يُضيف التقديرات في الفقرة 6، والتفاصيل في الفقرات 2 و3 و4، ويُحدّث بيانات الأسهم.

بقلم إيسلا بيني وبراخار سريفاستافا

6 مايو (رويترز) - تجاوزت أصول شركة أبولو جلوبال مانجمنت (APO.N) تريليون دولار أمريكي، وتفوقت على توقعات وول ستريت لأرباح الربع الأول يوم الأربعاء بعد تسجيلها أرباحاً قياسية متعلقة بالرسوم الفصلية.

وضع الرئيس التنفيذي مارك روان هدفًا طموحًا خلال خمس سنوات لمضاعفة أصول شركة أبولو المُدارة إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2021، في محاولة منها للحاق بركب منافستها بلاكستون (BX.N) من خلال توسيع أعمالها في قطاعات التأمين والائتمان والاستثمار الخاص. وتطمح الشركة الآن إلى الوصول إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي من الأصول المُدارة بحلول عام 2029.

لكن شركة أبولو قالت إن محفظة التمويل المدعومة بالأصول التابعة لها سجلت خسارة بنسبة 1٪ بسبب انخفاض مساهمة وحدة أطلس إس بي التابعة لها، والتي مولت شركة ماركت فاينانشال سوليوشنز، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة متخصصة في قروض الرهن العقاري.

انهارت شركة MFS في فبراير، مما أثار مخاوف بشأن معايير الإقراض في البنوك وصناديق الائتمان. وأعلن بنك HSBC عن خسارة غير متوقعة يوم الثلاثاء ، والتي أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأنها مرتبطة بإقراضه لشركة أطلس وتمويله لشركة MFS.

ارتفع صافي دخل شركة أبولو المعدل بنسبة 8% ليصل إلى 1.21 مليار دولار، أو 1.94 دولار للسهم الواحد، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بزيادة قدرها 30% في الأرباح المستمدة من إدارة الأصول وترتيب معاملات الدين والأسهم.

كان المحللون يتوقعون ربحًا قدره 1.93 دولارًا للسهم الواحد، وفقًا للتقديرات التي جمعتها مجموعة بورصة لندن.

انتعشت أسهم شركة أبولو من أدنى مستوياتها التي سجلتها في مارس، لكنها لا تزال منخفضة بنحو 10% منذ بداية العام. وكانت قد ارتفعت بنسبة 2.8% في آخر تداولات ما قبل افتتاح السوق المتقلبة.

ومع ذلك، فإن شركة أبولو وشركائها من مديري الأصول البديلة - والتي تشمل الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والعقارات - يواجهون ضغوطًا متزايدة من المستثمرين منذ شهور بسبب المخاوف من تباطؤ النمو المستقبلي وتهديد الذكاء الاصطناعي لبعض قطاعاتهم الرئيسية بما في ذلك البرمجيات .

بلغت التدفقات النقدية الداخلة 115 مليار دولار خلال الربع، مدفوعة جزئياً بالاستحواذ على شركة التأمين البريطانية Pensions Insurance Corporation (PIC) من خلال Athora، وهي مجموعة أوروبية أنشأتها Apollo. وساهم مستثمرو التجزئة الأثرياء بمبلغ 4 مليارات دولار.

سجلت شركة أبولو خسارة صافية قدرها 1.9 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بربح صافٍ قدره 418 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعود ذلك إلى خسارة غير محققة قدرها 2.1 مليار دولار أمريكي كانت قد سجلتها الشركة على استثماراتها في وحدة التأمين التابعة لها.

ارتفعت العوائد من صناديق الإقراض المباشر التابعة لها، وهو جزء من الائتمان الخاص الذي خضع لتدقيق مكثف في الأشهر الأخيرة، بنسبة متواضعة بلغت 0.5 ٪ في الربع الأول، مقارنة بنسبة 8.5٪ على مدى الـ 12 شهرًا الماضية.

كما أبلغت الشركات المنافسة الأصغر حجماً، بلو أول OWL.N وكي كي آر KKR.N، عن أداء سلبي في هذا النشاط خلال تلك الفترة.

سجل صندوق الاستثمار الخاص الرئيسي لشركة أبولو خسارة بنسبة 0.3%. أما صندوق القيمة الهجين، الذي أشار إليه الرئيس التنفيذي روان باعتباره محركاً للنمو، فقد حقق عائداً بنسبة 4%.