1. بيانات التوظيف من ADP تظهر انخفاضًا غير متوقع في يونيو؛
2. أرك إنفست تشتري تسلا وسط صراع ماسك وترامب؛
3. ارتفعت أسهم شركة Cyngn بنسبة تزيد عن 17% قبل طرحها في السوق بعد تأمين تمويل بقيمة 32 مليون دولار؛

أولا: تقرير السوق

فقدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 زخمها يوم الأربعاء بعد أن أظهر تقرير جديد انخفاضًا مفاجئًا في عدد الوظائف في القطاع الخاص في يونيو، مما أثار المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي.

اعتبارًا من الساعة 03:49 مساءً بتوقيت الرياض، تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر السوق العام بنسبة 0.14%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.34%. وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 12 نقطة فقط، أي بنسبة 0.03%، متخليةً بذلك عن معظم مكاسبها السابقة.

اعتبارًا من الساعة 03:47 مساءً بتوقيت الرياض، كانت أهم تحركات ما قبل السوق على النحو التالي:

التغيير | السعر($)	شريط الأخبار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة الإسلامية")
173.6% | 3.31	Mogo Finance Technology Inc.(MOGO.US)
86.8% | 8.61	CID Holdco Inc. Ordinary Shares(DAIC.US)
52.1% | 2.89	🌙 Earlyworks Co Ltd ADR(ELWS.US)
-44.9% | 6.14	🌙 BioNexus Gene Lab Corp.(BGLC.US)

II. عناوين سريعة

بيانات التوظيف من ADP تُظهر انخفاضًا غير متوقع في يونيو

أشار تقرير ADP إلى انخفاض مفاجئ في الوظائف في الولايات المتحدة قدره 33 ألف وظيفة لشهر يونيو، على عكس الزيادة المتوقعة البالغة 95 ألف وظيفة. وكان رقم الشهر السابق قد أظهر زيادة قدرها 37 ألف وظيفة.

قد يدرس بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة وسط الضغوط الاقتصادية

يشير سيمون وايت، الخبير الاستراتيجي في بلومبرغ، إلى أن ضغط البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة قد وصل إلى مستويات دفعت الاحتياطي الفيدرالي سابقًا إلى خفض أسعار الفائدة. إذا كان التخفيف مناسبًا وكافٍ، فقد يمنع تدهور البيانات القوية ومخاطر الركود، مما يُفيد الأسهم. قد يتخذ ترامب، الذي ضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال فترة رئاسته، إجراءً في ظل مواجهة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول ضغطًا متزايدًا بسبب البيانات الضعيفة، وهو ما يؤدي تاريخيًا إلى تخفيف السياسة النقدية.

مجلس الشيوخ يُقرّ مشروع قانون "كبير وجميل" بفارق ضئيل؛ تصويت مجلس النواب غير مؤكد

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة الجمهوريين، بفارق ضئيل مشروع قانون الرئيس ترامب "الكبير والجميل"، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة، وتخفيضات في برامج الضمان الاجتماعي، وزيادة في الإنفاق العسكري وقوانين الهجرة. ومن المتوقع أن يزيد هذا المشروع الدين الوطني بمقدار 3.3 تريليون دولار. يُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، حيث يعارض بعض الجمهوريين بعض بنوده. ويهدف ترامب إلى توقيعه ليصبح قانونًا نافذًا بحلول 4 يوليو/تموز، بينما يسعى رئيس مجلس النواب مايك جونسون جاهدًا للالتزام بهذا الموعد.

تحذير وول ستريت: ارتفاع الأسهم الأمريكية قد لا يستمر

يحذر محللون في شركة BCA للأبحاث، بقيادة بيتر بيريزين، من أن الارتفاع الأخير لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ينعكس بشكل حاد قريبًا. يُظهر نموذجهم MacroQuant أن القيمة المعيارية للسوق الأمريكية، التي تُشير إلى الانحراف عن المتوسط، تبلغ حاليًا -0.72، أي أعلى بقليل من عتبة -1 المُقلقة. يُشير هذا إلى عوائد أقل من المتوسط للأشهر الثلاثة القادمة. إذا انخفضت القيمة المعيارية عن -1، فستزداد المخاوف بشأن مسار السوق. تنصح BCA بتخفيض حيازات الأسهم الأمريكية، متوقعةً أن ينخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 28% ليصل إلى 4450 نقطة بنهاية العام.

ثالثًا: الأسهم التي تستحق المتابعة

أرك إنفست تشتري تسلا وسط خلاف بين ماسك وترامب

مع تصاعد التوترات بين إيلون ماسك وترامب، شهد سهم تسلا(TSLA.US) انخفاضًا حادًا. اغتنمت كاثي وود، من شركة أرك إنفست، الفرصة، واشترت 56,368 سهمًا بقيمة تقارب 17.91 مليون دولار يوم الثلاثاء.

تيسلا توقف إنتاج الروبوتات ذات الشكل البشري لإجراء إصلاح شامل للتصميم

وفقًا لموقع LatePost، تُجري تسلا(TSLA.US) مراجعةً لبرمجيات وعتاد روبوتها البشري Optimus، مُعلّقةً شراء المكونات. أشار الموردون إلى عدم وجود انخفاض في الطلبات، لكنهم أشاروا إلى أن خطط الإنتاج الجديدة تنتظر اكتمال التصميم، وقد يستغرق الأمر شهرين. ذكر إيلون ماسك مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي أن إصدار Optimus الجديد سيُحسّن بشكل كبير من طراز 2023، مُزوّدًا بخاصية التفاعل الصوتي المدعومة من Grok.

