إعادة صياغة شاملة مع تفاصيل وسياق حول الاكتتاب العام الأولي وخلفية عن شركة سبيس إكس

بقلم مانيا سايني

15 يونيو (رويترز) - قالت شركة سبيس إكس ( SPCX.O) يوم الاثنين إن متعهدي الاكتتاب قد مارسوا خيار " الحذاء الأخضر " لشراء أسهم إضافية، مما زاد إجمالي العائدات من طرحها العام الأولي إلى 85.7 مليار دولار من 75 مليار دولار جمعتها الأسبوع الماضي.

أصبحت شركة إيلون ماسك للصواريخ والذكاء الاصطناعي والإنترنت، التي باعت 555.56 مليون سهم بسعر 135 دولارًا للسهم الواحد لجمع مبلغ قياسي قدره 75 مليار دولار ، أكبر اكتتاب عام في التاريخ حتى قبل ممارسة خيار التخصيص الإضافي.

يُعد "الحذاء الأخضر" ميزة قياسية في معظم قوائم سوق الأسهم الأمريكية، ويعمل كصمام أمان، مما يساعد متعهدي الاكتتاب على دعم السهم والحد من تقلبات الأسعار الحادة في الأسابيع التي تلي بدء التداول بسبب الطلب القوي.

ارتفعت أسهم شركة سبيس إكس بنسبة 19% بعد ظهورها المذهل في بورصة ناسداك يوم الجمعة.

ذكرت رويترز الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر، أن الاكتتاب العام الأولي للشركة قد اجتذب طلبات استثمارية تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار، متجاوزةً بذلك المبلغ الذي كانت الشركة تسعى لجمعه. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بنحو ثلاثة أضعاف ونصف إلى أربعة أضعاف، مما يؤكد الطلب الاستثنائي على هذا الطرح.

وقد حقق الظهور الأول، الذي وصفه المحللون بأنه دخول "مثالي" لسوق الأسهم ، نقطة مثالية في مكافأة المستثمرين بمكاسب قوية في اليوم الأول، مع تجنب الانطباع بأن الشركة قد تركت أموالاً كبيرة على الطاولة من خلال تسعير الطرح بشكل متحفظ للغاية.

ارتفعت أسهمها بنسبة 7% أخرى في التداولات المبكرة يوم الاثنين، مما زاد من المكاسب القوية التي سجلت في الظهور التاريخي للسوق يوم الجمعة، والذي رفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 2 تريليون دولار وجعل ماسك أول تريليونير في العالم .

عادةً ما يمارس متعهدو الاكتتاب خيار التخصيص الإضافي عندما يتجاوز سعر السهم سعر طرحه الأولي. وقالت شركة سبيس إكس إن متعهدي الاكتتاب اشتروا 83.3 مليون سهم إضافي من خلال هذا الخيار.

يتم عادةً ممارسة خيار التخصيص الإضافي في الاكتتابات العامة الأولية التي حققت طلباً استثنائياً من كل من مستثمري الشارع الرئيسي ومستثمري وول ستريت.

"تجاوز الطلب العرض الأولي بشكل كبير. كان اهتمام التجزئة مرتفعًا، لكن العديد من الصناديق الكبرى قدمت طلبات ضخمة، لذلك أراد متعهدو الاكتتاب الاستفادة من التخصيص الزائد لتلبية هذه المراكز الضخمة"، كما قال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة Annex Wealth Management.

لقد حطمت الصفقة أرقام الاكتتابات العامة الأولية وأصبحت اختباراً مبكراً لشهية المستثمرين لموجة جديدة من عمليات الإدراج الضخمة، حيث من المتوقع أن تحذو شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة مثل أنثروبيك وأوبن إيه آي حذوها في الأسواق العامة في وقت لاحق من هذا العام.

كان كل من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي هما المتعهدين الرئيسيين للاكتتاب.