إعادة صياغة مع مكالمة الأرباح

بقلم هيكيونغ يانغ وجويس لي

سيول، 23 أبريل (رويترز) - حققت شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية (000660.KS) يوم الخميس رقماً قياسياً في الأرباح الفصلية مع قفزة خمسة أضعاف في الأرباح، وتوقعت أن يتجاوز الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي الطاقة الإنتاجية، مما خفف المخاوف بشأن تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى.

تشير التوقعات الصادرة عن مورد Nvidia NVDA.O إلى استمرار الزخم القوي لرقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي المستخدمة في مجموعات شرائح الذكاء الاصطناعي، مما يبقي الإمدادات محدودة والأسعار مرتفعة.

قال كي تاي كيم، رئيس قسم المبيعات والتسويق في شركة HBM، خلال مكالمة هاتفية لمناقشة الأرباح: "إن طلبات العملاء لتوريد رقائق (HBM) خلال السنوات الثلاث المقبلة تتجاوز بالفعل قدرتنا الإنتاجية بكثير".

وقالت الشركة، ثاني أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العالم بعد شركة سامسونج للإلكترونيات 005930.KS، إنها ترى تأثيراً محدوداً للحرب في الشرق الأوسط، حيث قامت بتأمين المخزون وتنويع موردي المواد الكيميائية الرئيسية، وتأمين الطاقة من خلال عقود طويلة الأجل، مما يقلل من تأثير تقلبات الأسعار.

من المتوقع أن يتراجع ارتفاع أسعار رقائق البطاطس

ارتفعت أسعار عقود بعض رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) بنسبة تقارب 83% في الربع الأول مقارنةً بالربع السابق، بينما قفزت أسعار بعض منتجات ذاكرة الوصول العشوائي غير المتبلورة (NAND) بنحو 160%، وفقًا لبيانات شركة TrendForce المتخصصة في تتبع السوق. وتتوقع الشركة ارتفاع الأسعار في الربع الحالي، مما يشير إلى ربع آخر من النمو القوي في الأرباح، في ظل تسابق شركات التكنولوجيا للحصول على رقائق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

قال المحللون إن وتيرة ارتفاع الأسعار قد تبدأ في التباطؤ بعد الربع الثاني، لكن العرض المحدود سيستمر حتى تدخل طاقة الإنتاج الجديدة حيز التشغيل، وهو ما قد يستغرق أكثر من عام بعد بدء البناء.

وقالت شركة SK Hynix إنها تتوقع استمرار بيئة التسعير المواتية "في الوقت الحالي" حيث يعوض الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي انخفاض الطلب من مصنعي أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

قال تشي تاي وون، رئيس المجموعة الأم SK Group، الشهر الماضي إن النقص العالمي في رقائق السيليكون من المرجح أن يستمر حتى عام 2030، حيث يتجاوز الطلب الناتج عن الذكاء الاصطناعي العرض.

أعلنت شركة SK Hynix في وقت سابق أنها تعمل على تسريع توسيع طاقتها الإنتاجية ، بما في ذلك تقديم موعد افتتاح مصنع رقائق في كوريا الجنوبية لتلبية الطلب المتزايد.

وقالت الشركة المصنعة للرقائق إن الاستثمار هذا العام سيرتفع بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 30.2 تريليون وون (20.37 مليار دولار)، مع التركيز على بناء البنية التحتية في مجمع يونغين، وزيادة إنتاج مصنع M15X، وتأمين المعدات الرئيسية.

في مارس، قالت شركة SK Hynix إنها ستشتري أدوات الطباعة الحجرية بتقنية EUV بقيمة 11.95 تريليون وون من شركة ASML ASML.AS بحلول عام 2027.

وقالت الشركة المصنعة للرقائق أيضاً إنها تراجع إجراءات إعادة الأموال للمساهمين، بما في ذلك توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم والإلغاءات، وتهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على الخطط في غضون العام.

أعلنت شركة SK Hynix عن تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 37.6 تريليون وون للفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بـ 7.4 تريليون وون في العام السابق.

وكان ذلك متوافقاً مع تقدير LSEG SmartEstimate البالغ 37.9 تريليون وون، والذي يميل لصالح المحللين الأكثر دقة باستمرار.

ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 198% لتصل إلى 52.6 تريليون وون.

ارتفع سعر سهم شركة SK Hynix بنسبة 2.1% في تداولات الصباح، مقارنة بارتفاع مؤشر KOSPI القياسي بنسبة 1.2%.

ارتفع سعر السهم بنسبة تقارب 90% حتى الآن هذا العام، مع ارتفاع القيمة السوقية إلى حوالي 590 مليار دولار، متجاوزة بذلك قيمة شركة ASML Europe الأكثر قيمة والبالغة 570 مليار دولار.

(1 دولار أمريكي = 1,482.6000 وون كوري)