أهم الأخبار

• تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 2.8% في الربع الثالث، أقل من التوقعات
• AMD: مبيعات وحدات معالجة الرسوميات بقيمة 5 مليارات دولار في الربع الرابع أقل من التوقعات؛
• لوسيد ستبدأ في تلقي الطلبات على سيارة Gravity SUV؛
• ميتا، أرباح مايكروسوفت الواردة؛
• خبير اقتصادي يحذر بنك الاحتياطي الفيدرالي من التضخم؛

أولا- تقرير السوق

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الأربعاء، مدفوعة بالنتائج الرائعة التي حققتها شركة Alphabet ألفابيت (جوجل)(GOOG.US) ألفابيت A(GOOGL.US) .

وبينما تستعد شركات التكنولوجيا الكبرى للتقارير، يتطلع السوق إلى قراءة رئيسية بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. فقد تجاوزت الشركة الأم لجوجل التوقعات، مع نمو قوي في إيرادات الحوسبة السحابية، في حين تراجعت شركة تصنيع الرقائق أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) بسبب ضعف التوجيهات في الربع الرابع.

وينتظر المستثمرون قراءة الناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء، والتي من المتوقع أن تظهر معدل نمو بنسبة 3.1%، وهم متفائلون بشأن اقتراب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.

حقق مؤشر إس آند بي 500(SPX.US) ومؤشر ناسداك(IXIC.US) مكاسب يوم الثلاثاء، في حين انخفض مؤشر متوسط داو جونز الصناعي(DJI.US) قليلاً.

وبحلول الساعة 07:32 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي (أو 07:32 مساءً بتوقيت الرياض)، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 90 نقطة أو 0.21% إلى 42,357، وتتجه العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى الارتفاع 7 نقاط أو 0.12% إلى 5,878، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك الصناعي 48 نقطة أو 0.23% إلى 20,745. (مصدر البيانات: ويند)

أهم تحركات ما قبل السوق هي كما يلي:

المؤشرات	يتغير	الأسماء
الأمراض المنقولة جنسيا	76.26%	Solidion Technology(STI.US)
زوج سابق	58.66%	Starbox Group Holdings Ltd.(STBX.US)
هاو	44.55%	Haoxi Health Technology Ltd.(HAO.US)

II. عناوين الأخبار العاجلة

تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 2.8% في الربع الثالث، أقل من التوقعات

تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 2.8% في الربع الثالث، وهو ما يقل عن النسبة المتوقعة البالغة 3.00%، وانخفاضا من 3.00% في الربع السابق.

ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي بمقدار 233 ألف وظيفة في سبتمبر، تقرير الوظائف الصادر عن ADP

شهدت الوظائف غير الزراعية في القطاع الخاص في الولايات المتحدة زيادة قدرها 233 ألف وظيفة في سبتمبر، متجاوزة التقديرات الإجماعية البالغة 115 ألف وظيفة، ومتسارعة من زيادة قدرها 159 ألف وظيفة في أغسطس، والتي تم تعديلها من 143 ألف وظيفة. بلغت مكاسب الأجور السنوية لأولئك الذين بقوا في وظائفهم 4.6%، بانخفاض عن 4.7% في أغسطس. بالنسبة لمن يغيرون وظائفهم، بلغت مكاسب الأجور السنوية 6.2%، بانخفاض عن 6.6% في الشهر السابق.

صناديق التحوط تتجه إلى خيارات الدولار السنغافوري كرهان على نتائج الانتخابات الأمريكية

أصبح الدولار السنغافوري تجارة شعبية في الانتخابات الأمريكية بين مستثمري الخيارات. إن علاوة شراء خيارات الشراء لمدة شهر واحد، والتي تكتسب قيمة عندما يرتفع الدولار مقابل الدولار، فوق خيارات البيع تقترب من أعلى مستوياتها منذ مايو 2023. حتى الآن هذا الأسبوع، كانت جميع المبالغ الاسمية التي تقترب من 100 مليون دولار أمريكي أو أكثر في زوج العملات خيارات شراء، مع تواريخ انتهاء صلاحية تصل إلى 22 يناير، وفقًا لمؤسسة الإيداع والتسوية.

سندات الخزانة الأميركية تواجه أسوأ أداء شهري في عامين، والصناديق تتجه إلى السندات السيادية الآسيوية

وتتجه سندات الخزانة الأميركية لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ عامين، مع خفض السوق لتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، والانتخابات الأميركية، وجولة جديدة من مبيعات السندات الأميركية هذا الأسبوع. وبدلاً من ذلك، تتجه الصناديق إلى السندات السيادية الآسيوية، التي يُعتقد أنها من أفضل أدوات التحوط ضد الأوقات المضطربة.

