مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، شهدت معظم أسواق الخليج انخفاضات، حيث ظل المستثمرون حذرين وسط ارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم العالمي. في ظل هذه البيئة المتقلبة، يمكن أن توفر أسهم توزيعات الأرباح استقرارًا من خلال تدفقات دخل ثابتة، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يسعون إلى التكيف مع ظروف السوق غير المستقرة.

أفضل 10 أسهم موزعة للأرباح في الشرق الأوسط

دعونا نستعرض بعض الاختيارات البارزة من بين الأسهم التي قمنا بفحصها.

شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع (ADX:ADNH)

تقييم Simply Wall St للأرباح الموزعة: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تعمل شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع. من خلال امتلاك وإدارة الفنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة، برأسمال سوقي قدره 5.10 مليار درهم إماراتي.

العمليات: تحقق شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع. إيرادات من خلال قطاعاتها، بما في ذلك 1.53 مليار درهم إماراتي من الفنادق، و1.80 مليار درهم إماراتي من خدمات تقديم الطعام، و229.20 مليون درهم إماراتي من خدمات النقل.

عائد توزيعات الأرباح: 7.4%

تقدم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع) عائد توزيعات أرباح مرتفعاً بنسبة 7.41%، ما يضعها ضمن أفضل 25% من الشركات الموزعة للأرباح في سوق الإمارات. ورغم انخفاض نسبة توزيع الأرباح إلى 36.5%، ما يشير إلى تغطية الأرباح لها، إلا أن نسبة توزيعات الأرباح النقدية مرتفعة عند 105.1%، ما يوحي بأن التدفقات النقدية لا تغطي توزيعات الأرباح بشكل كافٍ. وتُظهر الأرباح الأخيرة انخفاضاً في صافي الدخل إلى 96.29 مليون درهم إماراتي، ما يُسلط الضوء على مخاوف محتملة بشأن استدامة توزيعات الأرباح المستقبلية في ظل تقلبات المدفوعات وتذبذب أسعار الأسهم.

بنك الإنماء (SASE:1150)

تقييم Simply Wall St للأرباح الموزعة: ★★★★☆☆

نظرة عامة: يقدم بنك الإنماء خدمات مصرفية واستثمارية في المملكة العربية السعودية، برأسمال سوقي قدره 73.26 مليار ريال سعودي.

العمليات: تستمد إيرادات بنك الإنماء بشكل أساسي من قطاع التجزئة بقيمة 5.42 مليار ريال سعودي، يليه الخدمات المصرفية للشركات بقيمة 2.50 مليار ريال سعودي، والخزينة بقيمة 2.04 مليار ريال سعودي، وخدمات الاستثمار والوساطة التي تساهم بمبلغ 1.14 مليار ريال سعودي.

عائد توزيعات الأرباح: 4.1%

تُغطى مدفوعات أرباح بنك الإنماء من أرباحه بنسبة توزيع أرباح تبلغ 51.8%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 42% خلال ثلاث سنوات، على الرغم من تاريخه من التقلبات. وقد استرد البنك مؤخرًا صكوكًا من الفئة الأولى بقيمة 5 مليارات ريال سعودي، مما يعكس إدارة رأسمالية قوية. ومع ذلك، فإن عائد توزيعات أرباحه البالغ 4.1% يقل عن أعلى ربع في المملكة العربية السعودية، كما أن توزيعات أرباحه لم تكن منتظمة خلال العقد الماضي على الرغم من توقعات نمو الأرباح والإيرادات.

مجموعة تيغبور (بورصة تل أبيب: TIGBUR)

تقييم Simply Wall St للأرباح الموزعة: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تعمل مجموعة تيغبور المحدودة في إسرائيل، حيث تقدم خدمات الموظفين والتمريض، بقيمة سوقية تبلغ 584.16 مليون شيكل إسرائيلي.

العمليات: تحقق مجموعة تيغبور المحدودة إيراداتها من خلال موظفيها وخدمات التمريض في إسرائيل.

عائد توزيعات الأرباح: 3.1%

تُغطى مدفوعات أرباح مجموعة تيغبور بشكل معقول من خلال الأرباح والتدفقات النقدية، بنسب توزيع أرباح تبلغ 51.6% و37.2% على التوالي. وعلى الرغم من تاريخها من التقلبات، فقد شهدت توزيعات الأرباح زيادة خلال العقد الماضي. وأظهرت الأرباح الأخيرة انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ صافي الدخل في الربع الأول 9.35 مليون شيكل إسرائيلي مقارنةً بـ 9.76 مليون شيكل إسرائيلي في العام الماضي، بينما ظلت المبيعات مستقرة عند 358.65 مليون شيكل إسرائيلي. ويُعد عائد توزيعات الأرباح منخفضًا نسبيًا عند 3.07%، وهو أقل من عائد الشركات الرائدة في السوق الإسرائيلية.

إلى أين الآن؟

• احصل على نظرة متعمقة على جميع أسهم توزيعات الأرباح الـ 71 الأفضل في الشرق الأوسط باستخدام أداة الفرز الخاصة بنا هنا.
• هل استثمرت في أي من هذه الأسهم؟ بسّط إدارة محفظتك الاستثمارية مع Simply Wall St وابقَ على اطلاع دائم من خلال تنبيهاتنا لأي تحديثات هامة بشأن أسهمك.
• أطلق العنان لقوة الاستثمار المدروس مع Simply Wall St، دليلك المجاني للتنقل في أسواق الأسهم العالمية.

هل أنت مستعد للخوض في أنماط استثمارية أخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .
• ابحث عن شركات ذات إمكانات تدفق نقدي واعدة ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.