعام بأكمله بشكل كبير - وهو أقوى دليل حتى الآن على نجاح تسويق الذكاء الاصطناعي:
متري فِعلي إجماع إجمالي الإيرادات 1.94 مليار دولار، بزيادة قدرها 93% على أساس سنوي +80% الإيرادات التجارية الأمريكية 764 مليون دولار، بزيادة قدرها 150% على أساس سنوي +134% إيرادات الحكومة 990 مليون دولار، بزيادة قدرها 90% على أساس سنوي +72% ربحية السهم وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 0.41 دولار، بزيادة قدرها 156% على أساس سنوي +113% قاعدة الأربعين 155% — زيادة توقعات الإيرادات للسنة المالية +83% على أساس سنوي الشارع عند +69% بلغت قيمة العقود التجارية الإجمالية في الولايات المتحدة رقماً قياسياً قدره 2.13 مليار دولار (+153% على أساس سنوي)، مع إتمام 220 صفقة تتجاوز قيمتها مليون دولار في الربع الثاني. وذكرت الشركة أن "الطلب السيادي على الذكاء الاصطناعي قد انطلق".
أشباه الموصلات: انخفاض سعر الشراء، إغلاق صحي
افتتح القطاع على انخفاض بعد الإعلان عن نماذج جديدة مفتوحة المصدر (Qwen وDeepSeek) من الصين، لكنه تعافى بشكل ملحوظ خلال الجلسة. ويرى السوق الآن أن شركات الحوسبة السحابية العملاقة وشركات أشباه الموصلات قادرة على جذب رؤوس الأموال في آن واحد.
- معدات أشباه الموصلات +1.7%
- قطاع البصريات +5.2% (القطاع الرائد)
- الذاكرة المختلطة: WDC -3.2%، STX -2.9%
- أداء مماثل تحت الضغط: TXN -2.4%، NXPI -2.2%
البرمجيات: قوة واسعة
- نمو قطاع البرمجيات بشكل عام بنسبة 4.2%
- الأمن السيبراني +2.9%
- برامج الذكاء الاصطناعي +3.1%
- برامج باهظة الثمن +2.1%
لمحة سريعة عن موسم أرباح الربع الثاني (غولدمان ساكس)
أعلنت 61% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها، وتجاوزت 64% منها توقعات ربحية السهم، وهو من أعلى المستويات المسجلة. بلغ إجمالي نمو ربحية السهم 26% (باستثناء إيرادات شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى) و 45% (بما في ذلك الإيرادات الأخرى). ساهمت شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بنحو ثلث إجمالي نمو ربحية السهم. وبلغ متوسط نمو ربحية السهم للشركات 12%، متجاوزًا النسبة المتوقعة البالغة 9%.
المخاطر التي يجب مراقبتها
- لا تزال أداءات الذاكرة وأشباه الموصلات التناظرية متباينة وسط حالة من عدم اليقين بشأن العرض والطلب
- انخفض آبل(AAPL.US) بنسبة 1.8%، مخالفاً بذلك الاتجاه الصعودي.
- بلغت النفقات الرأسمالية لشركات الحوسبة السحابية العملاقة 182 مليار دولار في الربع الثاني، بينما لم تتجاوز التدفقات النقدية الحرة 5 مليارات دولار؛ ومن المتوقع أن تتجاوز النفقات الرأسمالية التدفقات النقدية التشغيلية في الفترة 2026-2028، مما يزيد الاعتماد على تمويل الديون وحقوق الملكية.
- من المتوقع أن ترتفع نسبة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% (في الولايات المتحدة) بحلول عام 2028، مما يشير إلى استمرار الإنفاق الكبير.
ملخص في جملة واحدة: إن سردية العائد على الاستثمار لشركات الحوسبة السحابية العملاقة تؤتي ثمارها الآن، ونتائج بالانتير المذهلة تعزز الثقة في تسويق الذكاء الاصطناعي، وازدهرت التكنولوجيا في جميع المجالات - لكن عبء الإنفاق الرأسمالي المتزايد والاعتماد على التمويل الخارجي لا يزالان يشكلان مصدر قلق على المدى المتوسط.
