تمت إعادة صياغة النص بالكامل لإضافة تعليقات من المديرين التنفيذيين وتحديث الأسهم

بقلم بريتام بيسواس وإيسلا بيني

6 فبراير (رويترز) - سعى المسؤولون التنفيذيون في مجموعة كارلايل (CG.O) يوم الجمعة إلى تهدئة مخاوف المستثمرين من احتمال تعرضها للاضطرابات في السوق الناجمة عن المخاوف من أن يتأثر قطاع التكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن أعلنت المجموعة عن أرباح أعلى للعام السابق.

امتدت موجة البيع الحادة التي شهدتها أسهم شركات البرمجيات هذا الأسبوع إلى شركات أخرى، بما في ذلك شركات إدارة الأصول، مما دفع شركة كارلايل إلى اتباع نهج الشركات المنافسة مثل KKR (KKR.N) والكشف عن وزن قطاع البرمجيات في محفظتها الاستثمارية.

وقدّر المسؤولون التنفيذيون هذه النسبة بـ 6% يوم الجمعة.

برنامج "ليس وزنًا زائدًا أو ناقصًا"

بالإضافة إلى حصص الملكية، يقوم مديرو الأصول بتضمين القروض الصادرة عن شركات البرمجيات في التزامات القروض المضمونة، والتي تقوم بتجميع الديون وإعادة تغليفها كسندات للبيع.

وفي رده على سؤال خلال مكالمة مع المحللين حول سندات القروض المضمونة، قال المدير المالي جاستن بلوف: "إن انكشافنا على البرمجيات يتماشى تماماً مع المؤشر. لسنا مثقلين أو ناقصين في هذا المجال".

رفضت شركة إدارة الأصول التي تركز على الائتمان "بلو أول" (OWL.N) يوم الخميس المخاوف من أن يؤدي اضطراب الذكاء الاصطناعي إلى التأثير سلبًا على محفظتها الخاصة، والتي تبلغ نسبة تعرضها للبرمجيات حوالي 8٪.

ارتفعت أسهم شركة كارلايل بأكثر من 7% يوم الجمعة بعد أن تجاوزت أرباحها في الربع الرابع توقعات وول ستريت بشكل طفيف. وقد محا هذا الارتفاع الخسائر المتراكمة منذ بداية العام خلال موجة البيع، ليرتفع سعر السهم بنسبة 7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

قال الرئيس التنفيذي هارفي شوارتز للمحللين: "لقد شهدنا تقنيات ثورية من قبل، وفرقنا في وضع جيد للغاية للتعامل مع هذه التقنيات".

وقال إنه "يتردد في استقراء تقلبات الأسبوع الماضي إلى شيء قد يمتد لفترة أطول".

تساعد صفقات الاستثمار الخاص في التغلب على

وقد تعززت أرباح الربع الرابع بفضل الدخل الناتج عن الصفقات في ذراع الأسهم الخاصة التابعة لها والمكاسب القوية في أعمالها الائتمانية والثانوية.

ارتفعت الأرباح القابلة للتوزيع، أو الأرباح التي يمكن إعادتها إلى المساهمين، بنسبة 13.7% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 436 مليون دولار، أو 1.01 دولار للسهم الواحد. ويُقارن هذا بتوقعات المحللين البالغة دولارًا واحدًا للسهم، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

وقال شوارتز في بيان: "كان عام 2025 عاماً قياسياً لشركة كارلايل، وقد تجاوزنا بشكل كبير الأهداف التي حددناها في بداية العام".

ساهمت عمليات بيع الأصول في وحدة الأسهم الخاصة التابعة لها ووحدة الائتمان العالمية في رفع صافي إيرادات الأداء المحققة للشركة إلى 123 مليون دولار خلال الربع. كما أشارت كارلايل إلى عمليات التخارج في صندوق الاستحواذ الأمريكي التابع لها، وصندوقين أوروبيين للتكنولوجيا، وصندوق ائتماني استثماري.

انتعشت عمليات الاندماج والاستحواذ في أواخر العام الماضي بعد فترة ركود طويلة، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى جعل تمويل الصفقات أرخص، وبدأت المخاوف بشأن آثار السياسات التجارية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التلاشي.

ارتفعت أرباح كارلايل المتعلقة بالرسوم بنسبة 1% لتصل إلى 290 مليون دولار.

باعت كارلايل حصتها العام الماضي في شركة Ampere الأمريكية الناشئة في مجال الرقائق الإلكترونية وشبكة الصناديق البريطانية Calastone، واستحوذت على شركة Medline MDLN.O العامة للإمدادات الطبية.

جمعت الشركة 53.7 مليار دولار من رأس المال الجديد في عام 2025، ليصل إجمالي أصولها المدارة إلى 477 مليار دولار، بزيادة قدرها 8٪ عن العام الماضي.

تركزت التدفقات النقدية بشكل رئيسي على أعمالها في مجال التداول الثانوي، كارلايل ألب إنفست، التي تتداول في سوق متنامية لحصص الأسهم الخاصة المستعملة، وصناديق الائتمان التابعة لها.