بقلم جيمي ماكجيفر

أورلاندو، فلوريدا، 20 أبريل (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز، على الرغم من أن تحركات السوق المعتدلة نسبياً تشير إلى أن المستثمرين يأملون في استئناف المفاوضات وتحقيق نتائج إيجابية.

في مقالي اليوم ، أتناول كيف أن عودة شركات التكنولوجيا الكبرى تضع بشكل متناقض مخاطر الذكاء الاصطناعي التي تلوح في الأفق فوق هذا القطاع - بما في ذلك مخاطر التركيز وارتفاع تكاليف الطاقة - في دائرة الضوء مرة أخرى.

وقبل أن تتابع القراءة، لا تنس التسجيل في ندوة LSEG الإلكترونية القادمة في 23 أبريل، حيث سأتحدث عن الملاذات الآمنة في الأوقات غير المستقرة مع زميلي مايك دولان المتخصص في العائد على الاستثمار.

إذا كان لديك المزيد من الوقت للقراءة، فإليك بعض المقالات التي أوصي بها لمساعدتك على فهم ما حدث في الأسواق اليوم.

1. إيران تدرس إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في باكستان في ظل استمرار الحصار دون حل.

2. توقفت عمليات الشحن في هرمز مجدداً تقريباً بعد تلقيها لقاحات وتعرضها لحادثة تشنج.

3. يلتزم وارش، المرشح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، باستقلالية البنك المركزي، مع وضع حدود لذلك.

4. حصري - من المرجح أن يؤجل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في أبريل، بحسب مصادر.

5. يتجه المستثمرون بكثافة نحو الأسهم الأمريكية مع تراجع تداولات أسهم "تيارا" بعد انتعاش سهم "تينا".

أهم تحركات السوق اليوم

• الأسهم : آسيا في المنطقة الخضراء، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بنحو 0.5%؛ أوروبا في المنطقة الحمراء، حيث انخفضت المؤشرات الرئيسية بنحو 1%. تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت - حيث أنهى مؤشر ناسداك سلسلة مكاسبه التي استمرت 13 يومًا - بينما ارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.5% مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

• القطاعات/الأسهم : ارتفعت أسهم ستة قطاعات من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بينما انخفضت أسهم خمسة قطاعات أخرى. وشهدت أسهم شركات تطوير الأدوية المخدرة ارتفاعًا. وانخفض سهم شركة آبل بنسبة 1.5% في التداولات المسائية بعد أنباء تنحي تيم كوك عن منصب الرئيس التنفيذي، إلا أن السهم استعاد معظم خسائره.

• العملات الأجنبية : انخفض الدولار قليلاً. الدولار الكندي والكرونة النرويجية هما أكبر الرابحين في مجموعة العشر، بينما كان الروبية الهندية والراند الجنوب أفريقي من بين أكبر الخاسرين في أسواق العملات الناشئة.

• السندات : انخفاض عوائد السندات الحكومية اليابانية، أدنى مستوى لها في 30 عامًا خلال 3 أسابيع؛ عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات +7 نقاط أساس؛ ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بنقطتين أساس في المدى القصير.

• السلع/المعادن : ارتفعت أسعار النفط : خام برنت بنسبة 5.6%، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.9%. لكن كلا السعرين لا يزالان أقل من 100 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار المعادن النفيسة بنحو 1%.

نقاط الحديث اليوم

* بداية النهاية؟

نعم، ارتفعت أسعار النفط وتقلبات سوق الأسهم بشكل حاد يوم الاثنين، وتراجعت الأسهم الأمريكية مع تبدد الآمال في خفض التصعيد في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. لكن قدرة السوق على الصمود في وجه الحرب وتداعياتها آخذة في الازدياد.

لو قلتَ في بداية الحرب إنها ستستمر ثمانية أسابيع على الأقل، ومع ذلك سينخفض سعر النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل، وسيبلغ مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية، وسيقل مؤشر تقلبات السوق (VIX) عن 20، وسيبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.25%، لربما نظرت إليك بعض النظرات المستغربة. ولكن ها نحن ذا.

* إنها حرب

سيخضع كيفن وارش ، المحافظ السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لاستجواب من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء في جلسة استماع لتثبيته في منصبه، وهي الخطوة التالية في مسيرته لخلافة جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يؤكد للمشرعين التزامه بضمان استقلالية السياسة النقدية بشكل كامل.

لكن الرئيس دونالد ترامب، الذي رشّح وارش، ليس متمسكاً بفكرة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وقد أوضح مراراً وتكراراً رغبته في خفض أسعار الفائدة. سيواجه وارش أسئلة صعبة يوم الثلاثاء حول كيفية قيادته للبنك المركزي ومقاومته لأي ضغوط من البيت الأبيض.

* استخدم التكنولوجيا إلى أقصى حد

في الأسبوع الماضي، كانت الأنظار متجهة نحو القطاع المالي، أما هذا الأسبوع فتتجه الأنظار نحو قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، حيث أعلنت شركات IBM وإنتل وتسلا عن أحدث نتائجها. ورغم أن مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، قد أنهى سلسلة مكاسب تاريخية استمرت 13 يومًا يوم الاثنين، إلا أن التراجع عن أعلى مستوى قياسي سجله يوم الجمعة كان ضئيلاً للغاية، حيث بلغ 0.3% فقط.

يتمّ تجاهل المخاوف بشأن العائد على الإنفاق الرأسمالي، ومخاطر التركيز، وارتفاع تكاليف الطاقة، وقضايا أمن شركة ميثوس مؤقتًا. وستكون هذه التقارير الثلاثة الصادرة هذا الأسبوع مؤشرًا مبكرًا على ما إذا كان التفاؤل المتجدد بشأن الذكاء الاصطناعي مُبررًا.

ما الذي قد يؤثر على الأسواق غداً؟

• التطورات في الشرق الأوسط

• تحركات سوق الطاقة

• معدل التضخم في نيوزيلندا (الربع الأول)

• طلبات التصدير التايوانية (مارس)

• التوظيف في المملكة المتحدة (فبراير)

• مؤشر ZEW الألماني لمعنويات المستثمرين (أبريل)

• مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة (مارس)

هل ترغب في تلقي نشرة "يوم التداول" في بريدك الإلكتروني كل صباح من أيام الأسبوع؟ اشترك في نشرتي الإخبارية من هنا .

الآراء الواردة هنا هي آراء الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر وكالة رويترز الإخبارية، التي تلتزم، بموجب مبادئ الثقة ، بالنزاهة والاستقلالية والحياد.