أهم الأخبار

1. بيانات التضخم الرئيسية: تباطؤ مفاجئ في التضخم الأساسي؛
2. ارتفعت أسهم شركة إس كيه هاينكس بأكثر من 6% بعد تقرير إيجابي من شركة سيمي أناليسيس؛
3. أعلنت البنوك الأمريكية الكبرى عن أرباحها الفصلية الرئيسية، وتجاوزت أرباح غولدمان ساكس التوقعات؛
4. بيتر شيف: ديون الولايات المتحدة وتكاليف الفائدة تهدد الاستقرار المالي؛

كانت العقود الآجلة للأسهم متباينة يوم الثلاثاء، حيث قام المتداولون بتقييم مجموعة من بيانات أرباح الشركات وارتفاع أسعار النفط في انتظار صدور بيانات التضخم الرئيسية.

في تمام الساعة 3:25 مساءً بتوقيت الرياض، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 277 نقطة، أي بنسبة 0.52%. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.09%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.60%.

انتعشت أسهم شركات أشباه الموصلات بعد موجة بيع في الجلسة السابقة. وارتفع ETF لأشباه الموصلات VanEck Vectors(SMH.US) بأكثر من 2% في تداولات ما قبل افتتاح السوق. وحققت ابليد ماتيريالس(AMAT.US) مكاسب تجاوزت 4%، بينما ارتفعت لام للأبحاث(LRCX.US) و STMICROELECTRONICS(STMEF.US) و تيراداين إنك(TER.US) و ميكرون تيكنولوجي(MU.US) بأكثر من 3%.

اشترك في موضوعاتنا "صائد الاتجاهات" / "مرتكز القيمة" — تابعنا للمزيد من فرص التداول

اعتبارًا من الساعة 3:25 مساءً بتوقيت الرياض، كانت أبرز تحركات ما قبل افتتاح السوق كما يلي:

التغيير | السعر ($)	مؤشر الأسعار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة"))
295.4% | 8.62	NextCure(NXTC.US)
64.5% | 4.87	🌙 Shuttle Pharmaceuticals Holdings,Inc.(SHPH.US)
41.2% | 0.2	🌙 Picard Medical, Inc.(PMI.US)
31.9% | 1.86	Vision Marine Technologies, Inc.(VMAR.US)
19.0% | 273.25	🌙 Tower Semiconductor Ltd(TSEM.US)
-29.2% | 0.42	🌙 Fast Track Group(FTRK.US)
-22.9% | 223.92	🌙 آي بي إم(IBM.US)

---

بيانات مؤشر أسعار المستهلك تراجعت، وتجاوزت التوقعات

كشفت بيانات التضخم الرئيسية لشهر يونيو عن تباطؤ مفاجئ في التضخم الأساسي:

1. مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (على أساس سنوي) : ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي غير المعدل بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 2.8%.
2. مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (شهريًا) : لم يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي غير المعدل أي نمو (0٪) على أساس شهري، مسجلاً أصغر زيادة منذ يناير 2021. وكان هذا أقل بكثير من التوقعات البالغة 0.2٪.

قد يؤدي التباطؤ غير المتوقع في التضخم الأساسي إلى تخفيف مخاوف السوق بشأن ضغوط الأسعار المستمرة، وقد يؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية.

آخر التطورات في الصراع الأمريكي الإيراني

• ستفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية بدءاً من الساعة الرابعة صباحاً يوم الخامس عشر؛ وذكر ترامب أنه سيتم فرض رسوم بنسبة 20% على شحنات البضائع، وأشار إلى إمكانية إدارة الولايات المتحدة لمضيق هرمز في المستقبل.
• صرح ترامب يوم الاثنين (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) بأنه سيتم شن ضربات شديدة ضد إيران الليلة وغداً، تستهدف "غاو شان" (في إشارة على الأرجح إلى منشأة نووية إيرانية تحت الأرض)؛ كما أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً.
• لا تزال مواقع متعددة في إيران تتعرض لهجمات، حيث ترد إيران على المنشآت العسكرية الأمريكية؛ وفي الوقت نفسه، يتبادل المتمردون الحوثيون في اليمن والمملكة العربية السعودية إطلاق النار، وقد تعرض المطار الدولي في العاصمة اليمنية لغارة جوية.
• أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة دخلت مرحلة "الأزمة".

