يضيف اقتباسات من المقابلة مع الرئيس التنفيذي، وتفاصيل عن العرض وسياسة توزيع الأرباح، والخلفية

بقلم فيديريكو ماكيوني

دبي 16 أبريل (رويترز) - أعلنت الشركة صاحبة الامتياز لسلسلة متاجر سبينس، التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عن خطط لطرح عام أولي في بورصة دبي وقالت يوم الثلاثاء إنها تخطط للتوسع في المملكة العربية السعودية. هذا العام.

تخطط مجموعة السير المحدودة لبيع 900 مليون سهم في شركة Spinneys 1961 Holding plc، أي ما يعادل حصة 25%، حسبما ذكرت الشركة في وثيقة، فيما سيكون أول إدراج لمشغل سلسلة متاجر سوبر ماركت في الإمارات.

وقال سونيل كومار الرئيس التنفيذي لرويترز "هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لنا لدعوة المستثمرين للمشاركة في هذا العمل."

وتخطط الشركة لافتتاح أول متجر لها في الرياض في النصف الأول من هذا العام وافتتاح ثلاثة متاجر أخرى بحلول نهاية العام في العاصمة وجدة.

وقال كومار: "هاتان المدينتان اللتان نستهدفهما لأنهما المكان الذي تعيش فيه قاعدة عملائنا - العملاء الأثرياء ذوي الدخل المرتفع"، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، والإمارات العربية المتحدة تقدمان مجموعة من الفرص غير المستغلة. فرص.

لقد جاءت عمليات الإدراج العامة في منطقة الخليج كثيفة وسريعة هذا العام، مع ظهور مشغل مواقف السيارات العامة Parkin PARKIN.DU ، وشركة مطاحن الدقيق Modern Mills 2284.SE ، وشركة الرعاية الصحية Avalon Pharma 4016.SE ، من بين شركات أخرى.

أظهرت بيانات LSEG أن الشركات المقيمة في دول مجلس التعاون الخليجي جمعت 11 مليار دولار من عائدات الاكتتاب العام في عام 2023، وهو ما يمثل 40٪ من العائدات التي تم جمعها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2023.

وكانت رويترز أول من نشر تقريرًا عن خطط الاكتتاب العام الأولي لسلسلة المتاجر الكبرى في سبتمبر، نقلاً عن مصادر. ومن المتوقع أيضًا أن يتم طرح شركة لولو هايبر ماركت ومراكز التسوق ومقرها الإمارات العربية المتحدة للاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا العام، حسبما ذكرت رويترز سابقًا.

ومن المقرر أن تبدأ عملية بناء سجل الأوامر في 23 أبريل وتغلق في 29 أبريل لمستثمري التجزئة الإماراتيين وغيرهم من المستثمرين، وفي 30 أبريل للمستثمرين المحترفين، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق دبي المالي الشهر المقبل.

وبعد الاكتتاب العام، تخطط الشركة لدفع أرباح نصف سنوية، بدءًا من أكتوبر، والحفاظ على نسبة توزيع أرباح تبلغ 70٪ من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد الضرائب.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وميريل لينش إنترناشونال وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين، في حين تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة أيضًا كمدير دفاتر مشترك.

وتدير سبينس 75 سوبر ماركت تجزئة للبقالة تحت العلامات التجارية "سبينيس" و"ويتروز" و"الفير" في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، حيث تخطط لافتتاح متاجر جديدة هذا العام.

وقالت إن الإيرادات ارتفعت إلى 2.87 مليار درهم (781.61 مليون دولار) في عام 2023، مدفوعة بنمو الاختراق عبر الإنترنت وتوسيع نطاق متاجرها في الإمارات.

(1 دولار = 3.6719 درهم إماراتي)

(تقرير بواسطة فيديريكو ماتشيوني؛ تحرير جيمي فريد وشيري جاكوب فيليبس وميرال فهمي)

(( Federico.maccioni@thomsonreuters.com ; +971 527370852؛))