الأفكار الرئيسية

• ستستضيف شركة CMS Energy اجتماعها العام السنوي في الثالث من مايو
• الراتب البالغ 1.24 مليون دولار أمريكي هو جزء من إجمالي أجر الرئيس التنفيذي جاريك روتشو
• إجمالي التعويضات مماثل لمتوسط الصناعة
• بلغ إجمالي عوائد المساهمين في شركة CMS Energy على مدى السنوات الثلاث الماضية 1.0% بينما CMS Energy Corporation(CMS.US)

قام الرئيس التنفيذي Garrick Rochow بعمل جيد في تقديم أداء جيد نسبيًا في CMS Energy Corporation ( CMS Energy Corporation(CMS.US) ) مؤخرًا. في ضوء هذا الأداء، ربما لن تكون تعويضات الرئيس التنفيذي هي محور التركيز الرئيسي للمساهمين عند انعقاد الجمعية العمومية السنوية في الثالث من مايو. بناءً على تحليلنا للبيانات أدناه، نعتقد أن تعويضات الرئيس التنفيذي تبدو معقولة في الوقت الحالي.

CMS Energy Corporation(CMS.US)

كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لشركة Garrick Rochow مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

وفقًا لبياناتنا، تبلغ القيمة السوقية لشركة CMS Energy Corporation 18 مليار دولار أمريكي، ودفعت إجمالي التعويضات السنوية لرئيسها التنفيذي بقيمة 9.6 مليون دولار أمريكي على مدار العام حتى ديسمبر 2023. والجدير بالذكر أن هذه زيادة بنسبة 11٪ عن العام السابق. نعتقد أن إجمالي التعويضات أكثر أهمية، لكن بياناتنا تظهر أن راتب الرئيس التنفيذي أقل، حيث يبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي.

وعلى سبيل المقارنة، أبلغت شركات أخرى في صناعة المرافق الأمريكية المتكاملة ذات رؤوس أموال سوقية تزيد عن 8.0 مليار دولار أمريكي، عن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي قدره 9.6 مليون دولار أمريكي. من هذا نستنتج أن جاريك روتشو يتقاضى أجرًا يقارب متوسط الرؤساء التنفيذيين في الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك جاريك روتشو أسهمًا في الشركة بقيمة 27 مليون دولار أمريكي باسمه الخاص، مما يشير إلى أن لديهم الكثير من المشاركة في اللعبة.

على مستوى الصناعة، يمثل ما يقرب من 13% من إجمالي التعويضات الراتب و87% عبارة عن مكافآت أخرى. على الرغم من وجود اختلاف في كيفية تحديد إجمالي التعويضات، إلا أن شركة CMS Energy تعكس بشكل أو بآخر السوق من حيث تحديد الراتب. إذا كان التعويض غير المتعلق بالراتب يهيمن على إجمالي الأجر، فهذا مؤشر على أن راتب المدير التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام النمو لشركة CMS Energy Corporation

ارتفعت أرباح شركة CMS Energy Corporation (EPS) بنسبة 5.5٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية. وشهدت انخفاض إيراداتها بنسبة 14٪ خلال العام الماضي.

قد نقول إن الافتقار إلى نمو الإيرادات في العام الماضي أقل من المثالي، ولكن من الجيد أن نرى نموًا متواضعًا في ربحية السهم على الأقل. في الختام، لا يمكننا تكوين رأي قوي حول أداء الأعمال بعد؛ لكنها تستحق المشاهدة. يمكن أن يكون الأداء التاريخي في بعض الأحيان مؤشرًا جيدًا على ما سيأتي بعد ذلك، ولكن إذا كنت تريد الاطلاع على مستقبل الشركة، فقد تكون مهتمًا CMS Energy Corporation(CMS.US)

هل كانت شركة CMS Energy استثمارًا جيدًا؟

مع إجمالي عائد للمساهمين يبلغ 1.0% على مدى ثلاث سنوات، حققت شركة CMS Energy أداءً جيدًا من قبل المساهمين، ولكن هناك دائمًا مجال للتحسين. وفي ضوء ذلك، ربما يرغب المستثمرون في رؤية تحسن في عوائدهم قبل أن يشعروا بالسخاء بشأن زيادة أجور الرئيس التنفيذي.

في ملخص...

نظرًا لأن الشركة قد قدمت أداءً جيدًا، فقد يكون لدى عدد قليل فقط من المساهمين، إن وجدوا على الإطلاق، أسئلة حول أجر الرئيس التنفيذي في اجتماع الجمعية العامة السنوي القادم. ومع ذلك، ما زلنا نعتقد أن أي زيادة مقترحة في تعويضات الرئيس التنفيذي ستتم دراستها عن كثب للتأكد من أن التعويضات مناسبة وارتباطت بالأداء.

تعد تعويضات الرئيس التنفيذي مجالًا مهمًا يجب أن تراقبه، ولكن علينا أيضًا الانتباه إلى السمات الأخرى للشركة. في دراستنا، وجدنا CMS Energy Corporation(CMS.US) يجب أن تكون على دراية بها، وواحدة منها لا ينبغي تجاهلها.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال النظر إلى مجموعة مختلفة من الأسهم. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.