ناقشت شركة ريدز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: REED ) يوم الأربعاء نتائجها المالية للربع الأول خلال مكالمة الأرباح. النص الكامل للمكالمة مُدرج أدناه.

يتم تشغيل هذا المحتوى بواسطة واجهات برمجة تطبيقات Benzinga. للحصول على بيانات مالية شاملة ونصوصها، تفضل بزيارة https://www.benzinga.com/apis/ .

يمكنكم الاطلاع على التقرير الكامل للإعلان عن الأرباح على الرابط التالي: https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1760770&tp_key=731e8d02bb

ملخص

أعلنت شركة ريدز عن انخفاض كبير في صافي المبيعات إلى 7.1 مليون دولار، بانخفاض عن 10.0 مليون دولار على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الأحجام وزيادة المخصصات الترويجية.

اتخذت الشركة إجراءات تصحيحية، بما في ذلك إعادة هيكلة المخزون، وتدابير ضبط التكاليف، وإعادة التواصل مع شركاء التجزئة والتوزيع لتحقيق استقرار العمليات وتحسين الربحية.

أطلقت شركة ريدز مبادرات إعلامية جديدة في مجال البيع بالتجزئة، ووسعت فريق مبيعاتها من خلال شراكة مع وكالة مبيعات كبيرة تعتمد على نظام العمولات لزيادة حضورها في السوق.

أقرت الإدارة بالتحديات التشغيلية التي أثرت على أداء الربع الأول، لكنها أعربت عن ثقتها في المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى العودة إلى النمو والربحية.

انخفض إجمالي الربح والهامش بشكل ملحوظ بسبب تصفية المخزون وشطب الديون، حيث ركزت الشركة على تحسين هامش الربح الإجمالي من خلال التسعير الاستراتيجي وتحليل التكاليف.

النص الكامل

المشغل

صباح الخير، وأهلاً بكم في مكالمة مؤتمر أرباح شركة ريد للربع الأول من عام 2026، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026. اسمي جويل، وسأكون مسؤولة عن إدارة المكالمة اليوم. ستتضمن مكالمة اليوم كلمات مُعدّة مسبقاً من نيل كين، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة ريد، ودوغ ماككوردي، المدير المالي للشركة. بعد كلماتهم، سنفتح باب الأسئلة. قبل أن نبدأ، يُرجى الاطلاع على بيان الشركة التحذيري. ستتضمن مكالمة اليوم بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات حول خطة أعمال ريد، ومبادرات النمو، والتحسينات التشغيلية، بما في ذلك اعتقاد الشركة بأن نتائج الربع الأول لا تُشير إلى الأداء المستقبلي، وتأثير جهودها التصحيحية. تخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك الواردة في البيانات الاستشرافية. تنطوي البيانات التطلعية بطبيعتها على مخاطر وشكوك، وهي تعكس وجهة نظر الإدارة فقط حتى تاريخ اليوم، 13 مايو 2026. لا تتحمل شركة ريد أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية، ولا تنوي القيام بذلك إلا إذا اقتضى القانون ذلك. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى قسم عوامل المخاطرة في التقرير السنوي للشركة المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 25 مارس 2026، وفي الإفصاحات الأخرى التي تُقدمها الشركة دوريًا إلى الهيئة. عند مناقشة النتائج، قد يُشير المُقدمون إلى مقاييس غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، والتي تستبعد بنودًا مُعينة من النتائج المُعلنة. يُرجى الرجوع إلى بيان أرباح الربع الأول من عام 2026 لشركة ريد على موقعها الإلكتروني للمستثمرين investor.reeds.com، وإلى التقرير الفصلي للشركة على النموذج 10Q للفترة المنتهية في 31 مارس 2026. من المتوقع أن تتوفر قريبًا على الموقع الإلكتروني تعريفات وتسويات المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ومعلومات إضافية حول النتائج، بما في ذلك مناقشة العوامل التي قد تُؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن البيانات التطلعية. مع أننا نعتقد أن المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً توفر معلومات مفيدة للمستثمرين، إلا أن عرض هذه المعلومات لا يُقصد به أن يُنظر إليه بمعزل عن غيره أو كبديل عن المعلومات المالية المعروضة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. سأترك الآن المجال للسيد كوهان.

