تورونتو، أونتاريو / ACCESSWIRE / 29 نوفمبر 2023 / Theralase® Technologies Inc. (" Theralase® " أو " الشركة ") ( TSXV:TLT ) ( OTCQB:TLTFF )، وهي شركة أدوية للمرحلة السريرية مكرسة لبحث وتطوير يسر شركة Photo Dynamic Compounds التي يتم تنشيطها بالضوء و/أو الإشعاع (" PDCs ") من أجل التدمير الآمن والفعال لمختلف أنواع السرطان والبكتيريا والفيروسات، أن تعلن أنها قد نجحت في إغلاق عرض الاكتتاب الخاص بدون وساطة (" العرض ") الوحدات (" الوحدات "). عند الإغلاق، أصدرت الشركة إجمالي 5,318,183 وحدة بسعر 0.22 دولار أمريكي لكل وحدة لإجمالي عائدات إجمالية تبلغ حوالي 1,170,000 دولار كندي.

تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد للشركة (" السهم العادي ") وأمر شراء سهم عادي واحد (" الضمان "). يخول كل أمر لصاحبه الحصول على سهم عادي إضافي بسعر ممارسة قدره 0.28 دولار للسهم الواحد لمدة 5 سنوات بعد تاريخ الإصدار.

وتخطط الشركة لاستخدام عائدات التمويل لتعزيز المرحلة الثانية من الدراسة السريرية لسرطان المثانة غير الغازية للعضلات (" NMIBC ") الجارية حاليًا ولتلبية احتياجات رأس المال العامل.

فيما يتعلق بالطرح، دفعت الشركة رسوم مكتشف قدرها 5,810 دولارًا أمريكيًا نقدًا وأصدرت 18,864 وحدة مكتشف غير قابلة للتحويل للشركة. تمنح كل وحدة مكتشفة لحاملها الحق في شراء وحدة واحدة بسعر ممارسة يساوي سعر الإصدار البالغ 0.22 دولار كندي لكل وحدة وبنفس الشروط (بما في ذلك سعر الممارسة وتاريخ انتهاء الضمانات الأساسية) للوحدات الصادرة مع الطرح . ستخضع وحدات البحث الصادرة لفترة احتجاز مدتها أربعة أشهر ويوم واحد.

الأوراق المالية المشار إليها في هذا البيان الصحفي لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية الأمريكي ")، أو أي قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية من الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو إلى أو لحساب أو لصالح أشخاص أمريكيين (كما هو محدد في اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي) أو أشخاص في الولايات المتحدة ما لم يتم تسجيلهم بموجب الولايات المتحدة. يتوفر قانون الأوراق المالية وأي قوانين أخرى معمول بها للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو الإعفاء من متطلبات التسجيل هذه. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء، ولن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية المعروضة في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ستخضع جميع الأوراق المالية الصادرة بموجب العرض لفترة احتجاز مدتها أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ الإغلاق بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها، والتي تنتهي في 30 مارس 2024. ويخضع العرض لاستلام القبول النهائي من بورصة TSX Venture Exchange. .

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تم إصدار إجمالي 461,282 وحدة، تمثل عائدات إجمالية قدرها 101,482 دولارًا أمريكيًا، لبعض المطلعين على بواطن الأمور في الشركة. بموجب الصك المتعدد الأطراف 61-101 - حماية حاملي أوراق مالية الأقلية في المعاملات الخاصة (" MI 61-101 ") وسياسة TSX Venture Exchange Policy 5.9، فإن هذه الاشتراكات الداخلية هي "معاملة مع طرف ذي صلة". الشركة معفاة من متطلبات التقييم الرسمية لـ MI 61-101 فيما يتعلق بالاشتراكات الداخلية بالاعتماد على القسم 5.5 (ب) من MI 61-101، حيث لا يتم إدراج أي أوراق مالية للمؤسسة أو اقتباسها للتداول في أسهم تورونتو. البورصة، أو بورصة نيويورك، أو البورصة الأمريكية، أو سوق الأوراق المالية ناسداك أو أي بورصة أخرى خارج كندا والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تُعفى الشركة من الحصول على موافقة مساهمي الأقلية فيما يتعلق بالاشتراكات الداخلية بالاعتماد على القسم 5.7 (1) (أ) من MI 61-101 حيث أن القيمة الإجمالية للاشتراكات الداخلية لا تتجاوز 25٪ من القيمة السوقية للشركة. ونظرًا للوقت المحدود بين إطلاق الطرح وإغلاقه، سيكون هناك أقل من 21 يومًا بين تاريخ تقديم الشركة لتقرير التغيير الجوهري الخاص بها فيما يتعلق بالطرح وتاريخ اكتمال الطرح.

