إضافة حصة دلتا، الفقرة 9، ومبيعات الأسهم، الفقرات 14-18

بقلم جوناثان ستيمبل

15 مايو (رويترز) -

أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي (BRKa.N) يوم الجمعة عن استثمار جديد بقيمة 2.65 مليار دولار في شركة دلتا إير لاينز (DAL.N) وحصة صغيرة في شركة مايسيز (MN) ، وقالت إنها باعت العديد من حيازاتها الأصغر من الأسهم بما في ذلك أمازون (AMZN.O ) ومجموعة يونايتد هيلث (UNH.N ) وشبكات بطاقات الائتمان فيزا (VN) وماستركارد (MA.N) .

كانت هذه التغييرات جزءًا من إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية في الربع الأول، والتي أعقبت ترقية جريج أبيل ليخلف المستثمر الأسطوري وارن بافيت في منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير.

وقالت شركة بيركشاير في بيان تنظيمي إنها ضاعفت حصتها في شركة ألفابت GOOGL.O ، الشركة الأم لشركة جوجل، بأكثر من ثلاثة أضعاف، والتي أصبحت عند 16.6 مليار دولار واحدة من أكبر استثماراتها في الأسهم العادية.

كما ضاعفت بيركشاير حصتها في صحيفة نيويورك تايمز NYT.N ، وقالت إنها تمتلك 9.4% من أسهم تلك الشركة.

تضمن الملف حيازات شركة بيركشاير هاثاواي المدرجة في الولايات المتحدة، ومقرها أوماها بولاية نبراسكا، اعتبارًا من 31 مارس، والتي شكلت معظم محفظة الأسهم الخاصة بها البالغة 288 مليار دولار.

اشترت شركة بيركشاير أسهماً بقيمة 15.94 مليار دولار وباعت أسهماً بقيمة 24.09 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس.

رحلة ذهاب وعودة مع دلتا

من المرجح أن معظم عمليات بيع الأسهم كانت موجهة من قبل آبل، الذي ورث، بناءً على الإفصاحات السابقة، معظم محفظة أسهم بيركشاير بما في ذلك الجزء الذي ينتمي إلى تود كومبس، وهو أحد تلاميذ بافيت الذي غادر في ديسمبر للانضمام إلى جي بي مورغان تشيس JPM.N.

قال أبيل في فبراير إنه أشرف على 94% من حيازات بيركشاير من الأسهم، بينما تولى مدير الاستثمار تيد ويشلر إدارة 6%.

وتأتي حصة 6.1% في شركة دلتا، والتي تتألف من 39.8 مليون سهم، في أعقاب انتعاش السفر الجوي بعد الجائحة، على الرغم من أن شركات الطيران تعاني الآن من ارتفاع تكاليف الوقود وسط صراعات الشرق الأوسط.

كانت شركة بيركشاير تمتلك في السابق حصة 11٪ في شركة الطيران التي تتخذ من أتلانتا مقراً لها، لكنها باعت تلك الحصة وحصصاً مماثلة في شركات الخطوط الجوية الأمريكية AAL.O وساوث ويست إيرلاينز LUV.N ويونايتد إيرلاينز UAL.O في أبريل 2020، في وقت مبكر من الجائحة.

قال بافيت ، الذي لا يزال رئيس مجلس إدارة بيركشاير، في ذلك الوقت "لقد تغير العالم" بالنسبة لصناعة الطيران.

تُعتبر دلتا الآن من بين أفضل شركات الطيران الأمريكية الكبرى إدارةً. ارتفعت أسهمها بنسبة 3.3% في التداولات المسائية، وهو ما يعكس على الأرجح ما يعتبره المستثمرون بمثابة تأييد من بيركشاير هاثاواي. ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق.

في غضون ذلك، ارتفعت أسهم شركة ميسي بنسبة 6.3% بعد إغلاق السوق عقب إعلان بيركشاير عن استحواذها على حصة قدرها 3 ملايين سهم بقيمة 55 مليون دولار. كما ارتفعت أسهم صحيفة نيويورك تايمز بعد إغلاق السوق.

تبيع بيركشاير أيضًا دومينوز وآيون

وشملت أكبر مراكز الأسهم التي تخلت عنها بيركشاير، بناءً على حيازات نهاية العام، فيزا، ماستركارد، يونايتد هيلث، دومينوز بيتزا DPZ.O ، شركة الوساطة التأمينية Aon AON.N ، وموزع لوازم حمامات السباحة Pool POOL.O.

باعت بيركشاير أيضاً 35% من أسهمها في شركة شيفرون (CVX.N) ، مع أن شركة النفط ظلت خامس أكبر استثمار لبيركشاير. وارتفع سعر سهمها بنسبة 36% خلال الربع مع ارتفاع أسعار النفط.

لم يذكر الملف المقدم يوم الجمعة أي الاستثمارات التي يشرف عليها آبل أو ويشلر.

الاستثمارات الأكبر - بقيادة Apple AAPL.O و American Express AXP.N و Coca-Cola KO.N و Bank of America BAC.N و Chevron - هي عمومًا من نصيب Abel.

تمتلك بيركشاير أيضًا عشرات الشركات بما في ذلك شركة السكك الحديدية BNSF، وشركة تأمين السيارات Geico، وشركات الطاقة والتصنيع، وعلامات تجارية للبيع بالتجزئة مثل Brooks وDairy Queen وFruit of the Loom وSee's.