تحول مزاج السوق إلى الكآبة يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن الأسهم قد تعكس بعض الاتجاه الصعودي الذي شهدته الجلسة السابقة. استأنفت عوائد السندات صعودها، مع عودة العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما فوق 4.7%، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة. بدأ تدفق أخبار الأرباح لهذا اليوم بشكل إيجابي، حيث أعلنت شركة جونسون آند جونسون (NYSE: JNJ ) وبنك أوف أمريكا كورب (NYSE: BAC ) عن نتائج أفضل من المتوقع.

وقد يتطلع التجار أيضًا إلى البيانات الاقتصادية وخطابات بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدورها اليوم. ومن الممكن أن يظل الوضع السياسي المتقلب في الولايات المتحدة بعد شغور منصب رئيس مجلس النواب والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بمثابة تيار خفي.

إشارات من تداول يوم الاثنين:

البيانات التي أظهرت انكماش نشاط الصناعات التحويلية في منطقة نيويورك، والتفاؤل بشأن موسم أرباح الربع الثالث، وانخفاض أسعار النفط، وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر، والتي فسرتها السوق على أنها متشائمة، غذت الارتفاع. في يوم الاثنين. افتتحت المتوسطات الرئيسية على ارتفاع، وبعد حركة تثبيت قصيرة، تقدمت أكثر في أواخر التداول الصباحي. تحركت المؤشرات بشكل جانبي تقريبًا خلال الفترة المتبقية من الجلسة قبل أن تنتهي بارتفاع ملحوظ.

حقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ويبدو أنه في طريقه لاختراق مستوى 34000 للمرة الأولى منذ أواخر سبتمبر.

كان الارتفاع واسع النطاق، حيث أغلقت جميع فئات قطاع S&P في المنطقة الخضراء. حققت خدمات الاتصالات والأسهم التقديرية للمستهلكين مكاسب بارزة.

أداء المؤشر الأمريكي يوم الاثنين

لون المحلل:

تستعد الأسهم للارتفاع في نهاية العام وتحسن جيد في عام 2024، حسبما قال الأستاذ في وارتن والاقتصادي الشهير جيريمي سيجل في تعليقه الأسبوعي على WisdomTree. وأشار إلى أن تقارير الأرباح التي بدأت تتدفق كانت قوية إلى حد كبير، مع عدم وجود علامات مادية على خفض الأرباح.

قال الخبير الاقتصادي: "أنا أحب الأسهم في الوقت الحاضر، حيث تبلغ أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أقل بقليل من 250 دولارًا". وقال إن هذا يجعل تقييم السوق يصل إلى 18 ضعف ربحية السهم. وأضاف: "أعتقد أن هذا مضاعف مناسب للسوق".

وقال سيجل أيضًا إن الأسهم تمثل وسيلة تحوط كبيرة ضد التضخم على المدى الطويل إذا كان المرء لا يزال يشعر بالقلق بشأن المخاطر التضخمية. وقال الخبير الاقتصادي إنهم يستطيعون التعامل مع زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا رأى ذلك ضروريًا. وأضاف أن الأداء الضعيف للأسهم الصغيرة في الآونة الأخيرة يرجع إلى حد كبير إلى مخاوف الركود وارتفاع تكاليف الاقتراض التي قد يتعين على هذه الشركات دفعها على الشركات ذات رأس المال الكبير.

العقود الآجلة اليوم

أداء العقود الآجلة يوم الثلاثاء

في تداول ما قبل السوق يوم الثلاثاء، انخفض صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY ) بنسبة 0.27٪ إلى 434.87 دولارًا أمريكيًا وانخفض صندوق Invesco QQQ ETF (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.29٪ ليصل إلى 368.35 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيانات Benzinga Pro.

البيانات الاقتصادية القادمة:

ومن المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، وهو عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة تقرير مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويتوقع الاقتصاديون، في المتوسط، أن يتباطأ نمو مبيعات التجزئة على أساس شهري من 0.6٪ في أغسطس إلى 0.3٪ في سبتمبر. وربما نمت مبيعات التجزئة الأساسية أيضًا بوتيرة أبطأ بنسبة 0.2% مقارنة بنمو أغسطس البالغ 0.6%.

ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر في الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وعلى أساس سنوي، قد يكون الناتج الصناعي قد ارتفع بنسبة 0.1٪ في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 0.4٪ في أغسطس. ومن المتوقع أن تظل وتيرة النمو في إنتاج الصناعات التحويلية دون تغيير عند 0.1%. ويتوقع الاقتصاديون أيضًا أن يظل استخدام القدرات دون تغيير تقريبًا عند 79.6%.

ستتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ستصدر وزارة التجارة تقرير مخزونات الأعمال في الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويدعو التقدير المتفق عليه إلى زيادة بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في مخزونات الأعمال لشهر أغسطس مقارنة بمستويات المخزون التي لم تتغير في يوليو. ومن المحتمل أن تكون مخزونات التجزئة قد زادت بوتيرة أسرع تبلغ 0.6%.

ومن المقرر أن يظهر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، وهو أيضًا عضو في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في ظهور علني في الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أنظر أيضا: العقود الآجلة مقابل. خيارات

الأسهم في التركيز:

• ارتفعت شركة Viasat, Inc. (NASDAQ: VSAT ) بأكثر من 5.50% في تداول ما قبل السوق بعد أن قام JPMorgan بترقية السهم.
• أضافت J&J ما يزيد عن 1.50% بعد ربع من التفوق والارتفاع.
• بنك أوف نيويورك ميلون كورب (NYSE: BK )، مجموعة جولدمان ساكس إنك (NYSE: GS )، شركة ألبرتسونز (NYSE: ACI )، وشركة لوكهيد مارتن (NYSE: LMT ) من بين الشركات. بسبب الإعلان عن أرباحهم قبل افتتاح السوق.
• ومن بين الشركات التي أعلنت عن أرباحها بعد الإغلاق شركة JB Hunt Transportation Services, Inc. وشركة United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ: UAL )

السلع والسندات وأسواق الأسهم العالمية الأخرى:

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 0.15٪ إلى 85.39 دولارًا في بداية الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء بعد انخفاضها بنسبة 2.77٪ يوم الاثنين.

ارتفعت سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.048 نقطة مئوية إلى 4.758٪ يوم الثلاثاء.

ارتفعت الأسواق الآسيوية الرئيسية يوم الثلاثاء، مستفيدة من الإغلاق الإيجابي في وول ستريت خلال الليل، مع قيادة أسواق اليابان وهونج كونج للمكاسب. وأظهرت بقية الأسواق الرئيسية في المنطقة ترددًا قبل تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصيني المقرر صدوره يوم الأربعاء.

وكانت الأسهم الأوروبية متباينة في أواخر التعاملات الصباحية.

الصورة بواسطة بكسل هنتر على Shutterstock

اقرأ التالي: يرى الاقتصاديون تراجع مخاطر الركود ونهاية رفع أسعار الفائدة الفيدرالية: كيف يمكن أن تتفاعل صناديق الخزانة المتداولة مع العائدات؟