محلل يرفض تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على عبور نهر هرمز

يرى المحلل الجيوسياسي بريت إريكسون أن فرض دونالد ترامب تعريفة جمركية بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز أمرٌ مستحيل سياسياً، ويحذر من أن الطريق العماني الذي تروج له الولايات المتحدة غير آمن بعد الهجمات الإيرانية، وينتقد موقف ترامب الحربي باعتباره يزيد من المخاطر المدنية والعسكرية ومخاطر الشحن البحري العالمي. اقرأ المزيد >>

تصعيد التوتر بين ترامب وإيران يرفع أسعار النفط ويضغط على العقود الآجلة للأسهم العالمية

أدت الضربات العسكرية الأمريكية المتجددة على إيران في عهد ترامب إلى تجدد الأعمال العدائية، مما رفع سعر خام برنت فوق 85 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط إلى 79.87 دولارًا، في حين انخفضت العقود الآجلة داو جونز الصناعي(DJI.US) 143 نقطة، وتراجعت العقود الآجلة إس آند بي 500(SPX.US) ومؤشر ناسداك-100(NDX.US) ، وانخفضت المؤشرات الآسيوية. اقرأ المزيد من التفاصيل >>

شركة آرك إنفست تزيد حصتها في شركة سبيس إكس، وتقلل انكشافها على شركة إيه إم دي

رفعت شركة آرك إنفست حيازاتها من أسهم سبيس إكس(SPCX.US) عبر صناديقها ETF للابتكار ARK(ARKK.US) و ARK Autonomous Technology & Robotics ETF(ARKQ.US) و ARK Next Generation Internet ETF(ARKW.US) و ARK Space Exploration & Innovation ETF(ARKX.US) بمقدار 21.3 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد انخفاض سعر السهم بنسبة 35% عقب طرحه للاكتتاب العام. في الوقت نفسه، واصلت الشركة تقليص حيازاتها من أسهم أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) وسط عمليات جني الأرباح في قطاع أشباه الموصلات، ومخاوف تتعلق بسلاسل التوريد، وتزايد النفور من المخاطرة في قطاع التكنولوجيا بشكل عام. اقرأ المزيد من التفاصيل >>

انخفاض حاد في مؤشر صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الذاكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يشير إلى إعادة ضبط أوسع لتقييمات أشباه الموصلات

انخفض Roundhill Memory ETF(DRAM.US) بنسبة 30% عن ذروته في يونيو، متأثرًا بانخفاض بنسبة 21% في ميكرون تيكنولوجي(MU.US) وسط موجة بيع لأشباه الموصلات بقيمة 1.5 تريليون دولار. على الرغم من الأرباح القوية والطلب المتزايد على ذاكرة الذكاء الاصطناعي، يعيد المستثمرون تقييم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الممولة بالديون والتقييمات المبالغ فيها. اقرأ المزيد >>

بيتر شيف: ديون الولايات المتحدة وتكاليف الفائدة تهدد الاستقرار المالي

• يحذر بيتر شيف من أن الدين الفيدرالي الأمريكي قد بلغ 39.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 16.3 تريليون دولار منذ عام 2020، في حين أن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي تقارب 5% تدفع نفقات الفائدة السنوية إلى مستوى قياسي يبلغ 1.35 تريليون دولار. ويؤدي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 1.3% إلى تفاقم مخاطر التخلف عن السداد والتضخم والأزمة المالية. اقرأ المزيد من التفاصيل >>
• انخفضت أسهم سبيس إكس(SPCX.US) بنحو 40% من أعلى مستوياتها بعد طرحها للاكتتاب العام، لتصل إلى ما يقارب سعر الطرح البالغ 135-137 دولارًا، مما دفع بيتر شيف إلى ربط هذا الانخفاض بتراجع طفرة الذكاء الاصطناعي، والتحذير من أن التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المتزايدة والحروب قد تُؤثر سلبًا على الأسهم الأمريكية المُبالغ في تقييمها. اقرأ المزيد من التفاصيل >>

