تحديث 3: مستثمرون بقيادة أبولو يعززون موارد QXO المالية مع ازدياد حدة صفقات منتجات البناء
أبوللو جلوبال مانجمنت APO | 107.04 | -2.91% |
XPO, Inc. XPO | 200.52 | +1.05% |
QXO, Inc. QXO | 19.03 | -1.40% |
هوم ديبوت HD | 321.63 | -2.41% |
GXO Logistics Inc GXO | 53.08 | -0.75% |
تحديثات حول الأسهم، وإضافة تفاصيل حول الاستثمار في الفقرة 5، وتعليق المحلل في الفقرة 8
بقلم أنشومان تريباثي
5 يناير (رويترز) - قالت شركة QXO QXO.N يوم الاثنين إن شركة Apollo Global Management APO.N ومستثمرين آخرين وافقوا على تخصيص 1.2 مليار دولار للشركة التي يقودها الملياردير براد جاكوبس لدعم عمليات الاستحواذ وسط تزايد الصفقات في قطاع منتجات البناء.
ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 7% في بداية التداولات.
وقالت الشركتان إنه يجب على شركة QXO استخدام التمويل لتمويل عملية استحواذ واحدة أو أكثر بحلول 15 يوليو.
حاولت الشركة شراء شركة GMS المنافسة مقابل 5 مليارات دولار في عرض عدائي العام الماضي، والتي بيعت في النهاية إلى شركة هوم ديبوت (HD.N) . ومع ذلك، فقد أتمت صفقة بقيمة 11 مليار دولار للاستحواذ على شركة Beacon Roofing Supply في أبريل.
وقالت الشركات: "سيتم تمديد هذا الالتزام لمدة تصل إلى 12 شهرًا إضافية إذا تم إبرام اتفاقية استحواذ نهائية قبل انتهاء فترة الالتزام الأولية".
يتضمن تمويل شركة QXO سلسلة جديدة من الأسهم الممتازة الدائمة القابلة للتحويل، بسعر تحويل أولي قدره 23.25 دولارًا للسهم الواحد، أي ما يزيد بنحو 18٪ عن سعر إغلاق يوم الجمعة.
كثيراً ما يُوصف الرئيس التنفيذي جاكوبس بأنه خبير في عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث قام ببناء شركات بمليارات الدولارات في مجالات الخدمات اللوجستية وإدارة النفايات وتأجير المعدات.
"نلاحظ أن شراكة أبولو تستند إلى علاقات براد طويلة الأمد والتعاونات السابقة في شركة يونايتد رينتالز URI.N "، كما قال مايك دال، المحلل في شركة آر بي سي كابيتال ماركتس.
تسارعت وتيرة إبرام الصفقات في صناعة مواد البناء الأمريكية حيث تسعى الشركات إلى تحقيق حجم أعمال كبير وسلاسل إمداد محلية لتعويض الرسوم الجمركية، مدعومة بالطلب من خلال بناء المساكن الجديدة، والإصلاح والتجديد، والبناء غير السكني.
في العام الماضي، أعلنت شركة Commercial Metals CMC.N أنها ستستحوذ على مورد الخرسانة Foley Products مقابل 1.84 مليار دولار ، بينما اشترت شركة مواد التسقيف TopBuild BLD.N منافستها SPI مقابل مليار دولار نقدًا.
تنحى جاكوبس عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركتي XPO XPO.N و GXO Logistics GXO.N في ديسمبر.
(تقرير من أنشومان تريباثي في بنغالورو، تقرير إضافي من أراسو كاناجي باسيل؛ تحرير فيجاي كيشور)
(( Anshuman.Tripathy@thomsonreuters.com ;))