التحديث 4 - بلاكستون تتجاوز توقعات الأرباح بفضل مكاسب الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت قيمة الأصول 1.35 تريليون دولار
Liftoff Mobile LFTO | 0.00 | |
مجموعة بلاكستون BX | 0.00 | |
Blackstone Digital Infrastructure Trust, Inc. BXDC | 0.00 | |
Digital Realty Trust, Inc. DLR | 0.00 |
تحديثات مستمرة تتضمن التوقعات، والأسعار، وحركة الأسهم، وتفاصيل أخرى.
بقلم إيسلا بيني وأراسو كاناجي باسيل
نيويورك، 23 يوليو (رويترز) - تجاوزت شركة بلاكستون BX.N توقعات المحللين لأرباح الربع الثاني يوم الخميس، حيث جنى أكبر مدير للأصول البديلة في العالم أرباحاً من الاستثمارات، وجمع أموالاً جديدة، وحقق أرباحاً من رهان ضخم على الذكاء الاصطناعي.
أعلنت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أن التدفقات النقدية الداخلة خلال الربع الأخير رفعت إجمالي أصولها إلى 1.35 تريليون دولار. وارتفعت الأرباح القابلة للتوزيع، أو الأرباح المتاحة للمساهمين، بنسبة 26% للسهم الواحد لتصل إلى 1.52 دولار، متجاوزةً بذلك تقديرات مجموعة بورصة لندن البالغة 1.35 دولار.
ساهمت صفقات بيع حصة في ثلاثة مراكز بيانات لشركة Digital Realty DLR.N وحصة أغلبية في شركة البنية التحتية للطاقة Sabre Industries لشركة TPG TPG.O في دفع عائداتها من تسييل الأصول إلى 31.8 مليار دولار.
أدى تقلب السوق إلى إعاقة بعض الصفقات في الربع الأول، لكن بلاكستون زادت من وتيرة العمل في الربع الثاني، حيث أكملت إدراج شركة تكنولوجيا الإعلان Liftoff Mobile LFTO.O ، وأداة استثمار مراكز البيانات المسماة Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N ، وصندوق الاستثمار العقاري للمكاتب الهندية Bagmane BAGM.NS.
شهدت أسهم الشركة تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض خلال تداولات الصباح، في ظل تراجع الأسهم الأمريكية بشكل عام. وقد انخفض السهم بنسبة 20% هذا العام حتى إغلاق الجلسة الأخيرة، بما يتماشى مع معظم الأسهم المنافسة.
قال المدير المالي مايكل تشاي للمحللين إنه من المتوقع أن يتباطأ الدخل الناتج عن التخارج من الاستثمارات في الأشهر الثلاثة المقبلة، ولكنه سيكون "قوياً" في الفصول التالية، مضيفاً أن الشركة تتوقع أن تنمو رسوم الإدارة الأساسية بمعدل مكون من رقمين في عام 2027.
اتجاه ضخم للذكاء الاصطناعي
تراهن شركة بلاكستون بقوة على نمو الذكاء الاصطناعي، وأعلنت أن تسعة من أفضل عشرة استثمارات لديها من حيث القيمة السوقية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتمتلك الشركة حصة في شركة أنثروبيك، مبتكرة برنامج كلود كود، واستحوذت على منصة مراكز البيانات كيو تي إس مقابل 10 مليارات دولار في عام 2021.
قال الرئيس التنفيذي ستيفن شوارزمان إنه إذا نفذت شركة بلاكستون خطتها، فقد تتضاعف منصة مركز البيانات الخاصة بها في العامين المقبلين.
قال شوارزمان: "نحن في بداية ما أعتقد أنه سيكون التحول الأهم في الصناعة والأسواق خلال جيل كامل. أسهمنا معروضة للبيع اليوم، ونعتقد أنها تمثل إحدى أقل الطرق تكلفة للمشاركة في هذا التوجه العالمي الاستثنائي".
أقر شوارزمان بخطر "التفاؤل المفرط" في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وقال إنه كان يناقش قضايا مثل خلق فرص العمل مع قادة الصناعة وصناع السياسات.
أثارت المخاوف من أن يُلحق الذكاء الاصطناعي ضرراً بشركات البرمجيات ضغوطاً كبيرة في الأشهر الأخيرة على شركات الأسهم الخاصة وشركات الائتمان التي استثمرت في هذه الشركات وقدمت لها قروضاً بكثافة. وقد ساهم ذلك في التدقيق في كيفية تقييمها للأصول.
وسط هذه الاضطرابات، سعى الأفراد الأثرياء، الذين تمثل أصولهم ما يقرب من ربع إجمالي الأصول التي تديرها شركة بلاكستون، إلى سحب الأموال من صناديق الائتمان الخاصة على وجه الخصوص.
جمع صندوق بلاكستون برايفت كريديت الرئيسي في قطاع التجزئة (BCRED) مليار دولار في الربع، بانخفاض عن 1.9 مليار دولار في الربع السابق و3.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2025.
لكن الرئيس جون غراي قال إن طلبات الاسترداد من شركة BCRED قد تباطأت "بشكل ملحوظ" في شهر يوليو.
تحسنت العوائد الصافية من الائتمان الخاص إلى 0.4% بعد أن كانت ثابتة في الربع الأول، لكنها ظلت أقل من 2.2% مقارنة بالعام الماضي.
جمعت شركة بلاكستون لاستراتيجيات الأسهم الخاصة وصندوق البنية التحتية BXINFRA، المُقدمان أيضاً للأفراد الأثرياء، 2.4 مليار دولار و861 مليون دولار على التوالي. أما صندوق الاستثمار العقاري BREIT، الذي بدأ بممارسة حقه في منع عمليات استرداد المستثمرين في عام 2022، فقد جمع 1.2 مليار دولار.