اشترك في " موضوع "متتبّع الاتجاهات "، الذي يتتبع القطاعات الأكثر سخونة والاختراقات الفنية في الوقت الفعلي يوميًا، ويرافقك في كل يوم تداول للأسهم الأمريكية.

1. الشركة الرائدة في الصناعة اعتبارًا من الساعة 6:04 مساءً

أسهم شركات النفط والغاز ذات الصلة بالحفر : Noble Corporation PLC Class A(NE.US) ، Transocean Ltd.(RIG.US) ، Valaris Ltd.(VAL.US) ، Patterson-UTI Energy, Inc.(PTEN.US) ، Helmerich & Payne, Inc.(HP.US) ، Seadrill Limited(SDRL.US) ، Nabors Industries Ltd.(NBR.US) ، Borr Drilling Limited(BORR.US) ، Precision Drilling Corporation(PDS.US) .

أسهم الشركات ذات الصلة بخدمات التوظيف : ريكرويت ADR(RCRUY.US) ، AMN Healthcare Services, Inc.(AMN.US) ، Galaxy Payroll Group Limited Class A(GLXG.US) ، روبرت هاف إنترناشونال إنك(RHI.US) ، Upwork(UPWK.US) .

---

ملخص سريع وتوقعات مستقبلية

نظرة عامة على السوق - سجلت ثلاثة مؤشرات رئيسية للأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، حيث قادت قطاعات المعادن النادرة/المعادن الثمينة/شبكات الألياف الضوئية المكاسب، وتفوق أداء البرمجيات على أشباه الموصلات في قطاع التكنولوجيا، واستمرت القطاعات المالية في رؤية تدفقات رأس المال، بينما تعرضت قطاعات الطاقة والتخزين لضغوط وتباعدت.

 

1. أقوى القطاعات: العناصر الأرضية النادرة / المعادن الثمينة / الشبكات الضوئية

ارتفعت أسعار المعادن الأرضية النادرة العالمية بنسبة 22.9% خلال الأسبوع، وشبكات الألياف الضوئية بنسبة 21.0%، وتعدين الذهب العالمي بنسبة 20.2%، والفضاء والأقمار الصناعية بنسبة 21.4%، والطائرات بدون طيار بنسبة 20.5%. وقد ساهمت توقعات خفض أسعار الفائدة وميل المستثمرين إلى تجنب المخاطرة في ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 7.3% خلال الأسبوع. ولا تزال غولدمان ساكس إنك(GS.US) متفائلة بشأن شركات تعدين المعادن النفيسة، معتبرةً ذلك مؤشراً على توقعاتها بتخفيف السياسة النقدية.

 

2. التكنولوجيا - البرمجيات تتفوق على أشباه الموصلات، وتوسع نطاق الفائزين في مجال الذكاء الاصطناعي

حققت أرباح قطاع البرمجيات والإنترنت نتائج فاقت التوقعات: ارتفعت Atlassian(TEAM.US) بنسبة 32%، تويليو(TWLO.US) بنسبة 25%، كلاود فلير(NET.US) بنسبة 17%، وارتفع ETF للبرمجيات التكنولوجية في الأمريكا الشمالية Ishares(IGV.US) بنسبة 3.0%، مما أدى إلى ارتفاع حاد في مراكز البيع على المكشوف. ارتفع مؤشر أشباه الموصلات PHLX(SOX.US) بنسبة 9% خلال الأسبوع، لكن أداء بعض الأسهم كان متباينًا بشكل كبير، حيث انخفضت ويسترن ديجيتال كورب(WDC.US) بنسبة 20%، سيجيت تكنولوجي(STX.US) بنسبة 5%، Sandisk Corporation(SNDK.US) بنسبة 7%، ميكرون تيكنولوجي(MU.US) بنسبة 1.3%. يتغير التوجه السائد من "قطاع أشباه الموصلات فقط هو الرابح في مجال الذكاء الاصطناعي" إلى انتشار هذا الرابحين ليشملوا شركات الحوسبة السحابية العملاقة وقطاع البرمجيات. في 7 أغسطس، ارتفع مؤشر ETF للحوسبة السحابية بنسبة 3.71%، ومؤشر ETF للبرمجيات بنسبة 3.29%.