خبير اقتصادي: الاحتياطي الفيدرالي لم ينجح بعد في ترويض التضخم

يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتوخى الحذر في التعامل مع التضخم. ففي سبتمبر/أيلول، تباطأ معدل النمو السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى 2.4%، ولكن التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ظل مرتفعاً عند 3.3%. وتستمر أسعار الضروريات مثل الرعاية الصحية والتأمين على السيارات والمنازل في الارتفاع بسرعة. وقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ التضخم الإجمالي، ولكن هذا يمكن أن ينعكس بسهولة.

الرئيس التنفيذي لغولدمان متفائل بشأن "الهبوط الناعم" للاقتصاد الأميركي، ويرى آفاقًا إيجابية لأنشطة التداول

وفي مقابلة، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس ديفيد سولومون عن المرونة المحتملة للاقتصاد الأميركي وتحسن آفاق الأعمال التجارية، كما أعرب عن مخاوفه بشأن اتساع الصراع في الشرق الأوسط. وقال سولومون إن الاقتصاد الأميركي يؤدي أداءً جيدًا للغاية، ومرنًا للغاية، والحالة الأساسية للاقتصاد الأميركي هي هبوط ناعم.

شائعة: شركة OpenAI تخطط للشراكة مع شركة Broadcom لتطوير شرائح استدلال الذكاء الاصطناعي

وتعمل شركة OpenAI مع برودكوم(AVGO.US) لتطوير شريحة ذكاء اصطناعي جديدة لعملية استنباط نموذج الذكاء الاصطناعي، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر. وقال الشخصان إن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة وصانع الرقائق تعمل أيضًا مع شركة TSMC، أكبر شركة مصنعة للرقائق في العالم. وتخطط OpenAI لتخصيص الشريحة والعمل على مثل هذه الاستخدامات للتكنولوجيا في غضون عام أو نحو ذلك، لكن المناقشات لا تزال في المراحل المبكرة.

مجلس الذهب العالمي: الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الثالث

وبحسب مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب في الربع الثالث من عام 2024 نحو 1313 طناً، بزيادة سنوية قدرها 5%. ومع وصول سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الربع الثالث، تجاوز إجمالي الطلب على الذهب المقوم بالدولار الأميركي 100 مليار دولار أميركي لأول مرة، بزيادة سنوية قدرها 35%، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.

ثالثا: الأسهم التي تستحق المتابعة

تراجع سهم SMCI بنسبة 33% قبل بدء التداول بعد استقالة المدقق المستقل

شهدت أسهم Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US) هبوطًا حادًا بنسبة تزيد عن 33% في تعاملات ما قبل السوق اعتبارًا من الساعة 4:00 مساءً في الرياض. وقد استقال المدقق المستقل للشركة، إرنست آند يونج، بسبب مخاوف بشأن نزاهة مجلس الإدارة وموثوقية البيانات المالية.

وردًا على ذلك، أنشأ المجلس لجنة خاصة تضم أعضاء من شركة Greenberg Traurig LLP وSecretary Advisors لإجراء مراجعة مستمرة.

تتوقع AMD أن تتجاوز مبيعات وحدات معالجة الرسوميات 5 مليارات دولار في عام 2022، لكن توجيهات الإيرادات للربع الرابع لم تكن كافية

بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر بالتوقيت المحلي، أعلنت أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) عن نتائج الربع الثالث من عام 2024 المنتهي في 28 سبتمبر. بلغت الإيرادات في الفترة المشمولة بالتقرير 6.819 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18٪ على أساس سنوي، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 6.71 مليار دولار أمريكي؛ بلغ صافي الربح وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (GAAP) 771 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 299 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 158٪ على أساس سنوي؛ ارتفع صافي الربح وفقًا لمبادئ غير GAAP بنسبة 33٪ على أساس سنوي إلى 1.504 مليار دولار أمريكي، وارتفعت الأرباح المخففة لكل سهم بنسبة 31٪ على أساس سنوي إلى 0.92 دولار أمريكي، بما يتماشى مع توقعات السوق.

ستبدأ شركة Lucid في تلقي طلبات شراء سيارة Gravity SUV في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 94,900 دولار

أعلنت لوسيد موتورز(LCID.US) أنها ستبدأ في تلقي الطلبات من العملاء في الولايات المتحدة على سيارة Gravity SUV الخاصة بها اعتبارًا من 7 نوفمبر. ستكون الطلبات الأولية لإصدار Grand Touring من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، بسعر 94900 دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2024. سيبدأ إنتاج إصدار Touring الأقل سعرًا، والذي يبدأ من 79900 دولار، في أواخر عام 2025. سيتم إعطاء الأولوية لمالكي Lucid الحاليين لتسليم سيارة Gravity SUV. من المتوقع أن تتنافس Gravity مع سيارة Tesla Inc. Model X SUV، والتي تبدأ من 79990 دولارًا للإصدار الأساسي و94990 دولارًا للإصدار الأكثر تميزًا Plaid. سعر متغيرات Gravity أقل بمقدار 90 دولارًا فقط.

