تستند القواعد الأساسية العشرة المتعارف عليها في قطاع العقود الآجلة الأمريكية إلى رؤى وتصريحات المتداولين والخبراء المخضرمين. فيما يلي المبادئ الأساسية العشرة لتداول العقود الآجلة.

تعلم أولاً، ثم تصرف لاحقًا
من الأخطاء الشائعة بين المبتدئين دخول السوق دون فهم ما يفعلونه، فهم لا يعرفون عنه الكثير. نادرًا ما يخصصون وقتًا لملاحظة آلية عمل السوق قبل المخاطرة بأموالهم.
في معظم الأنشطة، يُلاحظ الناس قبل أن يُقدموا على أي فعل. إذا أردتَ تعلّم الرقص، فراقب الآخرين أولًا، ثم جرّبه بنفسك. مع ذلك، في مجال التداول، 80% من المبتدئين يُغادرون خلال 12 شهرًا. والسبب الرئيسي: أنهم لا يبدأون من الخطوة الأولى.

ينبغي على المتداولين دراسة جميع تفاصيل أنظمة التداول الخاصة بهم بعناية، وفهم الأخطاء المحتملة وسبل نجاح النظام. وينبغي أن تشمل هذه العملية التعليمية توضيح دوافع التداول، والاستراتيجيات، وطرق التنفيذ، وتكرار التداول، والتكلفة، لأن العمولات قد تُقلل الأرباح بسرعة في حال التداول بكثرة.

عند اختيار استراتيجيات وأساليب التداول، عليك مراعاة سماتك الشخصية. فالدافع بالغ الأهمية. يمكث العديد من المتداولين الناجحين في سوق العقود الآجلة على المدى الطويل لأنهم يستمتعون به حقًا. فهم لا يدعون الرغبة في تحقيق أرباح طائلة تُعيق حكمهم. ويعتقد بعض متداولي العقود الآجلة الناجحين أن السعي وراء ربح كبير ليس دافعًا جيدًا للتداول.

إذا كنت تستخدم نظام تداول، فعليك اختباره بشكل متكرر لتحديد احتمالية خسارته. يجب على المتداولين فهم مزاياهم المنهجية، وعاداتهم العملية، ونقاط قوتهم المهنية. إذا لم يتمكنوا من تحديد هذه المزايا، فسيتعرضون لمخاطر كبيرة.

خفض الخسائر على الفور

عند مواجهة الخسائر، تصرف بحزم للخروج من الصفقة وتقليل الخسائر. على العكس، دع الصفقات الرابحة تستمر - قاعدة تداول قديمة لكنها شائعة. يؤكد العديد من المتداولين على هذه القاعدة.

من الأخطاء الشائعة بين المبتدئين التمسك بالصفقات الخاسرة، أملاً في انعكاس اتجاه السوق. وفي الوقت نفسه، يميلون إلى إغلاق الصفقات الرابحة مبكراً، حرصاً على تحقيق مكاسب أولية، وخسارة المزيد من الأرباح. يخشون خسارة ما كسبوه بالفعل. غالباً ما يستغل المتداولون الناجحون المكاسب الكبيرة من بضع صفقات لتعويض خسائرهم الصغيرة العديدة.

عادةً ما يسارع المبتدئون إلى إغلاق صفقاتهم فور تحقيق ربح، مفضلين تحقيق مكاسب سريعة على ترك الأرباح تنمو. لتحقيق أقصى عوائد، يجب على المتداولين المبتدئين أن يتعلموا مقاومة الرغبة في الاكتفاء بأرباح صغيرة - وهو درسٌ أسهل قولاً من الفعل.

الانضباط الصارم ضروري

يحقق المتداولون الذين يتبعون أنظمةً مُجرّبة ومنضبطة أرباحًا باستمرار. في المقابل، غالبًا ما يفشل من يفتقرون إلى قواعد التداول أو الاتساق. السلوك المتردد أو غير المنتظم يُدمّر فرص التداول. تعتمد فوائد النظام الجيد على المثابرة؛ فتغيير النظام أو التخلي عنه بعد الخسائر يعني عدم وجود نظام حقيقي. يُشير المتداولون ذوو الخبرة إلى أن التخلي عن استراتيجية ما بعد الخسائر قد يعني فقدان نقطة تحولها الربحية. لذا، فإن الاتساق في الإجراءات أمرٌ بالغ الأهمية.

التركيز الكامل على عملية التداول

يُشدد المتداولون المخضرمون على أهمية التركيز على عملية التداول بأكملها، وليس فقط على جني الأرباح، حتى وإن بدا هذا مُخالفًا للمنطق. يُقرّ كبار المتداولين بأن الخسائر حتمية وجزء لا يتجزأ من التداول. أما من يُركزون فقط على الأرباح، فهم أكثر عُرضةً للخسارة، ويكافحون للتعامل مع فترات التراجع الحتمية. يتقلب مزاجهم بين الربح والخسارة، مما يُؤدي أحيانًا إلى الذعر.

