هيوستن، 20 أبريل 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة يو إس إنرجي (ناسداك: USEG) ("يو إس إنرجي" أو "الشركة")، وهي شركة طاقة متكاملة تعمل على تطوير منصة متنوعة لإدارة الغازات الصناعية والطاقة والكربون، اليوم عن إتمام عملية توسيع تسهيلات الدين المضمون لكبار الدائنين ("التسهيلات")، والتي من المتوقع أن تُستكمل، إلى جانب عائدات طرح أسهم الشركة في مارس 2026، المرحلة الأولى من هيكل رأس المال لمشروع بيج سكاي كاربون هب ("بيج سكاي"). وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن تعليقها الرسمي لاستخدام خط ائتمان الأسهم الحالي الخاص بها.

• اكتملت المرحلة الأولى من هيكل رأس المال: يوفر المرفق، إلى جانب عائدات طرح أسهم الشركة في مارس 2026، رؤية تمويلية للمرحلة الأولى من بناء بيج سكاي، مع استهداف بدء العمليات التجارية الأولية في الربع الأول من عام 2027.
• هيكل التسهيلات: يتم تسعير التسهيلات البالغة 20 مليون دولار وفقًا لشبكة قاعدة الاقتراض الحالية بالإضافة إلى 200 نقطة أساس (ABR + 2.25% إلى 3.25% حسب الاستخدام)، مع عدم وجود اختبار للعهد المالي حتى 31 مارس 2027، واستحقاق نهائي في 31 مايو 2029، وبدون غرامات سداد مبكر.
• تم تعليق استخدام خط الائتمان الممتد رسميًا: لم يتم سحب أي مبالغ من خط الائتمان الممتد منذ 2 مارس 2026. وتقوم الشركة بتعليق استخدام هذا الخط رسميًا، وهو ما يعالج مشكلة التخفيف المحتمل المرتبطة بخط الائتمان الممتد.
• التركيز على التنفيذ على المدى القريب: مع اكتمال هيكل رأس المال للمرحلة الأولى، يتحول تركيز الشركة إلى بناء المصنع والمعالم التشغيلية على المدى القريب التي تم تحديدها سابقًا، بما في ذلك مبيعات الهيليوم الأولية وعمليات إدارة الكربون التي من المقرر أن تبدأ في الربع الأول من عام 2027.
  
  

قال ريان سميث، الرئيس والمدير التنفيذي: "يُكمل إغلاق هذا المرفق الموسّع المرحلة الأولى من هيكل رأس مال شركة بيج سكاي، وذلك من خلال مزيج من طرح الأسهم في مارس 2026 وقرض مضمون لكبار المستثمرين موجه نحو المشروع. ونُقدّر الدعم المتواصل من شركائنا المصرفيين. توفر الشروط المُتفق عليها هنا مرونة كبيرة، حيث لا توجد اختبارات للشروط المالية حتى 31 مارس 2027، ولا غرامات على السداد المُبكر. كما يُتيح لنا هذا الإغلاق تعليق استخدام خط ائتماننا المضمون بالأصول (ELOC) رسميًا، والذي لم يتم استخدامه منذ 2 مارس 2026. ويهدف إعلان اليوم إلى معالجة أي تأثير مُحتمل لتخفيف قيمة الأسهم المرتبط بخط ائتماننا المضمون بالأصول، وإلى تمكين المستثمرين من إعادة التركيز على تنفيذ المرحلة الأولى والمعالم التشغيلية المُستقبلية."

تسهيلات موسعة للديون المضمونة العليا

يُعزز التمويل الموسع بقيمة 20 مليون دولار هيكل الائتمان المضمون الرئيسي الحالي للشركة، ومن المتوقع أن يوفر ما تبقى من رأس المال اللازم لتطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى في مشروع بيج سكاي. تشمل الشروط الرئيسية ما يلي:

• زيادة حجم المنشأة: 20 مليون دولار
• التسعير: سعر الفائدة الأساسي للاقتراض الحالي مضافًا إليه 200 نقطة أساس، ويتراوح بين سعر الفائدة الأساسي السنوي + 2.25% إلى سعر الفائدة الأساسي السنوي + 3.25% حسب نسبة الاستخدام.
• الشروط المالية: لن يتم إجراء اختبارات الشروط المالية حتى 31 مارس 2027
• تاريخ الاستحقاق: 31 مايو 2029
• الدفع المسبق: لا توجد غرامات على الدفع المسبق
  
  

إلى جانب عائدات نشاط الشركة في أسواق رأس المال التي اكتملت في أوائل مارس 2026، من المتوقع أن يكمل هذا المرفق التمويل اللازم لتسليم المرحلة الأولى من مشروع بيج سكاي إلى العمليات التجارية.

تتضمن هذه الآلية متطلبات التحوّط المعتادة، والتي استوفتها الشركة. وسيتم تقديم تفاصيل إضافية حول وضع التحوّط للشركة في نتائجها الفصلية القادمة.

خط ائتمان الأسهم – تعليق رسمي

تحتفظ الشركة بخط ائتمان قائم على حقوق الملكية، والذي شكّل أداة رأسمالية مرنة خلال المراحل السابقة من برنامج تطوير بيغ سكاي. استُخدم خط الائتمان هذا آخر مرة في 2 مارس 2026، حيث تم إصدار الأسهم في ذلك التاريخ بمتوسط سعر 1.16 دولار أمريكي للسهم. ولم تُصدر أي أسهم بموجب هذا الخط في أي وقت لاحق.

