أعلنت شركة أوربان وان عن النتائج النهائية لعملية تبادل الديون وعرض الشراء
Urban One Inc Class D UONEK | 5.40 | -0.92% |
أعلنت شركة "أوربان ون" عن انتهاء ونتائج صفقة الدين التي أطلقتها مؤخرًا، والتي تضمنت عرضًا للمبادلة، وعرضًا للاستحواذ، وعرضًا للاكتتاب. عرضت الشركة مبادلة سنداتها المضمونة الممتازة القائمة بنسبة 7.375% والمستحقة في عام 2028 بسندات مضمونة ممتازة جديدة بنسبة 7.625% ومستحقة في عام 2031 بالإضافة إلى مبلغ نقدي، وشراء ما يصل إلى 185 مليون دولار من السندات القائمة مقابل ما يصل إلى 111 مليون دولار نقدًا، والسماح لحاملي السندات المؤهلين بالاكتتاب في سندات مضمونة ممتازة جديدة بنسبة 10.500% ومستحقة في عام 2030 بقيمة تصل إلى 60.6 مليون دولار. تضمنت الصفقة أيضًا تعديلات مقترحة على عقد السندات القائمة، بما في ذلك إلغاء معظم الشروط التقييدية ومتطلبات الضمان، والتي ستصبح سارية المفعول عند إتمام التسوية. وقد قُدمت هذه العروض فقط للمشترين المؤسسيين المؤهلين وبعض الأشخاص غير الأمريكيين.
