رادار الأسهم المرشّحة للصعود | ارتفعت أسهم NBIS وCRWV بأكثر من 12%، مما قاد قطاع حلول الشبكات إلى الارتفاع بنسبة 8%؛ وأسهم HCC وNET من بين 5 أسهم تقترب من اختراقات فنية
CoreWeave CRWV | 0.00 | |
NEBIUS NBIS | 0.00 | |
اٍف 5 نيتووركس FFIV | 0.00 | |
Crexendo, Inc. CXDO | 0.00 | |
RADCOM RDCM | 0.00 |
اشترك في " موضوع "صائد الاتجاهات "، الذي يتتبع القطاعات الأكثر سخونة والاختراقات الفنية في الوقت الفعلي يوميًا، ويرافقك في كل يوم تداول للأسهم الأمريكية.
ظل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغيير يذكر يوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار النفط، حتى مع قيادة شركة إنفيديا لقطاع التكنولوجيا نحو الارتفاع بعد إطلاق شريحة جديدة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية.
استقر مؤشر السوق العام تقريبًا، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1%. أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد انخفض بمقدار 181 نقطة، أي بنسبة 0.4%.
ارتفعت أسعار النفط مع بداية أسبوع التداول. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6% يوم الاثنين لتصل إلى حوالي 92 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 5% ليصل إلى حوالي 95 دولارًا. وفي مايو، سجل المؤشر الأمريكي القياسي أكبر انخفاض شهري له منذ أبريل 2025، حيث تراجع بنسبة تقارب 17%.
1. الشركة الرائدة في الصناعة اعتبارًا من الساعة 5:05 مساءً
| اسم | السعر % التغير | تصنيف المجموعة الهندية | ترتيب المجموعة الهندية الأسبوع الماضي | تصنيف المجموعة الهندية قبل 3 أشهر | عدد المخزونات | النسبة المئوية للتغير منذ بداية العام | قيمة السوق الصناعية (مليار) |
| محطات شبكة الإنترنت | 8.13 | 12 | 20 | 113 | 17 | 36.3 | 135.2 |
| خدمات الاتصالات - التوظيف | 5.13 | 13 | 27 | 125 | 25 | 15.3 | 113.4 |
| أجهزة الكمبيوتر/المعدات | 4.93 | 1 | 1 | 9 | 35 | 212.8 | 2103.9 |
| خدمات الاتصالات - الخارجية | 3.85 | 34 | 35 | 68 | 38 | 17.8 | 1004.2 |
| برمجيات الحاسوب - المؤسسات | 2.77 | 55 | 99 | 139 | 116 | -7.6 | 4965.6 |
حلول شبكات الإنترنت : CoreWeave(CRWV.US) ، NEBIUS(NBIS.US) ، اٍف 5 نيتووركس(FFIV.US) ، Crexendo, Inc.(CXDO.US) ، RADCOM Ltd.(RDCM.US) ، A10 Networks, Inc.(ATEN.US) ، RADVIEW SOFTWARE(RDVWF.US)
منطق القطاع: محطات شبكة الإنترنت
المنطق الأساسي : يُعدّ الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي المحركين الرئيسيين للطلب على حلول الشبكات. يدفع الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل بنية الشبكات نحو نطاق ترددي أعلى، وزمن استجابة أقل، وذكاء أكبر. يشهد الطلب على الأمن السيبراني للمؤسسات ارتفاعًا ملحوظًا مع توسّع نطاق الهجمات بفضل الذكاء الاصطناعي الوكيل، ما يحوّل الأمن من "اختياري" إلى "ضروري". كما يُسهم التعاون بين الحوسبة السحابية والحافة والأجهزة، وبنية SASE (حافة خدمة الوصول الآمن)، في دفع النمو الهيكلي لسوق حلول الشبكات.
- يعتقد غولدمان ساكس أن الذكاء الاصطناعي الوكيل سيقود النمو الهيكلي طويل الأجل في الطلب على الأمن السيبراني، وأن البرمجيات قد تجاوزت عتبة القبول/التبني، مما يسمح لأسهم الأمن السيبراني عالية الجودة بالازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي.
