يضيف تفاصيل حول القيمة والبنوك الاستثمارية المعنية والخلفية في الفقرات من 4 إلى 10

فرانكفورت 1 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة كابفيست بارتنرز الألمانية للأدوية يوم الاثنين إنها ستستحوذ على حصة أغلبية في شركة ستادا أرزنيميتل فيما من المنتظر أن يصبح أحد أكبر صفقات الاستحواذ في أوروبا هذا العام.

وقالت الشركة، التي استحوذت عليها شركة باين آند سينفين في عام 2017 ثم تم إلغاء إدراجها بعد ذلك، في بيان إن إغلاق صفقة كابفيست كان متوقعًا في أوائل عام 2026، لكنها لم تكشف عن السعر أو حجم الحصة.

وقالت الشركة: "تتمتع شركة كابفيست بخبرة عميقة في هذا القطاع وسجل حافل يمتد لأكثر من 20 عامًا من الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، مما يجعل الشركة في وضع مثالي لدعم ستادا في مرحلتها التالية من النمو".

وقالت الشركة المصنعة للأدوية الموصوفة طبياً ومنتجات الصحة الاستهلاكية في وقت سابق إنها مستعدة أيضاً للطرح العام مرة أخرى، في حين ظل البيع قيد الدراسة.

وأضافت أن باين كابيتال وسينفن ستحتفظان بحصة أقلية. وكانت مصادر مقربة من الشركتين الاستثماريتين قد صرحت لرويترز سابقًا بأنهما كانتا تتطلعان إلى تقييم بقيمة حوالي 10 مليارات يورو (12 مليار دولار) عند إدراج أسهمهما في سوق الأسهم.

وذكرت بلومبرج يوم الأحد أن كابفيست تقترب من التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على ستادا مقابل نحو 10 مليارات يورو.

وقال مستشارون ماليون لرويترز في يوليو تموز إنهم يعتبرون ستادا مرشحة لطرح عام أولي خلال النصف الثاني من العام إلى جانب شركة أوتوبوك لصناعة الأطراف الاصطناعية ووحدة الأبحاث والتكنولوجيا آي.إس.إس. ستوكس التابعة لبورصة دويتشه وسويس ماركت بليس جروب للإعلانات المبوبة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة ستادا أن أرباح النصف الأول قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والبنود غير المتكررة ارتفعت بنسبة 5% بعد تعديل العملة إلى 481 مليون يورو (563 مليون دولار).

وقالت شركات باين وسينفين وستادا في بيان مشترك إن جيفريز آند روتشيلد قدمت المشورة المالية للصفقة بينما قدمت مورجان ستانلي وجيه بي مورجان وجولدمان ساكس ودويتشه بنك المشورة بشأن الطرح العام الأولي المحتمل والاستحواذ.

وقال ستادا إن المستشارين الماليين لشركة كاب فيست هم كانسون كابيتال بارتنرز وسنتيرفيو بارتنرز.

(1 دولار = 0.8542 يورو)

(إعداد لودفيج برجر؛ تحرير فريدريك هاينه وإميليا سيثول-ماتاريس)

(( ludwig.burger@thomsonreuters.com ;))