تضاعف شركة Fundstrat Capital استراتيجيتها الخاصة بصندوق المؤشرات المتداولة "Granny Shots" بعد نجاح صندوقها الأول، والذي أصبح أحد أسرع المنتجات نموًا في عام 2025.

توم لي ، المؤسس المشارك والمدير الاستثماري لشركة Fundstrat، يتقدم بطلب لطرح صندوقين إضافيين للتداول في البورصة. بناءً على نشرة الاكتتاب الأولية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، العروض هي:

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF – صندوق مُدار بشكل نشط يهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة.

صندوق Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF – يهدف إلى إنتاج دخل حالي إلى جانب ارتفاع رأس المال، مع التعرض للأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة بالإضافة إلى استراتيجية كتابة الخيارات.

من المتوقع أن يتنافس صندوق الدخل المتداول في البورصة في مساحة مزدحمة ولكنها تحظى بشعبية كبيرة تهيمن عليها صناديق مثل صندوق الدخل المتميز من شركة JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSE: JEPI ).

صندوق Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (المدرج في بورصة نيويورك: GRNY )، الذي طُرح في نوفمبر من العام الماضي، استقطب بالفعل تدفقات صافية بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي، وارتفعت أصوله إلى 2.3 مليار دولار أمريكي بفضل ارتفاع سعره. حقق هذا الصندوق المُدار بنشاط، والذي يجمع بين خيارات الشراء الكلية والتقييم الكمي للأسهم، عائدًا بلغ 15.4% منذ بداية العام وحتى 21 أغسطس، متفوقًا بسهولة على عائد صندوق Vanguard S&P 500 ETF (المدرج في بورصة نيويورك: VOO ) البالغ 9.2%. وارتفعت قيمة صندوق GRNY بنسبة 14.2% منذ إطلاقه، مقارنةً بعائد صندوق VOO البالغ 7.8%.

حقق أول صندوق مؤشرات متداولة لدينا، وهو صندوق "جراني شوتس" ذو القيمة السوقية الكبيرة، نجاحًا باهرًا، حيث جمع أصولًا بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي في 9 أشهر فقط. وقد طُلب منا تقديم منتجات إضافية لصناديق المؤشرات المتداولة، بما في ذلك تحويل صندوق "جراني شوتس" التابع لنا إلى صندوق مؤشرات متداولة فعال ضريبيًا، بالإضافة إلى تقديم منتج "جراني شوتس" الموجه نحو الدخل. نحن نستمع إلى عملائنا، وهذه المنتجات تُكمل بشكل كبير صندوقنا الرئيسي "جراني شوتس".

تمثل الملفات المقدمة جهود Fundstrat لإنشاء خط إنتاج أكثر شمولاً يركز على عملية "Granny Shots" الموضوعية، لالتقاط طلب المستثمرين عبر قطاعات القيمة السوقية والاستراتيجيات القائمة على العائد.

اقرأ التالي:

• صناديق الاستثمار المتداولة تصل إلى أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا مع ضخ المستثمرين مليارات الدولارات في الأسواق الناشئة

الصورة: شاترستوك