نيل كين (الرئيس التنفيذي المؤقت)

شكرًا جويل، وصباح الخير جميعًا. أودّ أولًا أن أوضح أن أداء الشركة التشغيلي في الربع الأول لا يُعدّ مؤشرًا على أدائنا المُحسّن لبقية العام. ساهمت عدة عوامل في نتائج هذا الربع، ونعتقد أن العديد منها مؤقتة، ويجري العمل على معالجتها من خلال إجراءات تصحيحية بدأناها مطلع عام ٢٠٢٦. نرى خمسة عوامل أثّرت على أدائنا في الربع الأول، وهي كالتالي: أولًا: المخزون والتصفية والشطب. تكبّدت الشركة رسومًا كبيرة متعلقة بتصفية وحدات التخزين ذات الأداء الضعيف، والمتوقفة، والقديمة، بالإضافة إلى الشطب المرتبط بفائض مخزون المواد الخام. وقد أكملنا منذ ذلك الحين عمليات جرد شاملة للمخزون الفعلي، وطبّقنا ضوابط مُحسّنة للمخزون مصممة لتقليل احتمالية تكبّد رسوم مماثلة. ثانيًا: ارتفاع نفقات البيع والتسويق والإدارة. لم تكن نفقات البيع والتسويق والإدارة مُتناسبة مع حجم الشركة وأولوياتها الحالية. اتخذنا إجراءات لتعديل هيكل التكاليف، وما زلنا نُركّز على إعادة بناء الثقة مع شركاء التجزئة والموزعين، مع إعادة التواصل مع المستهلكين ودعم مبادرات نمو العلامة التجارية. ثالثًا: تحديات تنفيذ المبيعات. تأثر أداء مبيعات الربع الأول سلبًا بعدة عوامل تشغيلية وتجارية، بما في ذلك إيقاف إنتاج عبوات الزجاج التقليدية. 2. تحديات التنفيذ المرتبطة بالانتقال من العبوات الأنيقة إلى العبوات القياسية. 3. محدودية النشاط الترويجي التجاري خلال الربع. 4. ضعف الأداء وتطور التركيز الاستراتيجي لمنصة Virgil's Zero، والتي يجري حاليًا إعادة تصميمها لإعادة إطلاقها ونموها مستقبلًا. 5. تفويت مواعيد مراجعة الفئات، مما أدى إلى تقليل عرض بعض المنتجات ووحدات Virgil على أرفف المتاجر لدى كبار تجار التجزئة. رابعًا: ضغط هامش الربح الإجمالي. تأثرت هوامش الربح الإجمالي سلبًا بارتفاع تكاليف المدخلات وتكاليف البيع بالجملة لبعض العبوات، والتي لم تكن كافية لتحقيق أقصى مساهمة في هامش الربح. خامسًا: مشاركة الموزعين وشركاء التجزئة. شهدت الشركة عدم انتظام في التواصل مع بعض الموزعين وشركاء التجزئة، مما ساهم في ضعف التواصل، وانخفاض التوافق، وضغوط على الإيرادات في مختلف قطاعات العمل. حسنًا، بدءًا من أوائل الربع الأول من عام 2026، شرعت الإدارة في سلسلة من الإجراءات التصحيحية بهدف استقرار الأعمال، وتحسين الأداء، ووضع الشركة في موقعٍ يؤهلها لتحقيق نمو مربح في المستقبل. أول ما فعلناه هو إعادة التواصل مع شركائنا من تجار التجزئة والموزعين على مستوى الدولة لتعزيز العلاقات، وتأمين مواقع جديدة لمنتجاتنا، ووضع خطط ترويجية لما تبقى من عام 2026. أما فيما يتعلق بالمنتجات، فقد ألغينا خطة إيقاف إنتاج زجاجات "ريدز آند فيرجيلز هيريتج" وعلب "فيرجيل زيرو شوجر". وقد ساهم طلب المستهلكين وشركاء التجزئة في قرارنا بالتراجع عن قرار الإيقاف. كما وسّعنا نطاق دعمنا لوسائل الإعلام والتجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة. أطلقت الشركة مبادرات ترويجية للمنتجات ووسائل