يضيف التفاصيل في الفقرات 7-10، والخلفية في الفقرات 5-6

بقلم جون ريفيل

زوريخ (رويترز) - قالت شركة جالديرما للعناية بالبشرة يوم الأربعاء إنها تعتزم جمع ما يقرب من 2.3 مليار دولار عند طرح أسهمها في البورصة السويسرية، فيما من المرجح أن يكون أحد أكبر الطرح العام الأولي في أوروبا. هذا العام .

وقالت الشركة السويسرية، التي تأسست في الأصل كمشروع مشترك بين شركتي Nestle NESN.S وL'Oreal OREP.PA في عام 1981، إنها ستستخدم الأموال التي تم جمعها لسداد وإعادة تمويل الديون.

وقال الرئيس التنفيذي فليمنج أورنسكوف: "يمثل اليوم الخطوة التالية في رحلة نمونا كشركة رائدة عالميًا في فئة الأمراض الجلدية".

"منذ أن أصبحنا شركة مستقلة في عام 2019، قمنا ببناء منصة متكاملة قابلة للتطوير وأرسينا الأساس لنمونا القوي المستدام في أسواق الأمراض الجلدية الجذابة."

وزادت "جالديرما" مبيعاتها العام الماضي بنسبة 8.5%، بعد إزالة آثار العملة، إلى 4.08 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وارتفعت الأرباح التشغيلية الأساسية بنسبة 21% لتصل إلى 942 مليون دولار.

وقالت الشركة إنها تتوقع زيادة مبيعاتها من العملات الثابتة بنسبة 7% إلى 10% هذا العام، وتحقيق هامش ربح تشغيلي أساسي يتماشى مع مستوى 23.1% في عام 2023.

سيتألف الاكتتاب العام، الذي يمكن أن يتم بحلول نهاية أبريل، بشكل أساسي من أسهم تم إنشاؤها حديثًا مع جزء أصغر من الأسهم الحالية ليتم بيعها من قبل المساهم الحالي في Galderma، شركة الأسهم الخاصة السويدية EQT EQTAB.ST .

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يكون الطرح طرحًا عامًا في سويسرا وفي شكل اكتتابات خاصة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، لبعض المشترين المؤسسيين المؤهلين.

يعمل كل من Goldman Sachs وMorgan Stanley وUBS كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين للاكتتاب العام المخطط له، والذي من المرجح أن يكون واحدًا من أكبر الاكتتابات في سويسرا هذا العام.

ويعمل كل من بي إن بي باريبا، وبنك أوف أمريكا، وسيتي، وجيفريز أيضًا كمديري دفاتر مشتركين. يعمل لازارد كمستشار مالي مستقل.

(تقرير بواسطة جون ريفيل؛ تحرير بارتوش دابروفسكي وكريستيان شمولينجر)

(( John.Revill@thomsonreuters.com ; +41 41 528 36 37 ; رسائل رويترز: john.revill.thomsonreuters.com@reuters.net ))