بقلم جيمي ماكجيفر

أورلاندو، فلوريدا، 4 يونيو (رويترز) - اتجه المستثمرون يوم الخميس نحو الجوانب الإيجابية في الإشارات المتباينة المحيطة بنهاية الحرب في الشرق الأوسط ، مما دفع أسعار الأسهم إلى الارتفاع وأسعار النفط إلى الانخفاض. وقد أثرت المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي سلبًا على قطاع التكنولوجيا، لكن القطاعات الأخرى حققت مكاسب كبيرة، مع ترقب بيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة.

في مقالي اليوم، أتناول سوق العمل الأمريكي قبل صدور بيانات الرواتب. من الصعب وصفه بالقوي، وبعض الأرقام الواردة تُنذر بالخطر. لكن بشكل عام، تشير البيانات إلى تحسن، ما يوحي بأن الأمور قد بدأت تتحسن.

إذا كان لديك المزيد من الوقت للقراءة، فإليك بعض المقالات التي أوصي بها لمساعدتك على فهم ما حدث في الأسواق اليوم.

1. يرث وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، اقتصاداً يعاني من ضغوط متزايدة بسبب التضخم

2. أولاً، موقع الاحتياطي الفيدرالي، ثم التوجيهات - ثم رفع الحد الأقصى للزيادة في سعر الصرف؟: مايك دولان

3. هل هذا هو "يوم تحرير" التكنولوجيا في أوروبا؟ يقول الحاسوب: ليس بعد.

4. ارتفاع طلبات الاسترداد في بلاكستون و بارتنرز جروب مع تزايد الضغوط على الأسواق الخاصة

5. تعتزم الصين خفض أسعار البنزين والديزل بالتجزئة محلياً اعتباراً من 5 يونيو.

أهم تحركات السوق اليوم

• الأسهم : سجل مؤشرا داو جونز وراسل 2000 مستويات قياسية. انخفضت الأسهم الآسيوية، وارتفعت الأسهم الأوروبية ، وانخفضت الأسهم البرازيلية بنسبة 2%.

• القطاعات/الأسهم : انخفض قطاعان فقط من مؤشر ستاندرد آند بورز 500: قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.4%، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.1%. بينما ارتفعت تسعة قطاعات، بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.7%، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3%. وارتفعت أسهم بلاكستون بنسبة 7.5%، وهيومانا بنسبة 6.8%؛ في حين انخفضت أسهم برودكوم بنسبة 12.6%، ومايكرون تكنولوجي بنسبة 7.7%.

• العملات الأجنبية : انخفض الدولار قليلاً، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مستوى 160.00. وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 2% إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

• السندات : انخفاض عوائد السندات الأمريكية بمقدار 2-4 نقاط أساس، وانحدار المنحنى: ارتفاع عوائد السندات لأجل سنتين/عشر سنوات من 40 نقطة أساس يوم الثلاثاء، وهو الأكثر استواءً منذ "يوم التحرير".

• السلع/المعادن : النفط -3%.

نقاط الحديث اليوم

هادئ ومرن

كان أداء وول ستريت يوم الخميس لافتًا للنظر. فبعد افتتاح منخفض بأكثر من 1%، أغلق مؤشر ناسداك على استقرار، كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انتعاشًا طفيفًا من أدنى مستوى له إلى الإغلاق. أما مؤشر داو جونز فلم يكترث لهذا الانتعاش ، بل ارتفع بقوة، وأغلق مرتفعًا بنسبة 1.7% عند مستوى قياسي جديد.

يستغل المستثمرون أي انخفاض في الأسعار، بغض النظر تقريبًا عن الأخبار الجيوسياسية أو المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو الاقتصاد الكلي. ولم لا؟ فالأوضاع المالية هي الأكثر مرونة منذ سنوات، ومؤشر تقلبات السوق (VIX) يقترب من أدنى مستوياته هذا العام. وبالنظر إلى الصورة الأوسع، نجد أن انخفاض التقلبات الضمنية لزوج اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر إلى ما دون 5% هذا الأسبوع، لأول مرة منذ عام 2021، يُظهر مدى استقرار الأسواق. على الأقل ظاهريًا.

* مغامر خاص

تتصدر الأخبار السلبية في قطاع الائتمان الخاص عناوين الصحف مجدداً. فقد سعى المستثمرون في صندوق بلاكستون الرئيسي للائتمان الخاص، الذي تبلغ قيمته 79 مليار دولار، إلى سحب 10% من أسهمهم في الربع الثاني، مقارنةً بـ 7.9% في الربع الأول. وقد حددت بلاكستون، أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم، سقفاً لعمليات السحب عند 5%.

أعلنت شركة كليف ووتر يوم الثلاثاء أن المستثمرين في صندوقها الائتماني الخاص البالغ قيمته 31 مليار دولار حاولوا استرداد 17% من أسهمهم خلال الربع الثاني، إلا أن نسبة الاسترداد كانت محدودة أيضاً عند 5%. وقد شهدنا العديد من الأمثلة المشابهة في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن نشهد المزيد منها.

* لاعب أدوار ثانوية

انخفض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر يوم الخميس، مسجلاً حوالي 61 ألف دولار. وقد خسر نصف قيمته منذ أن بلغ ذروته فوق 126 ألف دولار في أكتوبر، وانخفض بنسبة 20% خلال الأسبوعين الماضيين. وتفاقم هذا التراجع بعد أن أعلنت شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور، أكبر مالك مؤسسي للبيتكوين، عن بيعها لأول مرة منذ عام 2022.

لكن بعض المتفائلين لم يفقدوا الأمل. جيف كندريك من ستاندرد تشارترد، أحد أبرز الداعمين للعملات الرقمية، لا يزال متمسكًا بتوقعه وصول سعر البيتكوين إلى 100 ألف دولار بنهاية العام. وكتب: "عندما ننظر إلى الوراء في نهاية عام 2026، ونجد البيتكوين عند 100 ألف دولار، سنقول إن هذه هي منطقة الشراء التي كنا ننتظرها جميعًا". ترقبوا المزيد.

ما الذي قد يؤثر على الأسواق غداً؟

• التطورات في الشرق الأوسط

• تحدثت آنا بريمان، محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي

• أدلت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، بشهادتها أمام لجنة مجلس الشيوخ؛ وتحدث نائب المحافظ أندرو هاوزر في فعالية منفصلة.

• الإنفاق الأسري في اليابان (أبريل)

• معدل التضخم في تايوان (مايو)

• الحساب الجاري لكوريا الجنوبية (أبريل)

• قرار سعر الفائدة في الهند

• الناتج المحلي الإجمالي للهند (الربع الأول)

• الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (الربع الأول، مُعدّل)

• من المقرر أن يتحدث مسؤولون من بنك إنجلترا، من بينهم المحافظ أندرو بيلي وسواتي دينغرا.

• مؤشرات مديري المشتريات الكندية (مايو)

• التوظيف في كندا (مايو)

• بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (مايو)

هل ترغب في تلقي نشرة "يوم التداول" في بريدك الإلكتروني كل صباح من أيام الأسبوع؟ اشترك في نشرتي الإخبارية من هنا .

الآراء الواردة هنا هي آراء الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر وكالة رويترز الإخبارية، التي تلتزم، بموجب مبادئ الثقة ، بالنزاهة والاستقلالية والحياد.