الإعلام في قطاع التجزئة عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، بما في ذلك "إنستاكارت" و"وول مارت" و"ألبرتسونز" و"كروجر"، وغيرها. كما بدأنا في خفض التكاليف. نفّذنا تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين ونفقات التسويق والمبيعات والإدارة، وأجلنا مبادرة إعادة إطلاق العلامة التجارية المخطط لها حتى تُظهر الشركة نموًا مستدامًا وزخمًا قويًا. سعياً منا لتوسيع نطاق وصولنا إلى قطاع التجزئة والمستهلكين، تعاقدنا مع إحدى أكبر وكالات المبيعات القائمة على العمولات في البلاد لعرض علامات ريدز التجارية عبر جميع قنوات الأعمال في الولايات المتحدة. وقد ساهمت هذه الشراكة بشكل فوري في توسيع تغطيتنا لقطاع التجزئة وتعزيز حضورنا الميداني بأكثر من 80 متخصصاً في المبيعات. وبالتعاون مع إدارة مبيعات ريدز، قمنا بتصفية عشرات الآلاف من صناديق المخزون ذي الهامش الربحي المنخفض وغير الاستراتيجي لتحسين كفاءة رأس المال العامل وتبسيط محفظة منتجاتنا. كما قمنا بإعادة هيكلة أمازون، حيث أنهينا اتفاقية مستودعات التوزيع التابعة لجهة خارجية كانت تُكبّدنا خسائر سنوية تُقدّر بحوالي مليون دولار، وفي الوقت نفسه، عقدنا شراكة مع مشغل رائد لسوق أمازون يركز على تحقيق نمو مربح من خلال تحسين هامش الربح الإجمالي. وأجرت الإدارة مراجعة شاملة لتكلفة البضائع وهوامش الربح الإجمالي على مستوى محفظة المنتجات. وبعد تحليلنا، بدأنا بتنفيذ إجراءات تسعير استراتيجية مصممة لتحسين الربحية ودعم الأداء المالي طويل الأجل. وأخيراً، لدعم تنفيذ المبادرات المذكورة أعلاه، عيّنا مؤخراً داميان وارشال في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات. يتمتع داميان بخبرة سابقة مع ريدز، ونعتقد أن خبرته التشغيلية تؤهله لقيادة هذه المرحلة التالية من تحسين الأداء التشغيلي. كانت الأولوية القصوى للفريق هي استقرار العمل، وتحسين الأداء، واستعادة الثقة في جميع جوانب المؤسسة. ورغم أن نتائج الربع الأول لم ترقَ إلى مستوى التوقعات، فقد تحركنا بسرعة وحزم لمعالجة أوجه القصور التشغيلية، وتعزيز علاقاتنا مع العملاء والموزعين، وترشيد هيكل التكاليف، وإعادة توجيه الشركة نحو الربحية. لا تزال علامتا "ريدز" و"فيرجيلز" من العلامات التجارية المرموقة والمعروفة، وتتمتعان بوعي استهلاكي قوي وإمكانات كبيرة غير مستغلة في كل من قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية. ونعتقد أن الإجراءات التي اتخذناها خلال الأشهر الماضية تُرسّخ الأساس لتحسين الأداء، وزيادة هوامش الربح، واستعادة زخم الإيرادات مع تقدمنا حتى عام 2026. ورغم أن أمامنا عملاً كبيراً، إلا أنني أشعر بالتفاؤل إزاء التقدم المبكر الذي نشهده في مختلف أقسام الشركة، وما زلت واثقاً من قدرتنا على إعادة تموضع الشركة لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل وخلق قيمة للمساهمين. شكراً لكم جميعاً اليوم. نقدر وقتكم. سيتناول المدير المالي، دوغ، الآن أبرز النتائج المالية للربع بمزيد من التفصيل. دوغ