---

ارتفع سهم شركة إس كيه هاينكس بأكثر من 6% بعد تقرير إيجابي من شركة سيمي أناليسيس

أصدرت شركة الأبحاث الرائدة "سيمي أناليسيس" تقريرًا بعنوان "كن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين: أسعار وأرباح SK hynix Inc. Sponsored ADR(SKHY.US) لا تزال قوية"، مشيرةً إلى أن ربحية ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) لشركة إس كيه هاينكس ستظل قوية حتى الربع الثاني من عام 2026 وما بعده. ويذكر التقرير أنه على الرغم من تقلبات السوق الأخيرة وتعديلات منهجيات التسعير، فإن فريق البحث لا يزال متفائلًا بشأن أداء ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) لشركة إس كيه هاينكس في الربع الثاني من عام 2026.

ارتفع سهم ميتا مع إعادة تقييم السوق للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي

ارتفع ميتا بلاتفورمس(META.US) بنسبة 21% خلال ثلاثة أسابيع، مع إعادة تقييم وول ستريت لبنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، مدفوعةً بتحقيق الربح من واجهات برمجة تطبيقات Muse Spark 1.1 التي تُباع بسعر أقل بنسبة 25% من OpenAI وAnthropic، ورقائق Iris المُخصصة التي تُخفض تكاليف الحوسبة، وإمكانية تأجير سعة من جهات خارجية رغم الأداء المتباين منذ بداية العام. اقرأ المزيد من التفاصيل >>

شركة روكيت لاب تتقدم بفضل إنجاز محركها النيوتروني وصفقة الإيريديوم

ارتفعت أسهم روكيت لاب(RKLB.US) بنسبة 2.8% قبل افتتاح السوق بعد إتمامها اختبار محرك أرخميدس AVac كامل المدة لصاروخ نيوترون القابل لإعادة الاستخدام، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى طرح أسهمها في أواخر عام 2026 والاستحواذ على Iridium Communications Inc.(IRDM.US) مقابل 8 مليارات دولار أمريكي لتأمين شبكة أقمار صناعية وطيف ترددي و2.5 مليون مشترك. اقرأ المزيد من التفاصيل >>

انخفض سهم شركة IBM بنسبة 22% قبل افتتاح السوق بعد أن جاءت إيرادات الربع الثاني أقل من التوقعات.

انخفضت أسهم آي بي إم(IBM.US) بأكثر من 22% في تداولات ما قبل افتتاح السوق. وفيما يتعلق بهذا الخبر، أظهرت البيانات الأولية للربع الثاني إيرادات بلغت 17.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 1%، لكنها أقل من التقديرات البالغة 17.86 مليار دولار. وضمن هذا الرقم، نمت إيرادات البرمجيات بنسبة 5%، بينما انخفضت إيرادات البنية التحتية بنسبة 7%. وبلغ ربح السهم المخفف 2.27 دولار، بانخفاض قدره 2% على أساس سنوي، بينما بلغ ربح السهم التشغيلي (غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) 2.93 دولار، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي. اقرأ المزيد من التفاصيل >>

سامسونج تنفي خططها لإصدار إيصالات إيداع أمريكية

أعلنت سامسونج للإلكترونيات(SSNLF.US) أنها لا تدرس إصدار إيصالات إيداع أمريكية في الولايات المتحدة، وهو ما يناقض تقريراً سابقاً لوكالة بلومبيرغ أشار إلى احتمالية بيع أسهم أمريكية، مما يخفف التكهنات حول خطط جمع تمويل خارجي أو إدراج ثانوي على المدى القريب. اقرأ المزيد من التفاصيل >>

اندماج شركة نيكست كيور مع شركة أفيري، بدعم من تمويل بقيمة 320 مليون دولار

ستندمج NextCure(NXTC.US) مع شركة أفير ثيرابيوتكس الخاصة عبر صفقة أسهم بالكامل؛ وستُدرج الشركة المندمجة في بورصة ناسداك تحت اسم أفير. ومن المتوقع أن يُموّل تمويل خاص بقيمة 320 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مقايضة قابلة للتحويل بقيمة 251 مليون دولار أمريكي، برامج AVR-001 IL-23 حتى الوصول إلى مراحل رئيسية من المرحلتين 2ب/3. اقرأ المزيد من التفاصيل >>

أعلنت البنوك الأمريكية الكبرى عن أرباحها الفصلية الرئيسية، وتجاوزت غولدمان ساكس التوقعات.