- يتوقع بنك جي بي مورغان نمواً قوياً في قطاع الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يوسع بشكل كبير نطاق هجمات شبكات المؤسسات ويسرع من وتيرة اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها.
مساحة السوق :
- حددت إدارة ServiceNow هدفًا أساسيًا يتمثل في تحقيق إيرادات بقيمة 30 مليار دولار بحلول عام 2030 ، مع الاستمرار في تحسين هوامش الربح والتدفق النقدي الحر.
- يقدر تقرير بدء تغطية البرامج الصادر عن غولدمان ساكس إجمالي السوق المستهدف (TAM) لجميع سير العمل (الموظف، التقني، العميل، المنشئ، الأمن) بحوالي 260 مليار دولار بحلول عام 2027، مع وصول السوق المستهدف لقطاع الأمن إلى حوالي 6 مليارات دولار .
- ترى مورغان ستانلي أننا في المراحل الأولى من دورة استثمارية رأسمالية محتملة بقيمة 10 تريليونات دولار، مدفوعة بمكاسب الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويحقق مُتبنّو الذكاء الاصطناعي نموًا في هوامش أرباحهم بمعدل ضعف معدل نمو مؤشري MSCI العالمي وS&P 500.
ديناميكيات السوق :
- انتعاش معنويات الأمن السيبراني : ارتفع سهم شركة فورتينت (FTNT) بنسبة 20% بعد إعلان الأرباح، مع زيادة إيرادات المنتجات بنسبة 40.5% على أساس سنوي. وتساهم حركة البيانات بين مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في دفع دورة أجهزة الأمن، مما يدعم قطاع الأمن السيبراني بأكمله (CRWD، PANW، ZS، إلخ).
- تحسن ملحوظ في معنويات قطاع البرمجيات : ارتفع سهم SNOW بنسبة 30% بعد ربع سنوي ممتاز، مما ساهم في دعم أسهم شركات استهلاك الحوسبة السحابية مثل MDB وDDOG. ويشير تقرير TMTB المسائي إلى أن قطاع البرمجيات يُظهر علامات على العودة إلى المتوسط (مقارنةً بقطاع أشباه الموصلات).
- عمليات الاندماج والاستحواذ النشطة في مجال الأمن السيبراني : أعلنت شركة ServiceNow عن استحواذها على شركة Armis Security مقابل 7.75 مليار دولار ، وهو أكبر استحواذ لها على الإطلاق، وذلك لتوسيع عروضها المتعلقة بسير العمل الأمني (الأمن السيبراني المادي).
- يُظهر السوق حاليًا موضوعًا تباينيًا "بين الذكاء الاصطناعي وكل شيء آخر"، حيث انخفض قطاع الإنترنت بنسبة 2% حتى مع ارتفاع المؤشرات الأوسع، حيث يكافئ السوق الشركات العملاقة فقط كمستفيدين من الذكاء الاصطناعي.
آراء حول الأسهم (الأسهم الأمريكية) :
- سيرفس ناو(NOW.US) - توصي غولدمان ساكس بشراء أسهمها. من المتوقع أن تُحقق طبقة تنسيق الوكلاء عبر العديد من الموردين قيمةً كبيرة. تستهدف الإدارة تحقيق إيرادات بقيمة 30 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعةً بالذكاء الاصطناعي، وخدمة Now Assist، وإدارة المخاطر السيبرانية، وبنية بيانات سير العمل، وإدارة علاقات العملاء.
- بالو ألتو(PANW.US) - جي بي مورغان متفائلة. ترى أن PANW هي المستفيد الرئيسي من الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي، مع وجود عوامل إيجابية في مجال الأمن السيبراني خلال النصف الثاني من العام.
- فورتينت(FTNT.US) - ارتفعت أسهمها بنسبة 20% بعد إعلان الأرباح. بلغت إيرادات الربع الأول 1.85 مليار دولار (+20% على أساس سنوي)، وإيرادات المنتجات +40% على أساس سنوي، والفواتير +31% على أساس سنوي. حركة البيانات الداخلية والخارجية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هي المحرك الرئيسي لدورة تحديث الأجهزة.
