اشترك في " موضوع "صائد الاتجاهات "، الذي يتتبع القطاعات الأكثر سخونة والاختراقات الفنية في الوقت الفعلي يوميًا، ويرافقك في كل يوم تداول للأسهم الأمريكية.

في وقت إعداد هذا التقرير، كانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في حالة انخفاض: انخفض إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 0.36%، وانخفض ناسداك(IXIC.US) بنسبة 0.49%، وانخفض داو جونز الصناعي(DJI.US) بنسبة 0.16%.

1. الشركة الرائدة في الصناعة اعتبارًا من الساعة 5:40 مساءً

أسهم ذات صلة بشركات حلول شبكات الإنترنت : Crexendo, Inc.(CXDO.US) و اٍف 5 نيتووركس(FFIV.US) و A10 Networks, Inc.(ATEN.US) و RADCOM Ltd.(RDCM.US) و NEBIUS(NBIS.US) ؛

أسهم شركات البرمجيات الحاسوبية - التعليم / الإعلام ذات الصلة : Xunlei Ltd. ADR(XNET.US) ، سبوتيفاي(SPOT.US) ، Youdao, Inc.(DAO.US) ، ‏دوولينجو(DUOL.US) ، Kaltura, Inc.(KLTR.US) .

ملخص سريع وتوقعات سوق الأسهم الأمريكية:

1. نظرة عامة على السوق أمس:

• قوة واسعة النطاق : ارتفعت أسهم صندوق Invesco QQQ، السلسلة 1(QQQ.US) بنسبة 1.7% ، مع مكاسب واسعة النطاق في جميع أنحاء السوق.
• تصدرت أشباه الموصلات المشهد : فقد ارتفع هذا القطاع بنسبة 4.5% ليقود السوق، متجاوزاً متوسطه المتحرك لعشرة أيام. وكانت معدات أشباه الموصلات ونظام Trainium البيئي من أبرز القطاعات الفرعية.
• تراجعت رياح الأزمات الاقتصادية الكلية مؤقتًا : انخفضت العوائد من 7 إلى 11 نقطة أساس عبر منحنى العائد، وانخفض سعر النفط بنسبة 6% على أمل التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأبقى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إمكانية خفض سعر الفائدة في عام 2026 مطروحة على الطاولة، وكل ذلك دعم المعنويات.

2. القطاعات والأسهم الرائدة:

• أشباه الموصلات (أجهزة الذكاء الاصطناعي) : القطاع الأقوى أداءً. سجلت إيه آر إم القابضة (ARM.US) و أستيرا لابس(ALAB.US) أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتأثرت استراتيجية تداول أسهم إنتل(INTC.US) بتصريحات الإدارة حول ارتفاع نسبة المعالجات المركزية إلى وحدات معالجة الرسومات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وجاءت أرباح إنفيديا(NVDA.US) بعد إغلاق السوق متوافقة مع التوقعات، مع توقعات أعلى من النطاق المتوقع.
• برامج الأمن السيبراني : مدعومة بالأمر التنفيذي المحتمل للبيت الأبيض، كان هذا هو الموضوع الأكثر وضوحًا للمتابعة (على سبيل المثال، كراود سترايك القابضة(CRWD.US) +5٪، بالو ألتو(PANW.US) +3٪).
• الطاقة الشمسية : جذبت عرضًا ( Enphase Energy, Inc.(ENPH.US) +14%، فيرست سولار(FSLR.US) +7%).
• التكنولوجيا المالية : بشكل عام أقوى في المعدلات المنخفضة ( شركة روكيت كومبانيز(RKT.US) +8%، أفيرم هولدينجز(AFRM.US) / Upstart(UPST.US) / سكوير(XYZ.US) +2-3%).

3. القطاعات والأسهم ذات الأداء الضعيف / المتراجع:

• البرمجيات (SaaS) : تراجعت في بداية التداول. انخفض إنتيويت(INTU.US) بنسبة 10% بسبب نتائج برنامج TurboTax الضعيفة وإعلانها عن تسريح 17% من موظفيها. كما انخفض سنوفليك(SNOW.US) بنسبة 1.5% نتيجة تباين أداء السوق.

4. ديناميكيات السوق الرئيسية وتدفقاته:

• يتوسع منطق التداول القائم على الذكاء الاصطناعي : تحول تركيز السوق من "وحدة معالجة الرسومات الفردية" إلى التسعير المتزامن للحوسبة والشبكات والطاقة والتخزين.
• سلسلة الذاكرة : أكدت شركة مايكرون مجدداً أن نقص إمدادات HBM وDRAM وNAND سيستمر لفترة طويلة بعد عام 2026. وكان قطاع الذاكرة قوياً ( ميكرون تيكنولوجي(MU.US) +2.5%).
• تدفقات الخيارات الأسبوعية النشطة : كانت إنتل(INTC.US) إنفيديا(NVDA.US) سيسكو سيستمز(CSCO.US) من بين أكثر أسماء تدفقات الخيارات الصعودية نشاطًا.

باختصار: شهدت الأسهم أمس قوة واسعة النطاق بقيادة أشباه الموصلات (+4.5٪)، مع كون أجهزة الذكاء الاصطناعي هي الموضوع المهيمن واستمرار برامج الأمن السيبراني في زخمها، في حين خفت حدة الرياح المعاكسة الكلية مؤقتًا؛ ومع ذلك، واجهت SaaS وأسماء مثل إنتيويت(INTU.US) ضغوطًا بسبب النتائج المخيبة للآمال.

2. حالات خروج قريبة اعتبارًا من الساعة 5:40 مساءً

انتبهوا إلى أن هذا هو اليوم الثالث منذ أن حاولت هذه الأسهم الثلاثة تحقيق اختراق سعري.

اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.

الأسهم التي تحت المجهر:

سينسيناتي فاينانشال كورب(CINF.US)

المزيد عن فلسفتنا الاستثمارية >>

تنويه: يُقدَّم هذا المحتوى كمعلومات عامة فقط، ولا يُعدّ نصيحة استثمارية. لا يُقصد بأي محتوى من هذا القبيل التوصية بشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية. تقع على عاتقك وحدك مسؤولية أي إجراء تتخذه بناءً على المعلومات أو التحليلات أو التعليقات الواردة في هذه المقالة. يُرجى استشارة مستشارك الاستثماري قبل القيام بأي استثمارات.