حول شركة Theralase® Technologies Inc.:

Theralase® هي شركة أدوية في المرحلة السريرية مخصصة للبحث والتطوير للمركبات الديناميكية الضوئية المنشطة بالضوء و/أو الإشعاع (" PDCs ") من أجل التدمير الآمن والفعال لمختلف أنواع السرطان والبكتيريا والفيروسات.

تتوفر معلومات إضافية على www.theralase.com و www.sedarplus.ca .

لا تقبل TSX Venture Exchange ولا مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات TSX Venture Exchange) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا الإصدار.

تطلعي البيانات

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية (" FLS ") بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها. تتضمن هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بخطط التطوير المقترحة للشركة فيما يتعلق بالمركبات الديناميكية الضوئية (" PDCs ") وتركيباتها الدوائية. يمكن تحديد FLS من خلال استخدام الكلمات " قد "، " ينبغي "، " سوف "، " يتوقع "، " يعتقد "، " يخطط "، " يتوقع "، " يقدر "، " يحتمل " وتعابير مماثلة و سلبية هذه التعبيرات؛ بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتوقعات الحالية لإدارة الشركة للبحث المستقبلي وتطوير وتسويق مستحضرات PDC الخاصة بالشركة وتركيباتها الدوائية؛ بما في ذلك: الأبحاث قبل السريرية والدراسات السريرية والتطوير السريري والموافقات التنظيمية.

تنطوي هذه البيانات على مخاطر وشكوك وافتراضات كبيرة؛ بما في ذلك ما إذا كانت الشركة قادرة على: التمويل الكافي وتأمين الموافقات التنظيمية اللازمة لإكمال الدراسات ما قبل السريرية والسريرية بنجاح في الوقت المناسب لتنفيذ خطة التطوير الخاصة بها؛ تسويق تركيباتها الدوائية بنجاح؛ الوصول إلى رأس المال الكافي لتمويل عمليات الشركة، والذي قد لا يكون متاحًا بشروط مواتية تجاريًا للشركة أو على الإطلاق؛ تقديم الدعم قبل السريري والسريري للتأكد من أن تركيبات الأدوية الخاصة بالشركة فعالة ضد الحالات التي تم اختبارها في دراساتها قبل السريرية والسريرية؛ الامتثال لشروط اتفاقيات الترخيص مع أطراف ثالثة، وعدم فقدان الحق في استخدام الملكية الفكرية الرئيسية في أعمالها؛ حماية ملكيتها الفكرية وتوقيت ونجاح هذه الملكية الفكرية وتحقيق القبول والموافقة على الإيداعات التنظيمية. العديد من هذه العوامل التي ستحدد النتائج الفعلية تتجاوز قدرة الشركة على التحكم فيها أو التنبؤ بها.

لا ينبغي للقراء الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه FLS، والتي لا تشكل ضمانا للأداء المستقبلي. لا يمكن أن يكون هناك ضمان بأن FLS سوف تؤتي ثمارها بنجاح، وعلى هذا النحو، تنطوي FLS على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو الأحداث المستقبلية ماديًا عن FLS.

على الرغم من أن معايير المحاسبة المالية الواردة في البيان الصحفي تستند إلى ما تعتقد الإدارة حاليًا أنه افتراضات معقولة، إلا أن الشركة لا يمكنها طمأنة المستثمرين المحتملين بأن النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات ستكون متسقة مع معايير المحاسبة المالية هذه.

يتم إجراء جميع FLS اعتبارًا من تاريخه وتخضع للتغيير. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث مثل هذه البيانات.

للمزيد من المعلومات:

1.866.THE.LASE (843.5273)
416.699.لاس (5273)
www.theralase.com

كريستينا هاتشي، CPA
المدير المالي
khachey@theralase.com
416.699.LASE (5273) × 224

المصدر: شركة Theralase Technologies Inc.