تحديث 1 - تشير التوقعات القوية لشركتي ASML وTSMC إلى استمرار طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي
إنفيديا NVDA | 0.00 | |
آبل AAPL | 0.00 | |
برودكوم AVGO | 0.00 | |
إنتل INTC | 0.00 | |
أدفانسد مايكرو ديفايسز AMD | 0.00 |
يضيف تفاصيل في الفقرة 8
بقلم زهير كاتشوالا وديبورا ماري صوفيا
16 أبريل (رويترز) - تشير التوقعات القوية الصادرة هذا الأسبوع عن شركتي ASML ASML.AS وTSMC 2330.TW إلى ربع آخر من الإنفاق الضخم من قبل عمالقة الحوسبة السحابية الأمريكية في سباقهم لتأمين الرقائق المتقدمة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.
تشير النتائج إلى أن الطلب ظل قوياً على مصممي رقائق الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia NVDA.O و Advanced Micro Devices AMD.O و Broadcom AVGO.O ، وجميعهم يعتمدون على TSMC، المنتج المهيمن في العالم للمعالجات المتطورة.
"إن الطلب على الذكاء الاصطناعي قوي للغاية ... عملاؤنا وعملاء عملائنا - وهم في الأساس مزودو خدمات الحوسبة السحابية - يواصلون تزويدنا بإشاراتهم القوية للغاية وتوقعاتهم الإيجابية"، هذا ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة TSMC، سي سي وي، في مكالمة مع المحللين.
رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية يوم الخميس وقالت إنها ستزيد من الإنفاق الرأسمالي هذا العام لتلبية الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.
رفعت شركة ASML، أكبر مورد لأدوات تصنيع الرقائق في العالم، توقعاتها للإيرادات السنوية يوم الأربعاء.
"إن الأرقام الإيجابية لشركة ASML ترسم صورة إيجابية بشكل عام لصناعة أشباه الموصلات، حتى في ظل المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي"، كما قال جوزيبي سيت، المؤسس المشارك ورئيس منصة تحليل الاستثمار Reflexivity.
أدى تزايد ضغط المستثمرين على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت (MSFT.O) وميتا (META.O) وأمازون (AMZN.O) لتحقيق عوائد أوضح على استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى إثارة الشكوك حول مدى استمرار طفرة الإنفاق على الرقائق الإلكترونية. ومع ذلك، من المتوقع أن تنفق هذه الشركات أكثر من 600 مليار دولار هذا العام على مراكز البيانات.
ستعلن شركات ألفابت (GOOGL.O) ، وميتا، ومايكروسوفت، وأمازون عن أرباحها الفصلية في 29 أبريل.
في حين أن الطلب العام على رقائق الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً، إلا أن الطلب يتجه بشكل متزايد نحو المعالجات المتقدمة اللازمة لتشغيل نماذج اللغة الكبيرة أو تطبيق تدريبها للإجابة على الأسئلة، وهو ما يُعرف أيضاً بالاستدلال.
قيود الطاقة الإنتاجية تحد من إمكانات النمو
مع ارتفاع الطلب على رقائق ومعدات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، فإن اعتماد الصناعة بشكل كبير على عدد قليل من الموردين يعني أن مصنعي الرقائق لا يمكنهم تلبية الطلبات إلا إذا حصلوا على قدرة تصنيعية كافية لدى تلك الشركات.
ونتيجة لذلك، لجأت الشركات إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لتأمين التزامات القدرة الإنتاجية لعدة سنوات.
قال الرئيس التنفيذي لشركة ASML، كريستوف فوكيه، إن الطلب من المتوقع أن يتجاوز العرض في المستقبل المنظور، مما يخلق قيودًا في مختلف الأسواق بدءًا من الذكاء الاصطناعي وحتى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.
وأشار المسؤولون التنفيذيون في شركة TSMC يوم الخميس أيضاً إلى محدودية الطاقة الإنتاجية، حيث تعمل الشركة بقوة على توسيع قدرات التصنيع من أجل إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي بكميات كبيرة.
قال وي: "الطاقة الإنتاجية محدودة للغاية، لكننا نعمل بجد للتأكد من قدرتنا على تلبية طلبات العملاء ... ونحن نزيد استثماراتنا الرأسمالية لزيادة طاقتنا الإنتاجية".