مسؤولو جوجل يفسرون أرباح الربع الثالث بأنها "عام استثنائي من الابتكار" على الرغم من التحديات

أصدرت شركة Alphabet Inc. ألفابيت A(GOOGL.US) ألفابيت (جوجل)(GOOG.US) تقريرها المالي للربع الثالث: بلغت الإيرادات 88.268 مليار دولار أمريكي، بزيادة 15٪ من 76.693 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة 16٪ على أساس سنوي باستثناء تأثير تغييرات سعر الصرف؛ وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، بلغ صافي الربح 26.301 مليار دولار أمريكي، بزيادة 34٪ من 19.689 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي؛ بلغت الأرباح المخففة للسهم 2.12 دولار أمريكي، بزيادة من 1.55 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.

شركة Ark Invest التابعة لـ Cathie Wood تتخلص من أسهم Cybercab وتراهن بقوة على لعبة eVTOL هذه

في يوم الثلاثاء، قامت شركة Ark Invest التابعة لكاثي وود ببعض الصفقات المهمة، وأبرزها بيع أسهم تسلا(TSLA.US) وشراء كمية كبيرة من Archer Aviation Inc. Class A Common Stock(ACHR.US) .

معاينة أرباح الربع الثالث من Meta: التركيز على خطط الذكاء الاصطناعي ومحرك البحث، ويرى المحلل أن الشركة "في وضع جيد"

قد يضع تقرير جديد يشير إلى أن ميتا بلاتفورمس(META.US) تعمل على بناء محرك بحث خاص بها تركيزًا أكبر على نمو الذكاء الاصطناعي عندما تعلن الشركة عن نتائج الربع الثالث بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء.

قبل إعلان نتائج أعمال مايكروسوفت، كبار المحللين في وول ستريت يراجعون توقعاتهم

ستصدر مايكروسوفت(MSFT.US) نتائج أرباحها للربع الأول، بعد جرس الإغلاق يوم الأربعاء 30 أكتوبر. ويتوقع المحللون أن تبلغ الشركة التي يقع مقرها في ريدموند بواشنطن أرباحًا ربع سنوية تبلغ 3.1 دولار أمريكي للسهم، ارتفاعًا من 2.73 دولار أمريكي للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتتوقع مايكروسوفت أن تبلغ إيراداتها 64.51 مليار دولار أمريكي للربع، مقارنة بـ 49.66 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وفقًا لبيانات من Benzinga Pro.

ارتفاع أسهم GameStop مع بيع Roaring Kitty لـ Chewy

أظهرت غيمستوب كورب(GME.US) و Chewy(CHWY.US) تحركات سوقية متباينة في تداولات ليلة الثلاثاء. يأتي تحرك الأسعار المتباين في الوقت الذي باع فيه كيث جيل، المعروف باسم "Roaring Kitty"، وهو شخصية رئيسية في حركة أسهم الميم لعام 2021، حصته البالغة 6.6٪ في Chewy، وفقًا لإيداع يوم الثلاثاء. يؤثر هذا التطور على كلتا الشركتين المرتبطتين بريان كوهين، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة GameStop ومؤسس Chewy.

رابعا. التقويم

الأحداث:

توقيت الرياض	حدث	القيمة السابقة	قيمة التوقعات
03:15 م	تغيير التوظيف في ADP	143 ألف	129.0 ألف
03:30 مساءا	معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي	3%	3.3%
03:30 مساءا	مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي	2.5%
03:30 مساءا	أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس ربع سنوي	2.8%	2.3%
03:30 مساءا	مبيعات الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي	1.9%	2.2%
03:30 مساءا	أسعار PCE على أساس ربع سنوي	2.5%	2%
03:30 مساءا	الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي على أساس ربع سنوي	2.8%	3%
05:00 مساءا	مبيعات المنازل المعلقة شهريًا	0.6%	1.0%
05:00 مساءا	مبيعات المنازل المعلقة على أساس سنوي	-3%	-1.5%
05:30 مساءا	تغير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية	5.474 مليون
05:30 مساءا	تغير مخزونات البنزين في إدارة معلومات الطاقة الأمريكية	0.878 مليون
05:30 مساءا	تغير واردات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية	0.913 مليون