- كراود سترايك القابضة(CRWD.US) - قد تستفيد من زخم الأمن السيبراني في النصف الثاني من العام إلى جانب PANW.
- Datadog(DDOG.US) - بدأت غولدمان ساكس توصيتها ببيع أسهمها بسبب ضغوط ترشيد الميزانية. لكن السهم ارتفع بنسبة 30% بعد إعلان الأرباح. بلغت إيرادات الربع الأول 1.01 مليار دولار (+32% على أساس سنوي)، ورفعت توقعاتها للسنة المالية إلى 4.3 مليار دولار، وهو ما يُعتبر مؤشراً على انتعاش قطاع البرمجيات.
- كلاود فلير(NET.US) – حافظت Morgan Stanley على توصيتها بزيادة الوزن وسعرها المستهدف عند 245 دولارًا؛ وهي عامل تمكين رئيسي للذكاء الاصطناعي على الحافة مع سوق إجمالي يزيد عن 116 مليار دولار.
2. انطلاق اليوم اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً
| رمز | تصنيف المقارنة | اسم الصناعة | الحجم (بالآلاف) | تصنيف EPS | تصنيف RS | مجموعة إند آر إس | تصنيف SMR | تصنيف A/D | القيمة السوقية (مليون) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. حالات خروج قريبة اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً
| رمز | تصنيف المقارنة | اسم الصناعة | السعر الحالي | السعر % التغير | الحجم (بالآلاف) | السعر $ التغيير | تصنيف EPS | تصنيف RS | مجموعة إند آر إس | تصنيف SMR | تصنيف A/D | القيمة السوقية (مليون) |
| Warrior Met Coal, Inc.(HCC.US) | 86 | الطاقة - الفحم | 100.74 | 6.56 | 73 | 6.2 | 72 | 81 | ب+ | ج | ج | 4991.9 |
| كلاود فلير(NET.US) | 97 | برمجيات الحاسوب - المؤسسات | 249.19 | 3.05 | 577 | 7.38 | 97 | 84 | ب | ج | أ | 85,475.2 |
| مجموعة يو بي إس(UBS.US) | 92 | مركز البنوك والمال | 47.3 | 0.47 | 153 | 0.22 | 87 | 77 | ب | ب | ب- | 143,539.1 |
| Unity Bancorp, Inc.(UNTY.US) | 95 | البنوك الإقليمية | 55.12 | -1.32 | 0 | -0.74 | 89 | 66 | ب | أ | ب | 560.9 |
| HEICO Corporation(HEI.US) | 95 | الفضاء/الدفاع | 343.45 | -1.36 | 24 | -4.73 | 96 | 58 | ج+ | أ | أ | 41,121.8 |
اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
مخطط الأسهم ذات الصلة
أساسيات الشركة
| متري | قيمة |
|---|---|
| تاريخ استحقاق EPS | 29/7/2026 |
| نسبة التغير في ربحية السهم (الربع الأخير) | 32% |
| معدل نمو ربحية السهم على مدى 3 سنوات | 0% |
| نسبة التغير المتوقعة في ربحية السهم (السنة الحالية) | -46% |
| العائد السنوي على حقوق الملكية | 15% |
| نسبة التغير في المبيعات (الربع الأخير) | 622% |
| معدل نمو المبيعات على مدى 3 سنوات | -73% |
| دَين ٪ | 1% |
| القيمة السوقية | 58 مليار دولار |
| هامش الربح السنوي قبل الضريبة | 156.14% |
| قطاع | إنترنت |
| مجموعة صناعية | محطات شبكة الإنترنت |
| تصنيف المجموعة الصناعية | 12 |
المزيد عن فلسفتنا الاستثمارية >>
تنويه: يُقدَّم هذا المحتوى كمعلومات عامة فقط، ولا يُعدّ نصيحة استثمارية. لا يُقصد بأي محتوى من هذا القبيل التوصية بشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية. تقع على عاتقك وحدك مسؤولية أي إجراء تتخذه بناءً على المعلومات أو التحليلات أو التعليقات الواردة في هذه المقالة. يُرجى استشارة مستشارك الاستثماري قبل القيام بأي استثمارات.