2. انطلاق اليوم اعتبارًا من الساعة 5:25 مساءً
| رمز | تصنيف المقارنة | اسم الصناعة | السعر الحالي | السعر % التغير | القيمة السوقية (مليون) |
|---|---|---|---|---|---|
| Proto Labs, Inc.(PRLB.US) | 88 | الآلات الصناعية العامة | 86.14 | 7.34 | 1919.7 |
| ويليامز سونوما(WSM.US) | 94 | تجارة التجزئة - المفروشات المنزلية/الكهربائية | 247.79 | 3.33 | 28,235.6 |
| Movado Group, Inc.(MOV.US) | 85 | تجارة التجزئة - المتخصصة | 39.85 | 2.34 | 614.1 |
| رويال كاريبيان كروزس(RCL.US) | 94 | خدمات الترفيه | 324.99 | 0.31 | 86,895.2 |
3. حالات اقتراب من الانفجار اعتبارًا من الساعة 5:35 مساءً
| رمز | تصنيف المقارنة | اسم الصناعة | السعر الحالي | السعر % التغير | القيمة السوقية (مليون) |
|---|---|---|---|---|---|
| ديل تكنولوجيز(DELL.US) | 94 | أجهزة الكمبيوتر/الأجهزة الطرفية | 454.68 | 5.98 | 278,125.5 |
| نيت أبب(NTAP.US) | 99 | أجهزة الكمبيوتر/المعدات | 186.76 | 2.10 | 35,895.2 |
| نيوكور كورب(NUE.US) | 92 | منتجو الصلب | 262.55 | 0.49 | 59,504.2 |
| هونيويل إنترناشونال إنك(HON.US) | 78 | إلكترونيات علمية/ميكانيكا | 247.76 | 0.40 | 78,211.3 |
| روكو(ROKU.US) | 80 | الترفيه - الأفلام وما يتعلق بها | 146.25 | 0.28 | 21,634.2 |
اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
المزيد عن فلسفتنا الاستثمارية >>
أبرز تحركات سوق الأسهم
- شهدت أسهم الاتصالات البصرية الأمريكية تداولات مبكرة قوية، حيث ارتفعت أسهم Applied Optoelectronics, Inc.(AAOI.US) بأكثر من 16%، وارتفعت أسهم POET Technologies(POET.US) بأكثر من 14%، وارتفعت أسهم شركة Coherent بأكثر من 13%، وارتفعت أسهم Marvell Technology(MRVL.US) بأكثر من 12%، وارتفعت أسهم Lumentum Holdings, Inc.(LITE.US) بنحو 8%، وارتفعت أسهم كورنينغ إنك(GLW.US) بنحو 6%.
- ارتفع سهم بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) بأكثر من 20% بعد إعلان الأرباح! تجاوزت إيرادات الشركة التجارية في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني التوقعات، مسجلةً ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 149%، مع مراجعة تصاعدية كبيرة لتوقعات إيراداتها السنوية. كما ارتفعت أسهم شركات برمجيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث صعد سهم سناب بنسبة 12% تقريبًا بعد إعلان الأرباح، وسهم ساوندهاوند إيه آي بنسبة 5% تقريبًا، بينما ارتفع سهما يونيتي وأبلوفين بأكثر من 3%.
- ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات إلى أكثر من 5%! وقفز سهم Marvell Technology(MRVL.US) بنسبة تقارب 12%، وسهم إنتل(INTC.US) بنسبة تقارب 8%، وسهم أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) بأكثر من 6%، وسهم برودكوم بنسبة تقارب 5%، وسهم إنفيديا(NVDA.US) بأكثر من 2%. كما واصلت أسهم شركات التخزين مكاسبها، حيث ارتفع Sandisk Corporation(SNDK.US) بأكثر من 8%، وسهم ميكرون تيكنولوجي(MU.US) بنسبة تقارب 7%، SK hynix Inc. Sponsored ADR(SKHY.US) بأكثر من 3%.
- واصلت الأسهم الأمريكية مكاسبها، حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة بأكثر من 1%. وسجل مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية، بينما ارتفع مؤشر ناسداك حالياً بنحو 1.6%.
تنويه: يُقدَّم هذا المحتوى كمعلومات عامة فقط، ولا يُعدّ نصيحة استثمارية. لا يُقصد بأي محتوى من هذا القبيل التوصية بشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية. تقع على عاتقك وحدك مسؤولية أي إجراء تتخذه بناءً على المعلومات أو التحليلات أو التعليقات الواردة في هذه المقالة. يُرجى استشارة مستشارك الاستثماري قبل القيام بأي استثمارات.