• ارتفعت أسهم غولدمان ساكس إنك(GS.US) بأكثر من 2% في التداولات قبل افتتاح السوق؛ وبلغ صافي إيرادات الربع الثاني 20.34 مليار دولار، مع ربحية للسهم الواحد (EPS) قدرها 20.98 دولار. وبلغ صافي دخل الفوائد في الربع الثاني 3.95 مليار دولار، متجاوزاً التقديرات البالغة 3.53 مليار دولار.
• انخفضت أسهم بنك أوف أمريكا(BAC.US) بأكثر من 1% في التداول قبل افتتاح السوق؛ وبلغت إيرادات إدارة الثروات والاستثمارات في الربع الثاني 6.87 مليار دولار (المتوقع: 6.61 مليار دولار)؛ وبلغ صافي دخل الفوائد 16.0 مليار دولار (المتوقع: 15.92 مليار دولار)؛ وبلغ ربح السهم 1.21 دولار؛ وبلغ صافي الإيرادات (بعد خصم مصروفات الفوائد) 31.56 مليار دولار، متجاوزًا التوقعات البالغة 30.49 مليار دولار.
• انخفضت أسهم جي بي مورغان تشيس وشركاه(JPM.US) بنسبة تقارب 3% في تداولات ما قبل افتتاح السوق؛ وبلغت الإيرادات المعدلة للربع الثاني 58.02 مليار دولار (مقابل توقعات بلغت 51.39 مليار دولار). وبلغ ربح السهم للربع الثاني 7.70 دولار، بينما بلغ ربح السهم المعدل 6.14 دولار.
• انخفضت أسهم ويلز فارغو آند كو(WFC.US) بنسبة تقارب 2% في تداولات ما قبل افتتاح السوق؛ وبلغت إيرادات الربع الثاني 22.62 مليار دولار (مقابل التوقعات: 21.80 مليار دولار). وبلغ ربح السهم في الربع الثاني 2.00 دولار. وبلغ صافي دخل الفوائد في الربع الثاني 12.32 مليار دولار، وهو ما يتوافق مع التقديرات البالغة 12.32 مليار دولار. اقرأ المزيد من التفاصيل >>

ارتفاع ربحية السهم لشركة SemiLEDs رغم الانكماش الحاد في الإيرادات

أعلنت SemiLEDs Corporation(LEDS.US) عن ربحية السهم في الربع الثالث بقيمة 0.18 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 500% على أساس سنوي مقارنةً بـ 0.03 دولار أمريكي، بينما انخفضت الإيرادات الفصلية بنسبة 48.59% لتصل إلى 9.074 مليون دولار أمريكي من 17.651 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في الربحية مدفوعًا بتوسع هوامش الربح أو ضبط التكاليف على الرغم من ضعف المبيعات. اقرأ المزيد من التفاصيل >>

---

بتوقيت الرياض	حدث	القيمة السابقة	القيمة المتوقعة
03:15 مساءً	تقرير ADP الأسبوعي عن تغيرات التوظيف	21.0 ألف
03:30 مساءً	معدل التضخم الأساسي شهريًا يونيو	0.2%	0.2%
03:30 مساءً	معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي يونيو	2.9%	2.9%
03:30 مساءً	معدل التضخم شهريًا يونيو	0.5%	0.0%
03:30 مساءً	معدل التضخم السنوي يونيو	4.2%	3.9%
03:30 مساءً	مؤشر أسعار المستهلك يونيو	335.12	335.1
03:30 مساءً	مؤشر أسعار المستهلك في يونيو	333.979	334
05:00 مساءً	شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش
07:40 مساءً	خطاب فيد بار
08:00 مساءً	خطاب فيد غولسبي
08:30 مساءً	خطاب طباخ فيد
09:55 مساءً	خطاب فيد بومان
11:00 مساءً	صافي تدفقات رأس المال الاستثماري طويلة الأجل قد	103.1 مليار دولار
11:30 مساءً	تغير مخزون النفط الخام وفقًا لمؤشر API ، يوليو/2010	-0.399 مليون