بموجب اتفاقية الاندماج، ورهناً باستيفاء شروط معينة، سيحصل مساهمو شركة كاربونيوم، بنسبة ملكية أسهمهم، على: (أ) أسهم عادية من شركة تومي صادرة عند إتمام الصفقة، بكمية لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به من الأسهم التي يُسمح بإصدارها دون موافقة المساهمين بموجب قاعدة الإدراج 5635(د) في بورصة ناسداك، و(ب) أسهم من سلسلة جديدة من الأسهم الممتازة غير المصوّتة ("الأسهم الممتازة"). وبمجرد الحصول على موافقة مساهمي شركة تومي، وفقاً لما تنص عليه قاعدة الإدراج 5635(د) في بورصة ناسداك، سيتم تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، بحيث يمتلك مساهمو كاربونيوم السابقون، بالإضافة إلى الأسهم العادية الصادرة عند إتمام الصفقة، ما يقارب 90% من إجمالي الأسهم العادية القائمة للشركة المندمجة. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام، بما في ذلك إتمام تمويل لا يقل عن 10 ملايين دولار أمريكي، والموافقة على طلب الإدراج في بورصة ناسداك.

ستحول هذه الصفقة شركة كاربونيوم إلى شركة مدرجة في البورصة تركز على واحدة من أهم سلاسل التوريد الاستراتيجية التي تدعم الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة النووية.

من المتوقع أن تعزز هذه الصفقة الوضع المالي لشركة TOMI وأن تحقق قيمة كبيرة لمساهمي TOMI، بما في ذلك الفوائد التالية:

الدخول الاستراتيجي إلى قطاع الطاقة عالي النمو: سيؤدي الاندماج إلى توسيع منصة أعمال TOMI لخدمة البنية التحتية للطاقة النووية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة.
مهيأة لتحقيق نمو كبير في الإيرادات: تتمتع الشركة المندمجة بوضع يسمح لها بتحقيق نمو كبير وتوسع من خلال تلبية احتياجات سوق كبيرة ومتنامية للجرافيت المستخدم في المجال النووي والمواد الحيوية.
تحسين الميزانية العمومية والامتثال لمتطلبات الإدراج في بورصة ناسداك: ستسهل هذه الصفقة قدرة شركة TOMI على جمع رأس المال بكفاءة وتحسين وضعها النقدي، مع تمكين TOMI من استعادة الامتثال لمتطلبات الإدراج في بورصة ناسداك.
التكامل التكنولوجي عبر المنصات: من المتوقع أن تُمكّن هذه الصفقة شركة TOMI من الاستفادة من مواد Carbonium عبر خطوط إنتاجها الحالية، بما في ذلك دمج جرافين الكربونيوم في منصات الروبوتات الخاصة بالتطهير من TOMI وإعادة تصميم طائراتها بدون طيار الخاصة بالسلامة البيولوجية لاستخدام مكونات الكربونيوم والجرافين والليثيوم.

تعتزم الشركة المندمجة السعي إلى تحقيق مكانة رائدة في الإنتاج المحلي للجرافيت النووي والمواد الحيوية الأخرى المطلوبة للعديد من تصميمات المفاعلات المتقدمة التي يجري تطويرها حاليًا في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي.

تأتي هذه الصفقة في وقت يتسارع فيه الطلب على طاقة أساسية موثوقة وخالية من الكربون، حيث يدفع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات فائقة التوسع والتصنيع المتقدم والتحول إلى الكهرباء نموًا غير مسبوق في استهلاك الكهرباء. وتنظر الحكومات وقادة الصناعة بشكل متزايد إلى الطاقة النووية المتقدمة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في أنظمة الطاقة المستقبلية.

تتمحور استراتيجية شركة كاربونيوم كور حول بناء سلسلة إمداد محلية آمنة للجرافيت المستخدم في الصناعات النووية ومواد الأرض النادرة، وهي مدخلات متخصصة يهيمن عليها حاليًا منتجون أجانب. وتعتقد الشركة أن مزيجها من موارد المواد الخام المحلية، وتقنية التنقية الخاصة بها المرخصة من مختبر أوك ريدج الوطني، وقدرات الإنتاج المتكاملة رأسيًا، يؤهلها لسد فجوة كبيرة في سلسلة إمداد المواد الحيوية في الولايات المتحدة.

"تمثل هذه الصفقة بداية فصل جديد ومثير"، صرّح الدكتور هالدن شين، الرئيس التنفيذي لشركة TOMI Environmental Solutions. "يشهد العالم فترة طلب غير مسبوق على البنية التحتية للطاقة. وتُعتبر الطاقة النووية المتقدمة حلاً رئيسياً متزايد الأهمية، وتسعى شركة Carbonium Core إلى ترسيخ مكانتها كمورد أساسي لهذا النظام البيئي."

ترى الإدارة أن القطاع النووي يدخل في دورة نمو تمتد لعقود عديدة مدفوعة بمخاوف أمن الطاقة، وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وإعادة توطين الصناعات، ودعم الحكومة لإنتاج المواد الحيوية المحلية.

تشير توقعات الصناعة إلى أنه من المتوقع نشر مئات المفاعلات المتطورة عالميًا خلال العقود القادمة، مما سيخلق طلبًا كبيرًا على المواد النووية المتخصصة. وتعتزم شركة كاربونيوم كور استكشاف فرص التعاون مع مطوري المفاعلات، والوكالات الحكومية، وشركات المقاولات الدفاعية، والعملاء الصناعيين الذين يبحثون عن مصادر محلية موثوقة للجرافيت المستخدم في المجال النووي والمواد الحيوية ذات الصلة.

وأضاف شين: "تستثمر الولايات المتحدة استثمارات كبيرة في مجال استقلال الطاقة والتقنيات النووية المتقدمة. ونعتقد أن استراتيجية شركة كاربونيوم كور تتوافق تمامًا مع هذه الأولويات الوطنية. هدفنا هو بناء شركة قادرة على المشاركة فيما قد يصبح إحدى أهم فرص النمو الصناعي خلال العشرين عامًا القادمة."

"يمثل التحول إلى شركة مساهمة عامة خطوةً حاسمةً في مهمتنا لإعادة بناء سلسلة إمداد المواد الحيوية التي لا يمكن للولايات المتحدة أن تتركها في أيدي جهات أجنبية"، صرّح سورين أجارابو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كاربونيوم كور. "يُعدّ الجرافيت المستخدم في المفاعلات النووية عنصرًا لا غنى عنه في المفاعلات المتقدمة التي تُستخدم حاليًا لتشغيل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وإعادة التصنيع، ومع ذلك، يتم استيراده اليوم في الغالب من الخارج. من خلال الجمع بين المواد الخام المحلية، وتقنية التنقية المرخصة لدينا من مختبر أوك ريدج الوطني، ونموذج إنتاج متكامل تمامًا، نعتزم سدّ هذه الفجوة والعمل كمصدر محلي موثوق لمطوري المفاعلات والقطاع الدفاعي والصناعي. إن شراكتنا مع شركة TOMI ودخولنا إلى الأسواق العامة يمنحنا المنصة ورأس المال اللازمين للانتقال من مرحلة التطوير إلى الإنتاج التجاري على نطاق واسع."

تخطط الشركة المندمجة لتعزيز جهود التسويق، والسعي إلى إقامة شراكات استراتيجية، وتوسيع نطاق تطوير الملكية الفكرية، وتقييم الفرص لدعم برامج المفاعلات المتقدمة الناشئة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والأسواق الدولية.