إعادة صياغة، وإضافة تفاصيل حول زيادة رأس المال وشركة KKR، والسياق في الفقرات من 1 إلى 9

22 يونيو (رويترز) - أعلنت شركة OHB الألمانية لصناعة الأقمار الصناعية يوم الاثنين أنها ستطلق عملية بيع أسهم مع شركة KKR KKR.N لجذب مستثمرين جدد والسعي إلى تقييم أعلى مع ارتفاع الاهتمام بأسهم الفضاء بعد إدراج شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك.

سيؤدي العرض المدمج إلى زيادة الأسهم الحرة لشركة OHB بأكثر من ثلاثة أضعاف، مما يعني قيمة سوقية تبلغ 6.3 مليار يورو، مما يضع الشركة في موقع يسمح لها بالاستفادة من ارتفاع شهية المستثمرين لهذا القطاع.

أعلنت شركة OHB أنها ستصدر ما يصل إلى 1.7 مليون سهم جديد بسعر 300 يورو للسهم الواحد، ما سيرفع قيمة الاكتتاب إلى 510.7 مليون يورو. وستبيع شركة Orchid Lux HoldCo، المملوكة لشركة KKR، ما يصل إلى 1.23 مليون سهم قائم، وفقًا لما ذكره مدير الاكتتاب.

ستقوم شركة الاستثمار العالمية بتقليص حصتها إلى حوالي 20% من 28.6% وستحصل على صافي يصل إلى 368 مليون يورو، وهو أكثر مما دفعته مقابل الحصة بأكملها في عام 2023.

وقال مدير الاكتتاب إن حجم الصفقة الإجمالي يشمل خيار زيادة الأسهم المتاحة للتداول الحر، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الأسهم الحرة لشركة OHB إلى 19.2% من 5.7%.

كان سعر العرض خصماً بنسبة 26% عن سعر إغلاق سهم OHB البالغ 405.5 يورو.

تنازلت عائلة فوكس، المساهم الأكبر في شركة OHB، عن حقوقها في الاكتتاب لكنها لن تبيع أي أسهم.

تجاوزت قيمة أسهم شركة سبيس إكس ( SPCX.O) تريليوني دولار في طرحها العام الأولي القياسي في 12 يونيو، مما عزز إقبال المستثمرين على أسهم شركات الفضاء. وصرح الرئيس التنفيذي ماركو فوكس لوكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر: "الجميع يتطلع إلى تقييمات أعلى بعد طرح سبيس إكس للاكتتاب العام".

سيتم طرح أسهم شركة KKR ومعظم الأسهم الجديدة للمستثمرين المؤسسيين حتى يوم الأربعاء، بينما يمكن للمساهمين الحاليين ممارسة حقوق الاكتتاب من 25 يونيو إلى 8 يوليو.

(1 دولار أمريكي = 0.8728 يورو)