سانتياغو، تشيلي ونيويورك، 6 أغسطس/آب 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة تيكت بلس المحدودة ("تيكت بلس" أو "الشركة")، وهي شركة تقنية تدير منصة تقنية متكاملة خاصة بها لدعم الترفيه الحي في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، اليوم عن تسعير طرحها العام الأولي لـ 1,875,000 سهم عادي بسعر 8.00 دولارات أمريكية للسهم الواحد، ليبلغ إجمالي العائدات للشركة 15 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح الأخرى. ومنحت الشركة متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 45 يومًا لشراء ما يصل إلى 281,250 سهمًا عاديًا إضافيًا بسعر الطرح العام الأولي، بعد خصم رسوم الاكتتاب والعمولات.

من المتوقع أن تبدأ أسهم الشركة العادية التداول في بورصة نيويورك الأمريكية في 7 أغسطس 2026، تحت الرمز "TP". ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في أو حوالي 10 أغسطس 2026، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة.

تتولى كل من Roth Capital Partners و Bancroft Capital LLC و MDB Capital إدارة الاكتتاب المشترك.

تم تقديم بيان تسجيل على النموذج F-1، بصيغته المعدلة (رقم الملف 333-296318)، يتعلق بهذه الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، ودخل حيز التنفيذ في 6 أغسطس 2026. ويتم طرح هذه الأوراق المالية فقط من خلال نشرة اكتتاب، تُعد جزءًا من بيان التسجيل. سيتم إيداع نسخة من نشرة الاكتتاب النهائية المتعلقة بهذا الطرح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وستكون متاحة مجانًا على موقعها الإلكتروني www.sec.gov . ويمكن الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب النهائية المتعلقة بهذا الطرح، عند توفرها، من: Roth Capital Partners، 888 San Clemente Drive، Suite 400، Newport Beach، CA 92660، أو عبر البريد الإلكتروني: rothecm@roth.com ؛ أو Bancroft Capital, LLC، 501 Office Center Drive، Ste. 130، Fort Washington، PA 19034، أو عبر البريد الإلكتروني: InvestmentBanking@bancroft4vets.com . و MDB Capital، 14135 Midway Road، Suite G-150، Addison، TX 75001، أو عن طريق البريد الإلكتروني: erayo@mdb.com .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

حول تيكت بلس

تيكت بلس هي شركة تقنية تأسست عام ٢٠١٤، ويقع مقرها الرئيسي في سانتياغو، تشيلي. تدير الشركة منصة تقنية متكاملة خاصة بها، تدعم خدمات الترفيه الحي في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، ولها حضور في إحدى عشرة دولة: الأرجنتين، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، المكسيك، باراغواي، بيرو، الولايات المتحدة، وأوروغواي. تعمل تيكت بلس وفق نموذج أعمال مزدوج: عمليات مباشرة في تشيلي، سوقها المحلي، ونموذج برمجيات كخدمة (SaaS) في باقي دول المنطقة، حيث يتم ترخيص منصتها لشركات بيع التذاكر المحلية، وأماكن الفعاليات، والمنظمين الذين يعملون تحت علاماتهم التجارية الخاصة.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية التي تستند إلى التوقعات الحالية، وتنطوي على مخاطر وشكوك معينة وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية. ويمكن التعرف على هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "ينبغي"، "قد"، "ينوي"، "يتوقع"، "يعتقد"، "يقدر"، "يتنبأ"، "يتوقع"، "يخطط"، و"يقترح". ولا تُعد هذه البيانات التطلعية ضمانات للأداء المستقبلي، وهي عرضة للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى، بعضها خارج عن سيطرة الشركة ويصعب التنبؤ به، وقد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة أو المتوقعة في البيانات التطلعية. لذا، يُرجى منكم مراجعة أي بيانات تحذيرية وإفصاحات أخرى بعناية، بما في ذلك البيانات الواردة تحت عنوان "عوامل الخطر" في بيان تسجيل الشركة المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتقارير الأخرى المُقدمة إلى الهيئة لاحقًا. ولا تلتزم الشركة بتحديث أي بيانات تطلعية إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للتواصل مع المستثمرين

جاك بيركنز
الاتصالات الاستراتيجية لـ KCSA
Ticketplus@kcsa.com