دوغ مكوردي (المدير المالي)

شكرًا لك يا نيل. بالانتقال إلى نتائجنا، فإن جميع تعليقات التباين مُقارنةً بالعام السابق ما لم يُذكر خلاف ذلك. بلغ صافي المبيعات للربع الأول من عام 2026 مبلغ 7.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 10 ملايين دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المبيعات مع العملاء الوطنيين الدائمين، بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات العروض الترويجية وغيرها. بلغ إجمالي الربح للربع الأول من عام 2026 مبلغ 0.7 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 3.4 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ هامش الربح الإجمالي 10%، مقارنةً بـ 34% في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود انخفاض هامش الربح الإجمالي بشكل رئيسي إلى تصفية بعض المنتجات بطيئة الحركة، وشطب المخزون نتيجةً لتغييرات في تحسين محفظة المنتجات. انخفضت تكاليف التوصيل والمناولة بنسبة 31% لتصل إلى 1.1 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 1.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحسينات المستمرة في كفاءة الخدمات اللوجستية وتحسين عمليات الشحن. بلغت تكاليف التوصيل والمناولة 16% من صافي المبيعات، أي ما يعادل 2.57 دولار أمريكي لكل صندوق، مقارنةً بـ 16% من صافي المبيعات، أي ما يعادل 3.17 دولار أمريكي لكل صندوق، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية 5.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 3.5 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الاستثمارات في الموارد البشرية والتسويق والخدمات ذات الصلة لدعم مبادرة النمو في آسيا. وبلغ صافي الخسارة خلال الربع الأول من عام 2026 مبلغ 6.5 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل -0.55 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنةً بصافي خسارة قدرها 2.0 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل -0.27 دولار أمريكي للسهم الواحد، في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك -6.2 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ -1.7 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت التدفقات النقدية المستخدمة في العمليات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2026 مبلغ 5.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 5.4 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. في 31 مارس 2026، بلغ رصيد شركة ريدز النقدي حوالي 4.6 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي ديونها 9.2 مليون دولار بعد خصم رسوم التمويل المؤجلة. ويقارن هذا برصيد نقدي قدره 10.4 مليون دولار وديون إجمالية قدرها 9.2 مليون دولار بعد خصم رسوم التمويل المؤجلة في 31 ديسمبر 2025. سأعيد الآن الكلمة إلى نيل لإلقاء كلمته الختامية.

نيل كين (الرئيس التنفيذي المؤقت)

شكرًا لك يا دوغ. من الواضح أن الربع الأول كان مليئًا بالتحديات، ونتائجنا تعكس ذلك. لكنه كان أيضًا ربعًا بالغ الأهمية، حيث استثمرنا فيه بشكل مدروس في بناء أساس أقوى لأعمالنا. ونعتقد أن هذا العمل سيخدمنا جيدًا خلال العام المقبل. ونتطلع إلى عرض هذا التقدم في الأرباع القادمة. أيها المشغل، نحن جاهزون لفتح باب الأسئلة.

