تحديثات حول الأسهم في الفقرة 2، وإضافة تعليق المحلل في الفقرة 5

بقلم أكاش سريرام وأناتا روبراي

6 يوليو (رويترز) - قالت شركة برودكوم AVGO.O يوم الاثنين إنها وافقت على توسيع شراكتها مع شركة أبل AAPL.O حتى عام 2031 لتطوير وتوريد رقائق مخصصة، مما يخفف المخاوف بشأن اعتماد صانع أجهزة آيفون على شركة تصنيع الرقائق.

شركة تصنيع الرقائق، التي قفزت أسهمها بأكثر من 5٪، تقوم بتوريد المكونات الرئيسية لشركة أبل منذ فترة طويلة، بما في ذلك رقائق الترددات اللاسلكية المستخدمة في أجهزة آيفون للاتصال بشبكات الهاتف المحمول، ورقائق اتصال واي فاي وبلوتوث، وأشباه موصلات الشبكات الأخرى.

تُشكّل شركة آبل نحو 20% من إيرادات برودكوم السنوية، وفقًا للمحللين، ما يجعلها من أكبر عملاء الشركة المصنّعة للرقائق. ورغم تطويرها لرقائقها الخاصة، بما في ذلك مودم C1، تعتمد آبل على برودكوم في مكونات الاتصالات اللاسلكية والترددات الراديوية.

تعزز هذه الشراكة الموسعة استراتيجية شركة آبل المتمثلة في إبرام اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع مصنعي الرقائق الرئيسيين لتعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها.

"بالنسبة لشركة برودكوم، إنها بمثابة عائد سنوي لمدة خمس سنوات من أكثر العملاء تطلبًا في العالم، بالإضافة إلى نمو شركة XPU العملاقة. برودكوم تربح في كلتا الحالتين، وستتوقف دورة الذكاء الاصطناعي"، هذا ما قاله دانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث التقنية Futurum Group.

أعلنت الشركتان في عام 2023 عن اتفاقية بمليارات الدولارات لشركة برودكوم لتطوير وتصنيع مكونات الترددات اللاسلكية لتقنية الجيل الخامس.

أدى ازدهار الاستدلال - وهي العملية التي تستجيب بها النماذج لاستفسارات المستخدم - إلى جعل الرقائق المخصصة أمراً بالغ الأهمية، مما زاد من طلبات المعالجات المتقدمة وزاد من حدة المنافسة.

تعتمد شركة آبل على شركة TSMC 2330.TW التايوانية، وهي أكبر شركة مصنعة للرقائق الإلكترونية في العالم، لمعالجاتها الداخلية، بما في ذلك رقائق سلسلة M التي تشغل أجهزة كمبيوتر Mac ورقائق سلسلة A في أجهزة iPhone.

لقد تعرضت شركة TSMC لضغوط شديدة بسبب الطلب المتزايد من مصنعي رقائق الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia NVDA.O ، والتي قال الرئيس التنفيذي لشركة Apple تيم كوك في أبريل إنها أعاقت مبيعات iPhone.

وتجري شركة آبل أيضاً محادثات مع شركة إنتل (INTC.O) لتصنيع بعض الرقائق في الولايات المتحدة، على الرغم من أن المحللين قالوا إن الإنتاج بكميات كبيرة من غير المرجح أن يبدأ قبل أواخر عام 2027.

اضطرت الشركة إلى رفع أسعار أجهزة ماك بوك وآيباد في يونيو/حزيران حيث ارتفعت تكاليف رقائق الذاكرة بنسبة تصل إلى 98% في أوائل عام 2026، مدفوعة بالطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.