مع اكتمال هيكل رأس المال للمرحلة الأولى من خلال المرفق وعرض الأسهم في مارس 2026، تقوم الشركة بتعليق استخدام خط ائتمان ELOC بشكل رسمي ولا تتوقع استخدامه فيما يتعلق بالمرحلة الأولى.

تحديث العمليات

تواصل الشركة تعزيز مناقشاتها التجارية مع شركاء محتملين لتوريد الهيليوم لمشروع "بيغ سكاي" في ظل محدودية إمدادات الهيليوم العالمية. ويُعدّ إبرام اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الهيليوم قبل بدء العمليات التجارية هدفاً رئيسياً على المدى القريب.

تواصل الشركة العمل على خطتي المراقبة والإبلاغ والتحقق ("MRV") اللتين سبق تقديمهما إلى وكالة حماية البيئة الأمريكية لآبار الحقن من الفئة الثانية، وهما أول خطتين من هذا النوع في ولاية مونتانا. وبناءً على التقدم الحالي لعملية مراجعة وكالة حماية البيئة، من المتوقع الحصول على الموافقات خلال صيف عام 2026، مما يمثل إنجازًا تنظيميًا هامًا يدعم إطار الإعفاء الضريبي بموجب المادة 45Q، وهو عنصر أساسي في النموذج الاقتصادي لمنطقة بيغ سكاي.

نبذة عنا - شركة الطاقة

تُنشئ شركة يو إس إنرجي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: USEG) منصة متكاملة لإدارة الطاقة وانبعاثات الكربون. تمتلك الشركة وتُشغّل مركز بيغ سكاي للكربون وحقل كات بانك النفطي في مونتانا، مُولّدةً ثلاثة مصادر دخل مستقلة - الهيليوم، وإدارة الكربون، والنفط - من قاعدة أصول مملوكة ومدارة بالكامل. تتبوأ يو إس إنرجي مكانةً محوريةً في مجال الإمداد الحيوي، وإنتاج الطاقة المحلي، وسياسة الطاقة الفيدرالية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.usnrg.com .

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين

ماسون ماكغواير

IR@usnrg.com
(303) 993-3200
www.usnrg.com

بيانات استشرافية

بعض الأمور التي نوقشت في هذا البيان، والتي لا تُعدّ بياناتٍ تاريخية، تُشكّل بياناتٍ استشرافية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما في ذلك قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام ١٩٩٥، والتي تنطوي على عددٍ من المخاطر والشكوك. وتُستخدم كلماتٌ مثل "استراتيجية"، و"يتوقع"، و"يستمر"، و"يخطط"، و"يستبق"، و"يعتقد"، و"سوف"، و"يُقدّر"، و"ينوي"، و"يُتوقع"، و"أهداف"، و"غايات"، وغيرها من الكلمات ذات المعنى المماثل، لتحديد البيانات الاستشرافية، ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة لتحديد هذه البيانات.

تشمل العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج والمخرجات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المتعلقة بما يلي: قدرة الشركة على إكمال بناء مركز بيج سكاي للكربون في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية؛ قدرة الشركة على الامتثال لشروط تسهيلاتها الائتمانية الرئيسية؛ حصول الشركة على رأس المال بشروط مقبولة؛ تقلب أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الهيليوم والنفط والغاز الطبيعي؛ نجاح الشركة في اكتشاف وتقدير وتطوير واستبدال الاحتياطيات؛ المخاطر المتعلقة بحالة وتوافر مرافق التجميع والنقل والمعالجة والتخزين؛ المخاطر المتعلقة بالتغييرات التنظيمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإعفاء الضريبي بموجب المادة 45Q، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة؛ الظروف التجارية والاقتصادية والسياسية في الأسواق التي تعمل فيها الشركة؛ تصرفات المنافسين أو الجهات التنظيمية؛ مخاطر التضخم والتغيرات في أسعار الفائدة؛ احتمال تعطل أو انقطاع عمليات الشركة بسبب الحرب أو الحوادث أو الأحداث السياسية أو الأحوال الجوية القاسية أو التهديدات الإلكترونية أو الأعمال الإرهابية أو غيرها من الأسباب الطبيعية أو البشرية الخارجة عن سيطرة الشركة؛ وغيرها من عوامل الخطر التي تُدرج من حين لآخر في الوثائق التي تقدمها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نماذج 10-K و10-Q و8-K. هذه التقارير والوثائق متاحة على الموقع الإلكتروني www.sec.gov.

تحذر الشركة من أن القائمة المذكورة أعلاه للعوامل المهمة غير شاملة، ولا تلتزم بتحديث أي بيانات تطلعية إلا بما يقتضيه القانون المعمول به. وتخضع جميع البيانات التطلعية اللاحقة، سواءً كانت مكتوبة أو شفهية، والمنسوبة إلى الشركة أو أي شخص يعمل نيابةً عنها، بشكل كامل للتحذيرات المشار إليها أعلاه. وتُقدم البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان فقط اعتبارًا من تاريخه. ولا تضمن الشركة النتائج أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات المستقبلية. لذا، يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. ولا تلتزم الشركة بتحديث هذه البيانات بعد تاريخ هذا البيان، إلا بما يقتضيه القانون.