المشغل

شكرًا لكم سيداتي وسادتي. سنبدأ الآن جلسة الأسئلة والأجوبة. إذا كان لديكم سؤال، يُرجى الضغط على زر النجمة (*) ثم الرقم 1. ستسمعون على هواتفكم إشارةً تُفيد برفع أيديكم. إذا كنتم ترغبون في الانسحاب من عملية التصويت، يُرجى الضغط على زر النجمة (*) ثم الرقم 2. إذا كنتم تستخدمون مكبر الصوت، يُرجى رفع سماعة الهاتف قبل الضغط على أي زر. لحظة من فضلكم، سؤالكم الأول من إيرين غراي من شركة ألاينس غلوبال بارتنرز. خطكم مفتوح الآن.

إيرين غراي (محللة أسهم)

مرحباً، صباح الخير وشكراً على أسئلتكم. سؤالي الأول، هل سبق أن تحدثتم عن بعض الحلول؟ كيف نقيم التقدم المحرز، وكم من الوقت سيستغرق حتى يبدأ مفعول هذه الحلول؟ وهل لاحظتم أي تحسن في الربع الثاني، أي في منتصف الربع تقريباً؟ هل لديكم أي مؤشرات أداء رئيسية يمكنكم تزويدنا بها لإثبات وجود تقدم في هذا الشأن؟ شكراً لكم.

نيل كين (الرئيس التنفيذي المؤقت)

أجل، إيرين، شكرًا على سؤالك. نعم، بالتأكيد. بدأنا العمل على هذا الأمر مبكرًا جدًا في الربع الأول، لذا فقد كنا نعمل على جميع الجوانب التي ذكرتها للتو. من الواضح أننا خفضنا مخزوننا وأعدنا هيكلته، وتمكنا من تحسين وضع المخزون بشكل كبير. نلاحظ تحسنًا فوريًا في هامش الربح، وقد أجرينا تحليلًا معمقًا لما كنا نفرضه على عملائنا وموزعينا مقابل تكاليف البيع بالجملة. تبين لنا أننا بحاجة إلى تعديل هذه التكاليف. لذلك اتخذنا إجراءات فورية في هذا الشأن. بدأنا نرى بيانات أولية تشير إلى أن بعض منصاتنا - مثل Instacart وWalmart.com وغيرها من المنصات التي نستثمر فيها - بدأت تحقق عائدًا جيدًا على الإنفاق الإعلاني، وهذا ما ينعكس في بعض البيانات. لكننا نحرز تقدمًا سريعًا على جميع الأصعدة. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكنه لن يطول. بحلول نهاية هذا الربع الذي نحن فيه، سنكون قد عدنا إلى المسار الصحيح.

دوغ مكوردي (المدير المالي)

أجل. آرون، لديّ بعض الملاحظات السريعة. من الواضح أن الربع الأول كان ربعًا انتقاليًا. ومع دخولنا الربع الثاني واستمرارنا فيه، نتوقع أن نعود إلى مسار التحسن التدريجي ربعًا بعد ربع، ونتوقع أن نرى ذلك في صافي المبيعات، وإجمالي الربح، وصافي الخسارة.

إيرين غراي (محللة أسهم)

حسنًا، شكرًا لك. وبالتحديد، فيما يتعلق بالفئة التي فاتتنا، راجعوا مواعيد إعادة تنظيم الرفوف مع بعض متاجر التجزئة الوطنية. أعلم أن إعادة تنظيم الرفوف أمر بالغ الأهمية. لذا، بما أن هذه الفرصة قد فاتتنا، فما مدى صعوبة استعادة مساحة الرفوف التي ربما فقدناها؟ هل نحتاج إلى الانتظار سنة أو سنتين إضافيتين؟ إعادة تنظيم الرفوف في الخريف ستوضح لنا مدى التقدم المحرز وكيفية استعادة مساحة الرفوف لدى متاجر التجزئة الوطنية.