بيزوس يبيع أكثر من 3.3 مليون سهم من أمازون

باع جيف بيزوس، مؤسس أمازون دوت كوم(AMZN.US) أكثر من 3.3 مليون سهم، تُقدر قيمتها بنحو 736.7 مليون دولار أمريكي، في أول عملية بيع له هذا العام. وتُعدّ هذه الصفقة جزءًا من خطة 10b5-1 التي أُطلقت في مارس، والتي تسمح للمطلعين ببيع الأسهم في أوقات محددة مسبقًا. ويعتزم بيزوس بيع 25 مليون سهم بحلول مايو 2026، محافظًا على مكانته كأكبر مساهم فردي في الشركة، مع بقاء حوالي 905 ملايين سهم.

انخفضت أسهم شركة Centene بنسبة 28% قبل بدء التداول بعد سحب توقعات الأرباح

انخفضت أسهم سنتن(CNC.US) بنسبة 28% قبل بدء التداول، حيث تراجعت شركة التأمين الصحي عن توقعاتها لأرباح العام بأكمله، مشيرةً إلى إيرادات أقل من المتوقع في معظم الولايات التي تُقدم فيها خططها. وأشارت البيانات الأولية من 22 ولاية من أصل 29 ولاية تابعة لها، والتي تغطي 72% من أعضائها، إلى انخفاض في النمو وارتفاع في معدلات الاعتلال الصحي أكثر من المتوقع. وتتوقع سينتين انخفاضًا قدره 18 مليار دولار في تحويلات الإيرادات المعدلة حسب المخاطر، مما يؤثر على الأرباح المعدلة بمقدار 2.75 دولار للسهم.

ارتفعت أسهم شركة Cyngn بنسبة تزيد عن 17% قبل طرحها في السوق بعد تأمين تمويل بقيمة 32 مليون دولار

ارتفعت أسهم سينجن المحدودة(CYN.US) بأكثر من 17% قبل طرحها في السوق بعد جمع 32 مليون دولار أمريكي، مما ضمن لها التمويل حتى عام 2027. تُستخدم مركبات DriveMod الخاصة بها في قطاعات مثل التصنيع، والسيارات، والخدمات اللوجستية، والسلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك. وتعمل الشركة على تسريع تطوير منتجاتها من خلال شراكة مع NVDA، كما أنها تنتقل إلى منشأة أكبر، مستفيدةً من الذكاء الاصطناعي لتحسين التطوير والنشر.

آيفون القابل للطي في مرحلة التطوير الأولي، ومن المتوقع إطلاقه في أواخر عام 2026

تشير التقارير إلى أن هاتف آيفون القابل للطي من آبل(AAPL.US) دخل مرحلة تطوير النموذج الأولي P1 في يونيو، على أن تستمر المرحلتان P2 وP3 التاليتان عادةً حوالي شهرين لكل منهما. ومن المتوقع اكتمال عملية تطوير النموذج الأولي بحلول نهاية عام 2025، على أن يتم إطلاقه في أواخر عام 2026. في غضون ذلك، تم إيقاف تطوير جهاز آيباد القابل للطي مؤقتًا بسبب تحديات الإنتاج وارتفاع التكاليف التي تؤثر على قبول السوق.

رابعًا. التقويم

الأحداث البارزة لهذا اليوم:

توقيت الرياض	حدث	القيمة السابقة	القيمة المتوقعة
02:00 مساءً	معدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا	6.88%
02:00 مساءً	طلبات الرهن العقاري لدرجة الماجستير في إدارة الأعمال	1.1%
02:00 مساءً	مؤشر سوق الرهن العقاري MBA	250.8
02:00 مساءً	مؤشر إعادة تمويل الرهن العقاري MBA	713.4
02:00 مساءً	مؤشر شراء ماجستير إدارة الأعمال	165.2
02:30 مساءً	تخفيضات الوظائف في تشالنجر	93.816 ألف	110.0 ألف
03:15 مساءً	تغيير التوظيف في ADP	37 ألف	90.0 ألف
05:30 مساءً	تغير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية	-5.836 مليون
05:30 مساءً	تغير مخزونات البنزين في إدارة معلومات الطاقة الأمريكية	-2.075 مليون
05:30 مساءً	تغير واردات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية	0.531 مليون
05:30 مساءً	تغير مخزونات النفط الخام في كوشينغ من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية	-0.464 مليون
05:30 مساءً	تغيير إنتاج وقود التقطير وفقًا لتقييم الأثر البيئي	-0.185 مليون
05:30 مساءً	تغير مخزونات نواتج التقطير في إدارة معلومات الطاقة الأمريكية	-4.066 مليون
05:30 مساءً	تغيير إنتاج البنزين في إدارة معلومات الطاقة الأمريكية	0.008 مليون
05:30 مساءً	تغير مخزونات وقود التدفئة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية	-0.716 مليون
05:30 مساءً	تغيرات تشغيل النفط الخام في مصفاة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية	0.125 مليون
06:30 مساءً	مزاد الفواتير لمدة 17 أسبوعًا	4.195%