ارتفعت أسهم شركتي برودكوم (ناسداك: AVGO ) ومايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU ) يوم الجمعة مع تسارع وتيرة انتعاش سوق أشباه الموصلات على نطاق واسع عقب إشادة علنية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشركة إنتل ورئيسها التنفيذي، ليب بو تان.

في منشور على موقع "تروث سوشيال" بعد اجتماع في البيت الأبيض ، قال ترامب إنه "انتهى لتوه من اجتماع رائع مع الرئيس التنفيذي الناجح للغاية لشركة إنتل، ليب-بو تان"، واصفاً استثمار الحكومة الأمريكية بأنه مربح لدافعي الضرائب وجزء من مسعى لإعادة تصنيع الرقائق المتطورة في الولايات المتحدة.

ارتفعت أسهم شركة إنتل بنسبة تقارب 9%، مما عزز المعنويات في القطاع ككل. وصعدت أسهم برودكوم بنسبة تقارب 3%، وحققت أسهم مايكرون مكاسب بأكثر من 3%، بينما سجلت أسهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (ناسداك: AMD ) ارتفاعاً طفيفاً.

استحوذت الحكومة الأمريكية لأول مرة على حصة في شركة إنتل في أغسطس الماضي من خلال استثمار بقيمة 8.9 مليار دولار مرتبط بمنح قانون CHIPS غير المدفوعة وجوائز التصنيع.

يبدو أن شركتي برودكوم ومايكرون تستفيدان من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي

قال محللون في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وغولدمان ساكس إن شركة برودكوم لا تزال في وضع يسمح لها بتحقيق قيمة طويلة الأجل على الرغم من التراجع الأخير، مشيرين إلى تراكم طلبات الذكاء الاصطناعي بقيمة 73 مليار دولار، وتوسع اعتماد العملاء، ورأي الإدارة بأن مبيعات الذكاء الاصطناعي التي تتراوح بين 50 و100 مليار دولار قابلة للتحقيق في السنة المالية 2026-2027.

وأشاروا أيضاً إلى تزايد انكشافهم على شركة ألفابت(ناسداك: GOOGL )، ونشر جوجل لوحدات معالجة Tensor Processing Units، والطلبات الكبيرة من شركة أنثروبيك . وقد تجاوزت القيمة السوقية لشركة برودكوم تريليون دولار في ديسمبر 2024، مدفوعةً بشكل كبير بالطلب على الذكاء الاصطناعي.

قال هارلان سور، المحلل في شركة جي بي مورغان ، في شركة مايكرون، إن النقص في الذاكرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ، وخاصة في ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) والذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، من شأنه أن يبقي الطلب متقدماً على العرض لما بعد عام 2026، مما يدعم الأسعار.

بعد اجتماعات مع الإدارة، سلط سور الضوء على محدودية سعة الغرف النظيفة، والطلب القوي المرتبط بوحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المتوازية من عملاء مثل شركة إنفيديا . (NASDAQ: NVDA )، وتوقعات بنمو سعر ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية بنسبة 60% تقريبًا في عام 2026.

مبيعات رقائق البطاطس العالمية الناجحة

تُواصل بيانات القطاع تعزيز التوقعات الإيجابية. فقد أفادت رابطة صناعة أشباه الموصلات بارتفاع مبيعات أشباه الموصلات العالمية بنسبة 29.8% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 75.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر، بزيادة قدرها 3.5% عن أكتوبر. وصرح جون نيفر ، الرئيس التنفيذي للرابطة، قائلاً: "بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يشهد سوق الرقائق العالمي نموًا كبيرًا في عام 2026، ليصل إلى ما يقرب من تريليون دولار أمريكي من المبيعات السنوية".

حركة السعر: ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 7.66% لتصل إلى 44.26 دولارًا وقت نشر هذا التقرير يوم الجمعة. ويتداول السهم حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، والذي بلغ 44.57 دولارًا، وفقًا لبيانات بنزينغا برو . وارتفعت أسهم برودكوم بنسبة 3.80%، بينما ارتفعت أسهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 3.69%.

صورة من تادا إيميجز عبر شترستوك