نيل كين (الرئيس التنفيذي المؤقت)

أجل. إذن يا آرون، سنعود إلى الوراء، ولديّ علاقات طويلة الأمد مع العديد من تجار التجزئة والموزعين. سنعود فورًا إلى حيث نستطيع إحداث تغيير. هذه هي أولى الأماكن التي سنتوجه إليها الآن حيث يمكننا إحداث تغيير، وقد حققنا نجاحًا. لكن النقطة الإيجابية الأخرى التي حدثت هي أننا أطلقنا وكالة وساطة مبيعات وطنية كبيرة، كما ذكرت في النص، تضم 80 شخصًا، وجميعهم يعملون بجد الآن. لذا، نحن نركز على الفرص المتاحة. الآن، هناك بعض تجار التجزئة الذين يصرون على إجراء مراجعات فئات منتجاتهم في فترة زمنية محددة. لكننا نتحدث معهم بالفعل. هذا لا يمنعنا من التحدث معهم حول المستقبل والأعمال الجديدة القادمة. لذا، نحن نمضي قدمًا في هذا الأمر.

إيرين غراي (محللة أسهم)

حسنًا، ممتاز، هذا مفيد. وسؤالي الثالث يتعلق بفريق المبيعات الجديد الذي يعمل بنظام العمولة والذي قمتم بتوظيفه. أولًا، سؤال سريع: كيف يقارن عدد الموظفين البالغ 80 بالعدد الذي كان لديكم داخليًا؟ ثانيًا، هل ترون أن المخزون في وضع مناسب لإطلاق العنان لهذا النوع من فريق المبيعات، وأن لديكم المنتج الكافي لدعم قاعدة فريق المبيعات المتزايدة التي تضم 88 موظفًا؟

نيل كين (الرئيس التنفيذي المؤقت)

أجل، أجل. المخزون. نحن على ثقة تامة بأن مخزوننا سيكون آمناً. لذا، لا يُشكل هذا الأمر مصدر قلق لي في الوقت الحالي. أما بالنسبة لوضعنا السابق، فكما تعلمون، عندما انضممتُ إلى الشركة في يناير، كان لدينا حوالي 12 مندوب مبيعات ميداني. والآن لدينا ما أسميه "قادة المبيعات الميدانيين" الذين يعملون بتنسيق تام مع وكلائنا الميدانيين. لذا، كل ما نقوم به الآن هو وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لجميع موظفي الشركة، ولشركائنا من الوكلاء، حتى نتمكن من تحقيق الأهداف وقياس النجاح ومعالجة أي مشاكل قد تطرأ أثناء تقدمنا.

دوغ مكوردي (المدير المالي)

أجل. آرون، ملاحظة بخصوص المخزون وتوفر المنتجات لدعم النمو، كما تعلم، لا تزال نسبة نقص الشحنات لدينا شبه معدومة، وندير المخزون بكفاءة ربما لم تشهدها الشركة منذ سنوات عديدة. ولدينا مخزون كافٍ لدعم النمو.

إيرين غراي (محللة أسهم)

حسنًا، شكرًا. سأعود إلى قائمة الانتظار.

المشغل

لا توجد أسئلة أخرى في الوقت الحالي. سأترك الآن المجال لنيل لإلقاء كلمته الختامية.

نيل كين (الرئيس التنفيذي المؤقت)

شكرًا لكم. شكرًا لانضمامكم إلينا اليوم. نقدر دعمكم المتواصل. حسنًا. نتطلع إلى إطلاعكم على آخر مستجداتنا. سنكون شفافين تمامًا في خطواتنا القادمة، ونتطلع إلى تحقيق النجاح في المستقبل. شكرًا لكم.

تنويه: هذا النص مُقدّم لأغراض إعلامية فقط. مع حرصنا على الدقة، قد توجد أخطاء أو سهو في هذا النسخ الآلي. للاطلاع على البيانات الرسمية للشركة ومعلوماتها المالية، يُرجى الرجوع إلى ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبياناتها الصحفية الرسمية. تعكس تصريحات المشاركين في الشركة والمحللين وجهات نظرهم في تاريخ هذه المكالمة، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.