إن الشعور بتقلبات عاطفية أثناء التداول ليس مثاليًا؛ بل ينبغي التركيز بهدوء على العملية برمتها. لا يستطيع متداولو العقود الآجلة التنبؤ باتجاه السوق أو تغيراته، لكنهم قادرون على التحكم في كيفية تداولهم - أي في العملية نفسها.

من أهم مشاكل المبتدئين التركيز على الأرباح والخسائر بدلًا من العملية نفسها. يقول المتداولون المخضرمون: إذا كنت تخشى خسارة المال، فلماذا تتداول؟ فمن بين 10 أو 15 أو 20 صفقة، لا مفر من مواجهة الخسائر.

اعرف متى تخرج

يجب على المتداولين فهم متى يُخرجون من مراكزهم. بغض النظر عن النظام المُتبع، فإن معرفة الوقت المناسب للخروج يُساعد على تجنب التردد ويُقلل الخسائر. استخدام أوامر إيقاف الخسارة يُمكن أن يُقلل الخسائر، لكن السوق نفسه يُحدد التوقيت. يجب تحديد أوامر إيقاف الخسارة وفقًا لديناميكيات السوق، مثل متوسط الأسعار أو أدنى مستوياتها، وليس بناءً على مبالغ عشوائية أو قواعد صارمة. الخروج لمجرد الأمل في انعكاس اتجاه السوق غالبًا ما يؤدي إلى المزيد من الخسائر.

إدارة أموالك بعناية

ينصح المتداولون ذوو الخبرة بتخصيص نسبة ثابتة من رأس المال - مثل 2% أو 3% - للمخاطرة، وعدم تغييرها أبدًا. تُميّز نسب المخاطرة الصارمة المحترفين عن المبتدئين، مما يسمح بتداولات أصغر حجمًا خلال فترات الخسائر المتتالية والحفاظ على رأس المال. تجنب إغراء المخاطرة برأس مال أكبر لتعويض الخسائر؛ فزيادة المخاطر تعني عادةً خسائر أكبر. تتضمن الإدارة السليمة لصناديق الاستثمار توزيع المخاطر، والحفاظ على أحجام مراكز تتناسب مع رأس المال، ومعرفة متى يجب تقليل التعرض.

اتبع الاتجاه؛ "الاتجاه هو صديقك"

هذه مقولة يرددها تجار العقود الآجلة المخضرمون، وهي قاعدة أساسية في التداول. يعتقد المتداولون الناجحون أن السر ليس في توقع صعود السوق وهبوطه، بل في اتباع الاتجاهات السائدة. ينصح الكثيرون بالاستمرار في متابعة الاتجاه الرئيسي للسوق حتى نهايته. النصيحة: لا تجادل السوق أبدًا، فقط اتبع مساره. ووفقًا لمتداول مشهور، فإن أفضل الأرباح تأتي عندما يكون هناك اتجاه قوي، وليس خلال الأسواق المتقلبة.

لا تتاجر بناء على العاطفة

يُحذّر المتداولون ذوو الخبرة من التداول العاطفي، ويُشدّدون على أهمية الهدوء النفسي، خاصةً في العقود الآجلة. غالبًا ما تنجم خسارة الصفقات عن الانفعال. يميل المبتدئون إلى التسرع وعدم الاتساق. يُعدّ تطوير منهجية والالتزام بها أمرًا بالغ الأهمية؛ فإذا كانت فعّالة، فإنّ الانضباط والصبر هما مفتاحا النجاح. لا يرتبط المتداولون الجيدون عاطفيًا بالمراكز، ولا يعتقدون أن السوق "خاطئ" عندما يتحرك ضدّهم، فالسوق دائمًا على حق.

فكر في من يخسر المال

غالبًا ما يتساءل كبار المتداولين عن الطرف الخاسر في صفقاتهم. ليس كل من في السوق رابحًا؛ فلكل رابح خاسر. لتحقيق الربح، يجب أن تكون على صواب في مواجهة أخطاء الآخرين. عادةً ما يستفيد متتبعو الاتجاهات من المتحوطين، الذين غالبًا ما يبيعون في الأسواق الصاعدة ويشترون في الأسواق الهابطة.

ابقى متواضعا دائما

من يظنون أنهم أذكى أو محظوظون دائمًا لن يستمروا على هذا الحال طويلًا - فالتواضع أساسي في التداول. إن لم تكن متواضعًا، فسيُذلّك السوق. ينصح المتداولون المشهورون بتجنب الثقة المفرطة، خاصةً عندما تعتقد أنك تمتلك معلومات فريدة أو قيّمة - فالأرجح أن الآخرين يعرفونها أيضًا.