 

3. البيانات المالية - تدفقات مستمرة، ووضع عند أعلى مستوى له في 3 سنوات

استثمرت صناديق التحوّط في القطاع المالي للأسبوع الرابع على التوالي، ما جعله أحد أكثر القطاعات شراءً خلال الشهر الماضي. وقد بلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، مع تركيز رؤوس الأموال في التداول ومعالجة المدفوعات وأسواق رأس المال. وأظهرت بيانات بنك أوف أمريكا(BAC.US) أن صناديق التحوّط اشترت أسهماً أمريكية بقيمة 4.8 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو ثاني أكبر حجم شراء أسبوعي منذ عام 2008. في المقابل، باع المستثمرون المؤسسيون أسهماً بقيمة 3.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها، منهين بذلك سلسلة من عمليات الشراء استمرت أربعة أسابيع.

 

4. أضعف القطاعات - الطاقة، أول عملية بيع صافية منذ 7 أسابيع

انخفضت أسعار النفط بنسبة 4.2% خلال الأسبوع، والغاز الطبيعي بنسبة 3.1%. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.0% إلى 77 دولارًا، متأثرًا بضغوط المحادثات الأمريكية الإيرانية. ولأول مرة منذ سبعة أسابيع، تحولت صناديق التحوط إلى بائعين صافين لأسهم شركات الطاقة الأمريكية، بنسبة بيع إلى شراء تبلغ حوالي 4:1. ومع ذلك، لا يزال صافي انكشاف قطاع الطاقة عند النسبة المئوية 95/98 على مدى عام/ثلاثة أعوام، مما يشير إلى مزيد من مخاطر الانخفاض.

 

5. التخزين - ازدياد التباين، العقود طويلة الأجل مقابل تباطؤ الأسعار على المدى القريب

تراجع قطاع التخزين بنسبة 3.0% خلال الأسبوع. وانخفضت ويسترن ديجيتال كورب(WDC.US) بنسبة 13%، Sandisk Corporation(SNDK.US) بنسبة 7%. وخفضت جيفريز السعر المستهدف لسهم سانديسك من 3000 إلى 1750 دولارًا، مشيرةً إلى تباطؤ زخم أسعار ذاكرة NAND وتعديلات التوقعات التنازلية بشأن هوامش الربح الإجمالية. في المقابل، حققت سيجيت تكنولوجي(STX.US) مكاسب نسبية بفضل ريادتها في منتج HAMR بسعة 44 تيرابايت. وقد أثار تقييم قطاع التخزين (حيث تتداول أسهم ميكرون تيكنولوجي(MU.US) SK hynix Inc. Sponsored ADR(SKHY.US) سامسونج للإلكترونيات(SSNLF.US) جميعها بأقل من 10 أضعاف نسبة السعر إلى الأرباح) جدلاً حادًا حول استراتيجيات الشراء والبيع. لقد نمت إيرادات مراكز البيانات Sandisk Corporation(SNDK.US) بمقدار 15 ضعفًا على مدى 5 أرباع، وتم بالفعل تأمين أكثر من 50٪ من حجم البتات للسنة المالية 2027/2028 بموجب اتفاقيات نموذج الأعمال الجديدة.

2. انطلاق اليوم اعتبارًا من الساعة 6:04 مساءً

3. حالات اقتراب من الانفجارات اعتبارًا من الساعة 6:04 مساءً

اشترك في موضوع "متتبّع الاتجاهات" / موضوع "نقطة القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.

المزيد عن فلسفتنا الاستثمارية >>

تنويه: يُقدَّم هذا المحتوى كمعلومات عامة فقط، ولا يُعدّ نصيحة استثمارية. لا يُقصد بأي محتوى من هذا القبيل التوصية بشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية. تقع على عاتقك وحدك مسؤولية أي إجراء تتخذه بناءً على المعلومات أو التحليلات أو التعليقات الواردة في هذه المقالة. يُرجى استشارة مستشارك الاستثماري قبل القيام بأي استثمارات.